Российский рынок продолжает снижение из-за отсутствия позитивных новостей

Российский фондовый рынок в пятницу, 3 июля, продолжил снижение в отсутствии позитивных новостей, обновив исторический рекорд по продолжительности падения — 17 недель. По итогам основной сессии индекс МосБиржи просел на 0,59%, достигнув отметки 2242,84 пункта. При этом долларовый индекс РТС поднялся на 0,32% до 914,9 пункта. Объем торгов сократился до 65,8 млрд рублей. На вечерней сессии IMOEX2 теряет 0,9%.

«Снижение рынка акций все также обусловлено отсутствием позитивных новостей на геополитическом фоне, ростом инфляционных рисков, продолжением проблем с топливом в регионах, а также ожиданиями более длительного периода сохранения жесткой ДКП со стороны Банка России», - комментирует Кристина Гудым, аналитик ФГ «Финам».

Лидировали на дневных торгах акции МКБ (+2,39%), ДВМП (+2,33%), «Генетико» (+1,73%).

Спрос на «АЛРОСА» (+1,54%) поддержал прогноз восстановления отрасли после 2026 года. Аналитики Kept считают текущий период «потенциальным годом прохождения дна». Как отметил аналитик Freedom Global Владимир Чернов, это пока не означает быстрого восстановления финансовых результатов «АЛРОСА», но на таком слабом рынке даже аккуратный отраслевой позитивный прогноз помогает бумаге.

В числе аутсайдеров основной сессии пятницы — «Транснефть» (ап -4,36%), «Мечел» (ап -4,29%), «Фармсинтез» (-3,7%), ТГК-1 (-3,46%), «Россети ЦП» (-3,42%).

Из корпоративных событий стоит отметить решение акционеров МГКЛ (-9%) отказаться от дивидендов за 2025 год. Вместо дивидендов совет директоров вчера одобрил программу обратного выкупа акций. Также без дивидендов останутся акционеры "Акрона", АПРИ, "Делимобиля".

В понедельник инвесторы будут следить за котировками Х5, «Инарктики», «Ламбумиза», «Абрау-Дюрсо» перед закрытием дивидендных реестров (7 июля).

Виртуальный портфель от «Финама» — это отличный способ сделать первые шаги в инвестициях или прокачать свои навыки. Попробуйте бесплатно и убедитесь, что инвестировать можно без страха ошибок и финансовых потерь. Начните прямо сейчас — ведь именно так формируется ваш успешный опыт!

Рубль на Московской бирже стабилен к корзине валют на фоне сокращения покупок Минфином и сохраняющейся жесткой политики ЦБ. Пара юань-рубль прибавила 0,24%, до 11,49. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) поднялся на 0,24% до 79092 руб. за лот (:1000).

С 7 июля по 6 августа Минфин купит валюты на 123,2 млрд руб., или по 5,4 млрд руб. в день. По мнению Егора Сусина, автора Telegram-канала TruEcon, влияние этих операций на курс будет ограничено, в ближайшее время рубль поддержит уплата НДД. «Локального значимого влияния на среднемесячный курс с этой стороны не будет. Но июль - это месяц уплаты НДД, когда экспортерам нужно будет заплатить более 400 млрд руб., что будет требовать более активной продажи выручки», - комментирует Сусин.

Как отмечает главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев, основными факторами влияния на курс рубля остаются динамика экспорта-импорта (цены на нефть и другое сырье) и динамика потоков капитала (зависит от геополитики, от ключевой ставки). «Мы ожидаем, что рубль в июле продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 76-82 за доллар, 11,2-12,1 за юань, 87-94 за евро. Динамика рубля в июле будет сильно зависеть от развития украинского и ближневосточного конфликтов. Пока в свои прогнозы мы заложили текущее состояние обоих конфликтов (не ожидаем значимых изменений в геополитике)», - комментирует Васильев.

Тем временем, индекс RGBI впервые за год опустился ниже 112 пунктов.

«Ситуация на долговом рынке во многом определяется уровнем ключевой ставки и ожиданиями участников рынка по ее дальнейшей траектории. От оптимизма второй половины прошлого года рынок перешел к настороженности в первой половине текущего года. Решение ЦБ по снижению КС на последнем заседании на 25 б.п. вместо ожидаемых 50 б.п. и перебои с топливом настроение рынку испортили окончательно», - комментирует Андрей Ванин, эксперт по финансовым рынкам, автор канала «Разумный Инвестор».

Мировые рынки ждут прогресса в переговорах между США и Ираном, возлагая надежды на полное открытие Ормузского пролива и дальнейшее увеличение поставок из региона.

Цена нефти балансирует у отметки $70. Сентябрьский фьючерс на Brent прибавил 0,39% до $72,08 за баррель, контракт на WTI поднялся на 0,06% до 68,73. Транзит нефти через Ормузский пролив постепенно возобновляется, а страны Персидского залива наращивают производство и экспорт: Кувейт в июне резко увеличил добычу до 1,65 млн баррелей в сутки (c 580 тыс. в мае), а Саудовская Аравия ускоряет продажи в Азию, переходя к спотовому ценообразованию. Рынок переходит из состояния бэквордации в контанго, что говорит об ожиданиях роста предложения на фоне вялого спроса со стороны Китая, отмечает Reuters.

В США торги сегодня не проводились по случаю Дня независимости, а накануне американские индексы закрылись разнонаправленно.

Доллар ослаб на азиатской и европейской сессиях после вышедших накануне данных по рынку труда США: в июне было создано всего 57 тыс. новых рабочих мест — существенно меньше прогноза (115 тыс.) и пересмотренных майских 129 тыс. Индекс доллара теряет 0,01% до 100,86 пункта. На форексе пара Eur/USD прибавляет 0,04% до 1,1435. Согласно CME FedWatch, шансы на повышение ставки ФРС в сентябре теперь оцениваются в 53,5% против 65% до выхода отчета по занятости в США.