Российский рынок огорчают поступающие новости

В среду, 24 сентября, на мировых рынках наблюдается смешанная динамика. Инвесторы оценивают корпоративные новости, прогнозы регуляторов и макроэкономические данные. В США индексы закрылись снижением на фоне прогнозов ОЭСР о замедлении экономики и ожиданий снижения ставки ФРС лишь к 2026 г. В Азии рост показали Япония и Китай благодаря технологическому и промышленному секторам, а в Южной Корее и Австралии зафиксировано снижение. В Европе индексы находятся под давлением банковского сектора, несмотря на рост бумаг оборонных компаний.

Американские фондовые индексы во вторник завершили сессию снижением. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 0,19% до 46 292,7 пунктоа, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,55% до 6 656,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite потерял 0,95% и достиг отметки 22 573,5 пункта. Согласно прогнозу ОЭСР, рост экономики США замедлится до 1,8% в 2025 году и до 1,5% в 2026 году после увеличения ВВП на 2,8% в прошлом году. Инфляция, по оценкам организации, вырастет с 2,5% до 2,7% в 2024 году и до 3% в 2025 году. Также ожидается снижение базовой ставки ФРС к весне 2026 года до уровня 3,25–3,5% годовых. Во втором квартале дефицит текущего счета платежного баланса снизился на 42,9%, до $251,3 млрд — ниже ожиданий аналитиков и пересмотренных данных за первый квартал ($439,8 млрд), хотя и остаётся рекордно высоким.

Среди корпоративных новостей стоит отметить рост акций Kenvue на 1,59%, что частично компенсировало падение на 7,5% в предыдущую сессию после заявлений президента США Дональда Трампа о рисках приёма парацетамола при беременности. В США аналогом этого препарата является Tylenol, выпускаемый Kenvue. Бумаги Boeing прибавили 2,0% и стали лидерами роста среди компонентов Dow Jones благодаря контракту с Uzbekistan Airways на поставку 14 самолётов Boeing 787-9 Dreamliner с опционом ещё на 8 воздушных судов.

В то же время капитализация Alphabet, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», упала на 0,34% после новостей о том, что министерство юстиции США потребовало через суд, чтобы Google (входит в Alphabet) выделила сегмент онлайн-рекламы, в том числе биржу для покупки рекламы и технологию для онлайн-издателей, с последующим поэтапным отчуждением этих активов.

На азиатских рынках в среду наблюдается разноплановая динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,34%, среди лидеров роста оказались SoftBank Group (+5,9%), IHI Corp. (+9,7%), Mitsubishi Heavy Industries (+5,3%), Hitachi (+4,7%), Suzuki Motor (+2,9%) и Nintendo (+3,2%). В числе аутсайдеров Nexon (-3,7%), Fast Retailing (-1,9%). 

В Китае индекс Shanghai Composite прибавил 0,8%, а CSI 300 увеличился на 1,0%, гонконгский Hang Seng подскочил на 1,4%. На бирже Гонконга лидерами роста стали Alibaba (+6,5%), JD.com Inc. (+2%) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (+4,8%). Также подорожали акции Li Auto (+1,5%), Meituan (+1,4%) и Tencent (+1%). Сильнее остальных снизились котировки Pop Mart International Group (-2,4%). В Южной Корее индекс KOSPI опустился на 0,4%. В числе аутсайдеров оказались Hyundai Motor (-0,7%), Korean Air Lines (-0,7%), SK Hynix (-1,6%) и Posco (-1,1%). Поддержку рынку оказал рост акций Samsung Electronics (+0,3%).

В Австралии индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,9%. В лидерах роста оказались Lynas Rare Earths (+7,1%), DroneShield (+6,2%). В минусе завершили торги Westpac Banking (-3,3%), National Australia Bank (-2,7%), ANZ (-2,2%) и Commonwealth Bank (-1,8%).

В Европе основные индексы демонстрируют снижение под давлением финансового сектора. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 теряет 0,5%, опускаясь к отметке 552,5 пункта, а индекс Stoxx Europe 50 снижается на 0,2%. Британский FTSE 100 опустился на 0,33%, немецкий DAX упал на 0,15%, французский CAC 40 уменьшился на 0,15%, итальянский FTSE MIB снизился 0,35%.

Финансовый сектор стал ключевым источником давления на рынок. Sydbank (-2,2%), Barclays (-1,8%), Deutsche Bank (-1,5%), Société Générale (-0,6%). Бумаги химической компании Lanxess потеряли 5,8% после понижения рейтинга Deutsche Bank.

Поддержку индексам оказал оборонный сектор. Saab (+4,7%), Hensoldt (+4,4%), MilDef Group (+4,8%), Rheinmetall (+2,0%). Рост котировок связан с заявлениями президента США Дональда Трампа о возможном усилении поддержки Украины со стороны ЕС и НАТО.

Российский рынок акций в среду снизился на фоне опасений обострения геополитической напряжённости после жёстких заявлений президента США Дональда Трампа о ситуации на Украине. Дополнительным негативным фактором стало обсуждение в правительстве инициативы Минфина РФ повысить НДС до 22%, что усилило неопределённость относительно дальнейших экономических перспектив.

Индекс МосБиржи потерял 1,4%, опустившись до 2720,2 пункта, а индекс РТС снизился на 1,42 %, до 1027,8 пункта.

Лидеры падения: МКБ (-2,08%), Мосэнерго (-1,27%), Абрау Дюрсо (-1,18%), НоваБев Групп (-0,69%), СПБ Биржа (-0,57%), Сургутнефтегаз (-0,54%), СОЛЛЕРС (-0,54%), Полюс (-0,33%), Россети (-0,25%), ММК (-0,12%).

Лидеры роста: Магнит (+3,65%), Сегежа Групп (+3,34%), ПИК (+3,22%), Мечел (+3,16%), Совкомфлот (+2,81%), Самолет (+2,74%), Ростелеком (+2,63%), ФосАгро (+1,81%), Транснефть (+1,80%), Аэрофлот (+1,55%).

В центре внимания остаются заявления Дональда Трампа о ситуации вокруг конфликта на Украине, усиливающие геополитическую напряжённость. Дополнительным фактором неопределённости для рынков является ожидание заседания 26 сентября, на котором будет обсуждаться 19-й пакет санкций против России. Также Минэкономразвития РФ ожидает паузу в росте инвестиций в 2026 г. из-за высокой базы предыдущих лет. Кроме того, первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на форуме «Россия зовёт» подтвердил выплату дивидендов за 2025-2026 гг., отметив, что их размер будет значительным и будет определяться действующим регулированием. По его словам, возможное повышение НДС способно усилить инфляционные ожидания и сделать ЦБ более осторожным в решениях по снижению ключевой ставки.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи. Индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2720,2 пункта. Утром он оттолкнулся от поддержки в районе 2675 пунктов и сейчас пытается развить коррекционный рост в направлении 2850 пунктов, несмотря на неблагоприятный внешний фон.

S&P 500. Индекс S&P 500 обновил исторические максимумы и торгуется на уровне 6 656,9 пунктов. Ближайшая поддержка находится на отметке 6 500. Ближайшее сопротивление в районе 6 700 пунктов. Пробой и закрепление выше этого уровня откроет дорогу к новым рекордным значениям, а откат ниже 6 500 станет первым сигналом к возможной коррекции.

Euro STOXX 600. Индекс Stoxx 600 в ходе сессии снижается до 553,3, продолжая движение в боковике с диапазоном 535-563.

CSI 300. Индекс CSI 300 торгуется на уровне 4 566 пунктов. Уровень сопротивления находится на 4 570 пунктов, а уровнем поддержки выступает отметка в 4 400 пунктов. 

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.