Российский рынок пробил 2200

В понедельник, 6 июля, российский фондовый рынок упал ниже отметки 2200 по IMOEX, вернувшись к уровням начала 2023 года. Поводом для продаж стал как негативный новостной фон, ключевыми темами которого остаются российско-украинский военный конфликт, санкции, цены на нефть, так и фундаментальные факторы – крепкий рубль, проблемы бюджета, жесткая монетарная политика. По итогам основной сессии индекс МосБиржи опустился на 2,17%, достигнув отметки 2194,14 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,1% до 886,5 пункта. Объем торгов возрос до 115,15 млрд рублей, что выше среднегодового уровня. На вечерней сессии IMOEX2 падает на 2,6%.

«Совокупность этих факторов сейчас является сильнейшим негативом для российского рынка, поэтому пока мы не готовы говорить о формировании какого-либо отскока: для этого нет никаких ни краткосрочных, ни долгосрочных драйверов», - комментирует Дмитрий Лозовой, аналитик ФГ "Финам". С технической точки зрения картина по индексу МосБиржи выглядит слабой: «рынок уверенно пробил все ключевые зоны поддержки: 2600, 2300 и 2200 пунктов и продолжает движение в рамках выраженного нисходящего тренда. Сейчас последней значимой зоной, от которой еще возможна попытка стабилизации, остается уровень около 2100 пунктов. Если индекс не сможет удержаться выше этой отметки, мы можем увидеть уже полноценную капитуляцию на рынке», - отмечает Лозовой.

Лидировали на дневных торгах акции «Циан» (+4,5%), «ЛУКОЙЛа» (+0,63%), «Яндекса» (+0,15%).

Спрос на «Циан» поддержало решение совета директоров о buyback объемом до 4 млрд рублей. Компания планирует начать обратный выкуп акций с рынка во второй половине июля.

В числе аутсайдеров основной сессии понедельника — ВТБ (-9,53%), который на вечерней сессии продолжил падать и установил новый исторический минимум 62,33 руб. за акцию. По мнению Артема Перминова, аналитика "БКС Мир инвестиций", инвесторы разочарованы заявлениями менеджмента банка о возможных дивидендах. В комментариях СМИ финдиректор Дмитрий Пьянов заявил, что по итогам 2026 года на выплаты акционерам может быть распределено менее 50% чистой прибыли. Также продавали АФК «Система» (-7,98%), «Транснефть» (ап -6,26%), «Интер РАО» (-5,9%), «Сургутнефтегаз» (ао -4,76%, ап -5,6%). Котировки «Транснефти» падают на фоне отсутствия рекомендаций по дивидендам, которые обычно компания озвучивала в июне.

Акции «Газпром нефти» (-10%) упали на фоне дивидендной отсечки и сообщений об атаке ВСУ на Омский нефтеперерабатывающий завод — крупнейший актив компании. По данным 2019 года, ОНПЗ перерабатывал 20,72 млн тонн нефти при установленной мощности 22,23 млн т. Подробности о последствиях атаки в СМИ не приводятся, но по предварительным данным, которые сообщил губернатор Виталий Хосенко, обошлось без жертв.

Из корпоративных событий стоит отметить решения акционеров «Элемента» и «Сегежи» об отказе от дивидендов за 2025 год, а также акционеров НМТП, собрание которого утвердило выплаты.

Во вторник инвесторы будут следить за «Озон Фармацевтикой», которая 8 июля закроет дивидендный реестр, а также за решением совета директоров «Селигдара» по новой дивидендной политике.

Виртуальный портфель от «Финама» — это отличный способ сделать первые шаги в инвестициях или прокачать свои навыки. Попробуйте бесплатно и убедитесь, что инвестировать можно без страха ошибок и финансовых потерь. Начните прямо сейчас — ведь именно так формируется ваш успешный опыт!

Рубль на Московской бирже укрепляется на ожиданиях более долгого периода жесткой политики Банка России, чем рынок закладывал ранее. Пара юань-рубль снизилась на 2,68%, до 11,18. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) опустился на 2,11% до 77466 руб. за лот (:1000).

Мировые рынки следят за динамикой судоходства в Ормузском проливе и ждут заявлений с саммита НАТО, который начнется в Анкаре завтра.

Котировки нефти снизились после решения ОПЕК+ увеличить квоты на добычу, восстановления экспорта через Ормузский пролив и понижения саудовской компанией Saudi Aramco цены на марку Arab Light с августа. Сентябрьский фьючерс на Brent прибавил 0,39% до $72,08 за баррель, контракт на WTI поднялся на 0,06% до 68,73. Цена на российскую нефть Urals обвалилась до февральских уровней, составив $41,66.

ОПЕК+ договорилась повысить лимиты на 188 тыс. баррелей в сутки с августа, в дополнение к аналогичным решениям на июнь и июль. В июне экспорт нефти из стран Залива вырос более чем на 3 млн баррелей в сутки, хотя общий объем все еще на 40% ниже уровней до начала войны между США и Ираном.

Саудовская Аравия впервые с 2020 года снизила цены на нефть Arab Light для Азии до $1,50 ниже регионального бенчмарка. Крупнейшее месячное снижение с 2000 года произошло на фоне резкого роста предложения после открытия Ормузского пролива. Как пишет Bloomberg, поток новых поставок давит на цену и вынуждает Aramco идти на уступки в условиях снижения спроса со стороны Китая и конкуренции с другими ближневосточными производителями. Аналитики не исключают новых скидок со стороны других стран региона, если объемы доступной нефти останутся высокими.

Торги в США после длинных выходных начались с покупок: в начале сессии индекс Dow Jones Industrial Average переписал рекорд, достигнув уровня 53 000 пунктов, затем отступил, в моменте теряя 0,01%. Индексы S&P 500 и Nasdaq поднялись на 0,7% и 1,3% соответственно. Лидируют акции технологического сектора — AMD (+8,25%), Arista Networks, Inc. (+8,13%), Vertiv Holdings (+7,40%), Western Digital Corporation (6,62%), Qnity Electronics (+6,45%), Qualcomm (+6,44%).

Котировки Dell выросли на 5% после того, как президент США похвалил ее компьютеры во время церемонии запуска «инвестиционных детских счетов Трампа» в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. При этом Microsoft снизился на 1% на новостях о сокращении 4800 сотрудников.

Доллар корректируется после самой сильной недельной просадки с апреля: слабые данные по рынку труда США за июнь и снижение цен на нефть уменьшили вероятность скорого повышения ставки ФРС уже в июле. Индекс доллара прибавляет 0,12% до 100,98 пункта. На форексе пара Eur/USD теряет 0,08% до 1,1428.

Инвесторы ждут публикации протоколов ФРС в среду, чтобы понять, насколько FOMC склоняется к жесткой политике: новый глава Федрезерва Кевин Уорш лишь отметил, что рассчитывать на мягкий подход в борьбе с инфляцией не стоит, но настроение всего комитета пока неясно.