Российский рынок продолжает расти в отсутствие нового негатива
Внешний фон сегодня умеренно позитивный: продолжается мощный рост американских фьючерсов, цены на нефть вернулись к росту (+0,8%) после нейтральной динамики накануне. Кроме того, поводом для роста российского фондового рынка стала вчерашняя новость о завершении частичной мобилизации в Москве и Московской области. В середине торговой сессии 18 октября индекс МосБиржи вырос к 13:30 мск на 0,8% (до 2029 пунктов), а РТС – на 0,89% (до 1037 пунктов).
Среди лидеров роста в первой половине дня (13:30 мск) находятся бумаги АФК «Система» (+2,4%), ВТБ (+2,37%), «ПИКа» (+1,29%), «Детского Мира» (+1,58%) и OZON (+1,37%).
Акции застройщиков активно растут на новостях о том, что правительство РФ продлило программу семейной ипотеки до 1 июля 2024 года. Кроме того, как отмечают эксперты, фактор СВО снизит эффект доступа к дешевым ипотечным деньгам, что поддержит всех без исключения застройщиков, таких как вышеупомянутый ПИК, а также «Самолет» и ЛСР.
В России также ожидаются публикации операционных результатов «Детского мира», на фоне чего акции компании сегодня значительно растут. Сектор ритейла в текущих условиях высокой инфляции смотрится достаточно интересно и как минимум не испытывает санкционных сложностей с реализацией продукции – комментирует Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал".
Важно отметить выход отчетности «Газпрома» за прошедшие 9 месяцев. Добыча компании упала на 18% г/г, экспорт в страны дальнего зарубежья на 41%, а потребление на внутреннем рынке на 5,2%. Цены на газовых хабах ускорили падение. Однако, несмотря на негативные новости, бумага продолжает рост. Этому способствует новость о том, что ЕС пока не будет вводить потолок цен на газ на фоне политических разногласий в странах объединения и проблем с поставками топлива.
В аутсайдерах (к 13:30 мск) находятся бумаги «ГлобалТранс» (-1,43%), X5 Group (-1%), «Интер РАО» (-0,73%) и «Яндекса» (-0,5%).
Корректируются сегодня акции X5 Group после вчерашнего роста. Согласно вышедшему отчету за 3 квартал выручка ретейлера за отчетный период увеличилась на 19,5% г/г. В то же время продовольственная инфляция замедлилась, оказав давление на средний чек. Помесячная динамика показывает замедление роста выручки в сентябре по сравнению с июлем-августом, что оказывает негативное влияние на котировки компании.
Кроме того, сектор металлов остаётся самым слабым. Группа НЛМК в III квартале снизила выплавку стали на 11% кв/кв, что было связано в первую очередь с сокращением производства на липецкой площадке на фоне снижения спроса на сталь в Европе и санкционных ограничений. На этом фоне акции НЛМК сегодня также дешевеют.
На мировых рынках также преобладает позитивный настрой. Ведущие рынки акций Азии выросли по итогам сессии, за исключением перешедшего к консолидации после неплохого роста последних дней Shanghai Composite. Так, Японский Nikkei 225 вырос на 1,4%. Австралийский ASX 200 прибавил 1,7%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%, а гонконгский Hang Seng растет на 1,3%. Долларовый РТС вырос на 1,23% (к 13:30 по мск), сводный европейский индикатор Stoxx 600 – на 1,52%, немецкий DAX – на 1,19%, британский FTSE – на 0,87%, французский CAC – на 0,46%.
Власти КНР продолжают придерживаться социалистического пути развития и обещать стимулы для развития экономики, несмотря на введение жестких технологических ограничений США и укрепление доллара. Тем не менее откладывание публикации статистики в Поднебесной заставляет инвесторов усомниться в крепости состояния китайской экономики и, соответственно, в спросе на сырье.
Нефть была стабильна в начале дня и торговалась выше $92 за баррель, не закладывая пока вышеописанные риски по Китаю, что, как отмечает Роман Блинов, старший аналитик ИК РУСС-ИНВЕСТ, в некоторой степени странно при столь бурном открытии американского фондового рынка. Однако к 13:30 мск котировки начали вполне логично падать, достигая $91 за баррель в моменте. В настоящий момент контракт на нефть марки Brent торгуется на уровне $91,58 за баррель, Light - $84,39 за баррель.
С одной стороны долгосрочные ожидание по ценам на нефть улучшаются на фоне данных о разорении стратегических резервов в США и решения ОПЕК+ по сокращению добычи. С другой стороны, опасения по поводу потенциальной рецессии в мировой экономике могут ограничить рост нефтяных котировок, но ярких подтвержденного падения спроса на топливо пока нет.
Рубль сегодня утром на МосБирже ослабевал к доллару, евро и китайскому юаню, а в середине дня начал постепенно укрепляться, располагаясь у 61,73, 59,94 руб. и 8,57 рубля соответственно (к 13:30 мск). Ввиду приближения налогового периода, эксперты ожидают увеличения предложения валюты со стороны экспортеров с развитием снижения курса доллара и его закреплением в зоне 60-62 рублей. Поддержку укреплению рубля сегодня способен сегодня оказать и неплохой внешний фон.
В результате во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Кроме того, ожидается выход статистики по промышленному производству в США и индекса экономических настроений ZEW.
Важным событием для российского рынка стал факт того, Европейский союз пока воздерживается от немедленного ограничения цен на газ на фоне политических разногласий и опасений по поводу надежности поставок.