Российский рынок падает на фоне обвала нефти и ускорения инфляции

В среду, 8 апреля, российский фондовый рынок снизился: рублевый индекс МосБиржи (IMOEX) в ходе основной сессии упал на 1,15% до 2765,06 пункта на фоне обвала в нефти, долларовый индекс РТС потерял 0,59% до 1112,4 пункта. Объем торгов при этом был низкий — 46,7 млрд рублей. На вечерней сессии продажи продолжились, IMOEX2 теряет 1,06%. Дополнительный негатив несут данные по инфляции за неделю. По подсчетам Росстата, за неделю по 6 апреля цены в России выросли на 0,19%, а в годовом выражении инфляция ускорилась до 5,95%.

В числе аутсайдеров оказались акции компаний, которые воспринимались инвесторами, как бенефициары эскалации на Ближнем Востоке, — "Татнефть" (ао -4,3%, ап -3,6%), "Роснефть" (-4,26%), "Фосагро" (-2,9%), "НОВАТЭК" (-2,75%).

По мнению Магомеда Магомедова, аналитика ФГ "Финам", на нефтяников давят опасения по снижению экспортных перспектив российской нефти в случае восстановления поставок с Ближнего Востока и вероятность ужесточения санкций.

Потенциал роста акций российских производителей минудобрений ограничен торговыми барьерами и логистикой, считает Алексе Калачев, аналитик ФГ "Финам".

"Состоявшийся рост цен на удобрения в целом позитивен для финансовых результатов российских производителей, продающих до 70% продукции на экспорт, в то время как внутренние цены для отечественных аграриев вот уже несколько лет остаются «замороженными». Однако значительно увеличить объемы экспорта все же не получилось из-за действия в РФ квот на экспорт азотных и азотсодержащих удобрений", - считает аналитик "Финама".

В целом, аналитики советуют не паниковать, но сократить долю в акциях главных бенефициаров последних событий.

В лидерах роста оказались "Аэрофлот" (+3%), "ВК" (+2,26%), АФК "Система" (+1,97%), МКБ (+1,43%), "Северсталь" (+1,28%). Акции авиакомпании растут на ожиданиях возобновления полетов в страны Персидского залива, которые были приостановлены в марте из-за войны в Иране.

Рубль на валютных торгах Московской биржи показывает снижение к юаню на 0,57%, до 11,45. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) снизился на 0,01% до 79424 руб. за лот (:1000). Рубль остается крепким, получая поддержку от высоких цен на нефть. По мнению Дмитрия Бабина, эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", сырьевой фактор влияет на курс с задержкой во времени, сильное подорожание нефти в марте только начало позитивно влиять на российскую валюту. А негативный эффект от дешевой нефти проявится в стоимости валюты минимум через месяц, считает эксперт.

Цены на нефть в среду опустились ниже $100: Brent с поставкой в июне торгуется по $94,79 за баррель (-13,26%), майский контракт на WTI — по $95,3 за баррель (-15,65%). Котировки обвалились после объявления двухнедельного перемирия между США-Израилем и Ираном и ожиданий восстановления поставок топлива по Ормузскому проливу.

Вместе с тем, аналитики ПСБ ожидают во втором квартале цену нефти Brent в среднем на уровне $90 за баррель. "Даже если Ормузский пролив будет реально открыт, на полное восстановление логистики может уйти несколько недель (5-6, возможно больше). И даже если поставки возобновятся, танкерам все равно будет нужно время, чтобы дойти до потребителей, соответственно, сформировавшийся уже дефицит «физической» нефти никуда в ближайшее время не исчезнет", - комментируют аналитики ПСБ.

Встречайте «Восточный рассвет» — стратегию для тех, кто видит свет в конце тоннеля даже в самых непростых ситуациях. Когда страсти на Ближнем Востоке утихнут, рынки могут удивить стремительным ростом, и вы можете оказаться в числе первых, кто этим воспользуется. Эксперты Finam InvestLAB продумали каждый шаг: вам нужно только подключиться, а дальнейшие решения и сделки наши эксперты возьмут на себя. Дайте своим инвестициям шанс на новый рассвет вместе с позитивными новостями!

Американские фондовые индексы резко выросли после заявления президента США Дональда Трампа о двухнедельной приостановке атак на Иран и временном перемирии, положившем паузу в пятинедельном конфликте, который закрыл ключевой для мировой энергетики Ормузский пролив. Dow Jones подскочил на 2,6%, S&P 500 — на 2,4%, Nasdaq — на 2,8%.

Впервые с начала войны через Ормузский пролив пошли суда, хотя общий трафик пока остается низким.

Главными бенефициарами ралли стали акции компаний, наиболее пострадавших от перебоев в поставках, — производители микросхем и циклические бумаги. Бумаги Micron выросли на 7%, а Broadcom — на 4%. Энергетический сектор, напротив, оказался под давлением: акции Exxon и Chevron упали более чем на 5%.

В среду индекс доллара снизился до 98,838 пунктов — минимального значения с 11 марта, но остается на 1,3% выше, чем до начала войны в Иране. Доллар стал главным бенефициаром войны с Ираном на валютном рынке, отчасти потому, что Соединенные Штаты являются чистым экспортером энергоносителей и, следовательно, менее подвержены экономическому удару, с которым сталкиваются импортеры в Японии и многих европейских странах. Аналитики предупреждают, что несмотря на снижение цен на нефть и смягчение ожиданий по ставкам ФРС США, ралли может оказаться хрупким из-за большого числа неопределенностей по процессу мирного урегулирования. На форексе пара Eur/USD теряет 0,04% до 1,168.