Российский рынок осторожно растет на ослаблении рубля

Во вторник, 2 июня, российский фондовый рынок на утренней сессии перешел к росту после снижения на фоне локального ослабления рубля, сохраняющейся геополитической неопределенности и нефти ниже $100 за баррель. На 09:00 мск индекс МосБиржи (IMOEX2) прибавил 0,43%, достигнув отметки 2581,25 пункта. Объем торгов при этом низкий — 2,5 млрд рублей.

«Для российского рынка ситуация остается неоднозначной. Рост нефти формально создает поддержку нефтегазовому сектору и бюджету, однако рынок по-прежнему не демонстрирует готовности к широкому восстановлению. Индекс Мосбиржи остается под давлением после недавнего пробоя ключевых технических уровней. Важным макросигналом стала информация Bloomberg о том, что ЦБ и Минфин предупредили руководство страны о рисках дальнейшего роста бюджетного дефицита при сохранении нынешнего уровня военных расходов. Пока речь идет лишь о дискуссии, однако для долгового рынка это важный сигнал: любое замедление бюджетных расходов в перспективе способно ускорить смягчение денежно-кредитной политики и поддержать рынок облигаций», - комментирует Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

В понедельник индекс МосБиржи не смог закрепиться выше 2600 пунктов, прибавив лишь 0,17% до 2570,04 на фоне краткосрочного роста нефтяных цен, но слабого внутреннего спроса и высокой геополитической неопределенности. Индекс РТС снизился на 0,57% до 1131,49. Среди аутсайдеров дня оказались ЮГК, «Фосагро», «Аэрофлот» и «Транснефть», которые раскрыли слабые финансовые результаты, а также остаются под давлением крепкого рубля. В лидерах были АФК «Система», «Сургутнефтегаз» (преф.), МКБ, «Позитив» и «Мосбиржа», причем «Сургут» поддержали ожидания ослабления рубля. Рубль накануне ослаб на фоне ожиданий новых параметров валютных покупок Минфина, которые могут усилить давление на российскую валюту и поддержать рост индекса выше 2600 пунктов при стабилизации нефтяных цен.

В числе аутсайдеров утренней сессии вторника — акции АФК «Система» (-1,02%), «ВК» (-0,39%), ВТБ (-0,35%), «Ренессанса» (-0,19%), «Сургутнефтегаза» (ап -0,29%).

Акции «Роснефти» (-0,01%) пока игнорируют данные квартальной отчетности. За январь-март прибыль акционеров компании сократилась на 47%, выручка — на 12% г/г. В комментарии к отчетности глава компании Сечин заявил, что "Роснефть" оценивает создание резервов, что может оказать негативное влияние на финансовые результаты.

«На ожиданиях дальнейшего роста нефти стоит обратить спекулятивное внимание на "Роснефть". Во-первых, ее акции всегда хорошо коррелируют с динамикой нефти. Во-вторых, компания раскрыла очень сильный отчет за 1-й квартал. Так, чистая прибыль увеличилась на 72,7% г/г. Вчера бумага выросла всего на полпроцента, то есть на уровне рынка. Мы считаем, что это неоправданно мало», - комментирует главный аналитик «Алор Брокер» Андрей Зацепин.

Лидируют — «АЛРОСА» (+1,39%), «Позитив» (+1,06%), МКБ (+1%), «Циан» (+0,78%), «РУСАЛ» (+0,65%).

Сегодня в фокусе внимания будут акции «Озон Фармацевтика», которые последний день торгуются с дивидендами.

На мировых рынках инвесторы продолжают оценивать перспективы войны в Иране, которая длится уже три месяца.

Цены на нефть снижаются после резкого роста на угрозах Ирана прекратить переговоры и ужесточить блокаду Ормузского пролива до прекращения атак Израиля в Ливане и Газе. Однако после сообщения о частичном прекращении огня между «Хезболлой» и Израилем и заявления президента США Трампа о продолжающихся контактах с Ираном котировки скорректировались. К текущему моменту фьючерс на Brent подешевел на 0,76% до $94,26 за баррель, а на WTI — снизился на 0,86% до $91,38 за баррель.

Встречайте «Восточный рассвет» — стратегию для тех, кто видит свет в конце тоннеля даже в самых непростых ситуациях. Когда страсти на Ближнем Востоке утихнут, рынки могут удивить стремительным ростом, и вы можете оказаться в числе первых, кто этим воспользуется. Эксперты Finam InvestLAB продумали каждый шаг: вам нужно только подключиться, а дальнейшие решения и сделки наши эксперты возьмут на себя. Дайте своим инвестициям шанс на новый рассвет вместе с позитивными новостями!

На азиатском рынке преобладают продажи на фоне возобновившейся неопределенности вокруг мирных переговоров между США и Ираном. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,32%, корейский Kospi — на 1,92%. Исключение составили Гонконг и материковый Китай, где Hang Seng вырос на 0,13%, CSI 300 — на 0,1%.

В Южной Корее ускорение инфляции в мае до двухлетнего максимума усилило ожидания скорого повышения ставки ЦБ. Индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало самым большим скачком с марта 2024 года, после роста на 2,6% в апреле, как показали данные министерства статистики, опубликованные во вторник. Это превысило медианный прогноз роста в 3%, сделанный в опросе Reuters.

На Уолл-стрит наблюдаются продажи. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,24%, Nasdaq — на 0,27%, Dow Jones — на 0,32%. В понедельник индексы обновили исторические максимумы, S&P 500 превысил 7600 пунктов, рынок вновь поддержал технологический сектор. Акции Nvidia (+4%) накануне подтолкнул вверх выпуск нового чипа для ПК. Акции Hewlett Packard Enterprise взлетели на 26% на фоне сильной квартальной отчетности и оптимистичного прогноза на год — лучший результат компании с 2018 года.

Сегодня в центре внимания инвесторов — отчеты Dollar General, Victoria’s Secret и Signet Jewelers, а также свежая статистика по открытым вакансиям в США (JOLTS).

Доллар США остается стабильным: индекс DXY держится у отметки 99,15 пункта. Пара EUR/USD прибавляет 0,05% до 1,1636. Рынки заняли выжидательную позицию на фоне продолжающихся переговоров о мире на Ближнем Востоке и объявления о частичном перемирии между «Хезболлой» и Израилем в Ливане.

По мнению аналитиков, соглашение США и Ирана об открытии Ормузского пролива и продлении перемирия на 60 дней может быть достигнуто уже на этой неделе, что окажет давление на доллар как на валюту-убежище. Ставки на следующее решение ФРС США сместились в пользу повышения, учитывая рост цен на энергоресурсы и инфляционные риски.