Уход индекса МосБиржи ниже 3000 пунктов откроет дорогу к уровню 2830
Мировые фондовые рынки торгуются разнонаправленно. В четверг, 17 августа, на глобальных фондовых площадках отсутствует единый настрой. Опубликованные вчера «минутки» июльского заседания ФРС указали на вероятность еще одного повышения ставки по федеральным фондам до конца года, что сказалось на настроениях глобальных инвесторов. Российский рынок подрастает на фоне новостей о том, что власти достигли договоренности с экспортерами по продаже валютной выручки и на текущий момент не планируют вводить нормы по продаже экспортной выручки и ограничения на движение капитала.
По состоянию на 11:20 МСК индекс МосБиржи растет на 0,4% до 3063,29 пункта, долларовый РТС – на 1,0% до 1024,7 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов снижается на 0,7%. Hang Seng полегчал на 0,2% по итогам сессии. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $83,84 за баррель (+0,5%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 94,1785 (-0,5%).
Фьючерсы на основные американские индексы немного подрастают после снижения накануне. Индексы снизились на фоне публикации протокола ФРС и опубликованных статданных. Вчера индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,8%, технологический Nasdaq Composite – на 1,15%, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average – на 0,5%.
Согласно протоколу июльского заседания Федрезерва, опубликованного вчера, большинство руководителей ФРС по-прежнему видят серьезные инфляционные риски, которые могут потребовать новых повышений ставки. Регулятор видит возможность еще одного повышения ставки до конца года. По мнению FOMC, в ближайшие месяцы статданные прояснят ситуацию с инфляцией и позволят лучше понять, являются ли последние признаки замедления инфляции началом долгосрочного тренда.
В США сегодня выйдут данные по производственной активности от ФРБ Филадельфии в августе и еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. Выйдут отчеты Walmart и Applied Materials.
Российский рынок перешел к росту на фоне новостей о том, что экспортеры добровольно согласились увеличить продажу валютной выручки, а власти решили пока не ужесточать валютный контроль. Индекс МосБиржи, в большей мере представленный компаниями экспортерами, укреплявшийся в последнее время вслед за ослаблением рубля, чутко реагирует на динамику национальной валюты.
Выручка «Эн+ Групп» за 1П23 снизилась на 12,5% г/г до $7 283 млн. Скорр. EBITDA снизилась на 56% г/г до $1 046 млн, чистая прибыль – на 63,2% до $662млн. Акции реагируют ростом на 1,2%.
После практически единогласного снижения акций в составе индекса МосБиржи накануне, большинство бумаг торгуются в плюсе. В фаворитах на российском рынке среди «голубых фишек» к середине дня оказались бумаги Ozon (+1,7%), Яндекса (+1,5%), МосБиржи (+1,4%).
Европейские фондовые индексы снижаются на открытии на опасении продолжения монетарного ужесточения в США. Британский FTSE 100 снижается на 0,4%, немецкий DAX – на 0,5%, французский CAC – на 0,5%.
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно снижением. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,2%, японский Nikkei – на 0,2%, корейский KOSPI – на 0,2%. При этом CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, вырос на 0,3%.
В июле объем японского экспорта сократился впервые с февраля 2021 года, на 0,3% г/г до 8,725 трлн иен ($59,59 млрд), по данным Министерства финансов страны. Такое снижение вышло лучше прогнозов (-0,8%) после июньского подъема на 1,5%. Импорт в прошлом месяце упал на 13,5% г/г до 8,804 трлн иен, максимальными темпами с сентября 2020 года. Аналитики ожидали сокращения импорта на 14,7% после падения на 12,9% в июне.
Акции Tencent выросли на 1,3%. Отчитавшийся вчера китайский интернет-гигант увеличил чистую прибыль во 2-м квартале 2023 года на 41%.
Бумаги JD.com подешевели на 1,5% на торгах в Гонконге, хотя интернет-ритейлер увеличил чистую прибыль во 2-м квартале 2023 года в 1,5 раза, выручку – на 7,6%.
Акции Lenovo подешевели на 3,2% на торгах в Гонконге в четверг. В 1К23 чистая прибыль Lenovo сократилась на 66% в годовом выражении и составила $177 млн. Аналитики ожидали чистую прибыль на уровне $235 млн. Выручка компании сократилась на 24% до $12,9 млрд, и также оказалась хуже прогнозов.
Среди лидеров роста на Гонконгской бирже были акции China Resources Beer (+4,5%), Li Ning (+3,2%), Xiaomi (+1,9%).
Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).
Техническая картина. Индекс МосБиржи. Индекс МосБиржи оттолкнулся от нижней границы восходящего канала. При продолжении роста индекс может подтянуться к верхней границе, к 3250-3300 пунктам. Если индекс выйдет из восходящего канала, пробив поддержку у 3000 пунктов, возможно снижение к 2830 пунктам.
Индекс S&P 500. Индекс S&P 500 закрылся ниже линии тренда, сформированного с марта 2023 года. На углублении снижения возможна коррекция к 4300 пунктам. Сопротивлением выступает значение 4450 пунктов.
Индекс STOXX 600. Индекс STOXX 600 углубляет снижение после того, как пробил поддержку 460 пунктов. Следующей поддержкой выступит локальный минимум у 445 пунктов. Индекс выглядит перепроданным и при росте может вновь протестировать уровень 460 пунктов.
Индекс CSI 300. Индекс CSI 300 торугется вблизи поддержки 3780 пунктов. Индекс выглядит перепроданным, и на укреплении целью послужит «круглое» значение 3900 пунктов. На углублении снижения поддержкой выступит линия долгосрочного нисходящего тренда у 3500 пунктов.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рискам