Российский рынок продолжает снижение

В пятницу, 5 июня, российский фондовый рынок продолжил сползать вниз, вяло реагируя на поступающие из Санкт-Петербурга новости, где продолжает работу экономический форум. Сегодня на пленарном заседании традиционно выступил президент России Владимир Путин. Основная часть доклада президента была о глобальных трендах — цифровизации и изменении мировой торговли и логистики.

Говоря о российской экономике, Путин отметил ее устойчивость: внутренний рынок и благосостояние россиян растет, макроэкономика стабильна.  «Уже со следующего года нужно вернуться к устойчивым темпам роста отечественной экономики. Сделать это можно только при одном условии: увеличив капитальные вложения, запустив новый инвестиционный цикл», - сказал президент РФ. Также, по его словам, Россия остается привлекательной для иностранных инвестиций.

Ярким моментом выступления стало поручение отложить на неопределенный срок снижение порога выручки для применения упрощенной системы налогообложения (УСН), сохранив лимит на уровне 20 млн рублей «как можно дольше». Как отметил Евгений Коган, инвестбанкир, автор канала bitkogan, «полтора часа ожидания, час выступления — ради снижения налогов для МСП». Эксперт добавил, что предложенные меры меры позитивны, но их недостаточно для кардинального улучшения делового климата в стране. Глядя на последние PMI, с этим трудно не согласиться.

После доклада началась сессия вопросов и ответов, в ходе которой Путин прокомментировал адресованное ему открытое письмо от президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, Украина поступила неправильно, перейдя к публичной дискуссии с Россией. На последующий вопрос модератора Гиты Мохан о готовности встретиться с «автором письма» Владимир Путин ответил: «Пока не вижу смысла».

На этом фоне рублевый индекс МосБиржи (IMOEX) завершил основную сессию снижением на 0,73%, достигнув отметки 2561,04 пункта, долларовый индекс РТС прибавил 0,39% до 1098,13 пункта. Объем торгов при этом был очень низкий – 27,56 млрд рублей. На вечерней сессии IMOEX2 продолжает снижаться, теряя 0,83%.

Как отмечает Кристина Гудым, аналитик ФГ «Финам», падение российского рынка акций обусловлено сразу несколькими негативными факторами: отсутствием новых драйверов для роста, снижением цен на нефть, металлы и алюминий, что давит на сырьевые компании, а также ускоряющимся ослаблением рубля после возобновления валютных операций Минфина. «Даже выступление президента РФ на ПМЭФ не смогло вселить в инвесторов оптимизм, а переговоры между Россией и США по украинскому вопросу остаются в тупике. Все это в совокупности формирует негативный новостной фон и способствует дальнейшему снижению российского фондового рынка», - комментирует аналитик. Стоит отметить, что нисходящее движение идет уже 12 недель подряд — это исторический антирекорд.

В числе аутсайдеров основной сессии пятницы — ДВМП (-6%), «Самолет» (-4,03%), «Мечел» (ао -3,14%, ап -3,27%), НЛМК (-3,15%), «Аэрофлот» (-2,91%).

Лидировали на дневных торгах акции «Мосэнерго» (+4,4%), которые поддержала дивидендная рекомендация. Также покупали «Ленту» (+1,72%), которая недавно купила «О’Кей». Выросли котировки «Акрона» (+0,64%), «Циана» (+0,6%).

В понедельник в фокусе внимания инвесторов будут акции «Интер РАО», которые еще можно купить под дивиденды. Закрытие реестра – 9 июня, дивиденд составит 0,3214 рубля на акцию.

Виртуальный портфель от «Финама» — это отличный способ сделать первые шаги в инвестициях или прокачать свои навыки. Попробуйте бесплатно и убедитесь, что инвестировать можно без страха ошибок и финансовых потерь. Начните прямо сейчас — ведь именно так формируется ваш успешный опыт!

Рубль на валютных торгах Московской биржи показывает ослабление на фоне дешевеющей нефти. Пара юань-рубль выросла на 0,43%, до 10,84. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) поднялся на 0,61% до 74403 руб. за лот (:1000).

«Давление на курс рубля может оказывать увеличение с сегодняшнего дня почти в 4,5 раза объема ежедневных покупок иностранной валюты в рамках исполнения бюджетного правила. Это может усугубляться ограниченностью предложения инвалюты со стороны экспортеров из-за санкций и геополитики, а также восстановлением спроса импортеров на валюту», - комментирует Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». По мнению эксперта, уже на следующей неделе пара CNY/RUB способна еще раз попытаться преодолеть ближайшее сопротивление в виде психологически важного уровня 11 руб.

Цены на нефть снижаются после того, как президент США Дональд Трамп выразил осторожный оптимизм по переговорам с Ираном, однако общий информационный фон остается неоднозначным. Фьючерсы Brent опустились на 1,7% до $93,41 за баррель, WTI — на 2,53% до $90,69.

ОПЕК, несмотря на конфликт и блокаду Ормузского пролива, сохранила прогноз по росту спроса на нефть на уровне 1,2 млн баррелей в сутки. При этом экспорт иранской нефти упал до минимума за шесть лет из-за войны с США, а сдерживающим фактором для цен остается слабый спрос со стороны Китая.

Уолл-стрит снижается: индекс S&P 500 упал на 1,76%, Nasdaq Composite потерял 2,95%, Dow Jones просел на 0,78%. Наибольший удар пришелся по технологическому сектору: Broadcom подешевел еще на 6% после обвала на 12% днем ранее, Marvell Technology и Micron снизились на 10%, Intel — на 8%, AMD — на 9%.

Рынок фиксирует прибыль на фоне завышенных ожиданий по сегменту искусственного интеллекта и разочарования результатами после сильного роста последних недель. Позитивными данные оказались только в секторе потребительских товаров — акции Colgate-Palmolive и Coca-Cola выросли более чем на 3% на фоне перетока части инвесторов из рисковых активов.

Динамику усугубил сильный отчет по рынку труда США: в мае число новых рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 172 тыс. (ожидалось 80 тыс.), безработица осталась на уровне 4,3%. Это спровоцировало скачок доходностей — 10-летние гособлигации США вновь выше 4,5%, 30-летние — свыше 5%, а ожидания повышения ставки ФРС США к концу года усилились.

Доллар по отношению к корзине валют укрепляется на фоне сильных данных по занятости в США. Индекс доллара DXY прибавляет 0,59% до 100 пунктов. На форексе пара Eur/USD теряет 0,72% до 1,1529. Особенно резко доллар вырос к иене, которая подешевела до 160,12, приближаясь к уровню, ранее приводившему к валютным интервенциям Японии. Минфин страны вновь предупредил о готовности «решительно действовать» для сдерживания волатильности.