Российский рынок обновляет минимумы

Российский фондовый рынок в понедельник, 8 июня, продолжил погружаться на «дно», приближаясь к очередному годовому минимуму. Рублевый индекс МосБиржи (IMOEX) завершил основную сессию снижением на 1,69%, достигнув отметки 2517,64 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 1,42% до 1082,53 пункта. Объем торгов при этом увеличился, хотя остается ниже среднегодовых значений – 49,9 млрд рублей. На вечерней сессии IMOEX2 снижается на 1,46%.

Аналитики выделяют несколько негативных для рынка факторов: отсутствие прогресса по урегулированию российско-украинского военного конфликта, высокая ставка ЦБ и крепкий рубль, а также слабость в отдельных секторах, особенно среди металлургов и застройщиков. На этом фоне индекс МосБиржи пробил важный уровень поддержки 2560 пунктов, что усилило негативный настрой участников торгов.

Несмотря на ралли на рынке нефти, российские акции не смогли воспользоваться ростом цен из-за общего давления и отсутствия позитивных драйверов. Техническая картина остается негативной: как отмечают аналитики «КИТ Финанс Брокер», сейчас разумно внимательно следить за диапазоном поддержки 2500-2550 по IMOEX, поскольку его тестирование может определить ближайшие сценарии для рынка. Для разворота необходим позитивный внешний сигнал.

В числе аутсайдеров основной сессии понедельника — «Позитив» (-5,67%) на фоне глобальной пятничной распродажи в IT-секторе, а также «Лента» (-4,07%), ММК (-3,67%), «Совкомфлот» (-3,49%), «РУСАЛ» (-3,48%). Среди «голубых фишек» снижение более чем на 2% показали «НОВАТЭК», «Озон», «Норникель», «Яндекс» и «Т-Техно». На вечерней сессии более 10% теряют акции «РусГидро» после решения правительства направить всю прибыль компании за 2023-2029 гг. на инвестпрограмму и рекомендации не объявлять дивиденды. В 2026 году объем инвестпрограммы компании достигнет 390 млрд рублей.

Лидировали на дневных торгах акции ЮГК (+0,48%), «Циана» (+0,37%), «Северстали» (+0,21%), МТС (+0,13%), ПИК (+0,09%).

Во «втором эшелоне» выделялись компании IT-сектора. Котировки IVA Technologies по итогам основной сессии обвалились на 21%, при этом с 18:05 мск Мосбиржа запускала дискретный аукцион по бумагам компании из-за снижения более чем на 20% в течение пяти минут подряд. Стоит отметить, что 26 июня пройдет ГОСА ПАО «ИВА». Акции «Астра» упали на 15,8%, в течении дня Мосбиржа изменила нижнюю границу ценового коридора акций IT-компании до 166,6 руб.

«Сильнее всего сегодня снижается ИТ-сектор, причем без каких-либо весомых корпоративных новостей, а также металлурги и застройщики. Давление на последние две группы логично усиливается на фоне дорогого фондирования, слабого спроса и ухудшения ожиданий по ставке. Дополнительный негатив идет со стороны макроэкономики: недельная инфляция вновь начала ускоряться, за период с 26 мая по 1 июня она составила 0,15% после 0,07% неделей ранее, а годовая инфляция, по оценке Минэкономразвития, поднялась до 5,39%. Это снижает уверенность инвесторов в быстром и глубоком смягчении денежно-кредитной политики», - комментирует Дмитрий Лозовой, аналитик ФГ «Финам».

Евгений Суворов, экономист банк «ЦентроКредит», предупреждает о реализации еще одного проинфляционного фактора: с середины мая наблюдается резкое ускорение роста розничных цен на нефтепродукты. «Если проблемы на стороне предложения в июне-июле не будут решены, то последствия могут быть серьезными. Со всеми вытекающими реакциями денежно-кредитной политики», - комментирует он.

Во вторник инвесторы будут оценивать операционные результаты МГКЛ за пять месяцев, ждать рекомендацию совета директоров «СПБ Биржи» по дивидендам за 2025 год. Кроме того, в фокусе внимания будут акции «Аренадаты» и «ТНС энерго Ростав-на-Дону» перед дивидендной отсечкой. Также 9 июня начнется конференция НАУФОР, а ЦБ опубликует информацию для размышления перед «неделей тишины»: «Обзор рисков финансовых рынков» и материал «О чем говорят тренды».

Виртуальный портфель от «Финама» — это отличный способ сделать первые шаги в инвестициях или прокачать свои навыки. Попробуйте бесплатно и убедитесь, что инвестировать можно без страха ошибок и финансовых потерь. Начните прямо сейчас — ведь именно так формируется ваш успешный опыт!

Рубль на валютных торгах Московской биржи показывает укрепление на фоне низкого спроса на иностранную валюту и дорожающей нефти. Пара юань-рубль снизилась на 1,5%, до 10,7. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) опустился на 1,34% до 73399 руб. за лот (:1000).

Цены на нефть повышаются на фоне нарушения Израилем и Ираном соглашения о прекращении огня и возобновления авиаударов. Президент США Дональд Трамп призвал стороны немедленно прекратить атаки и заявил о прогрессе в переговорах о перемирии. Позднее МИД Ирана сообщил CNBC, что атаки по Израилю прекращены, но предупредил о возобновлении боевых действий в случае ударов по Ливану. О переговорах с США официальный представитель Ирана сообщил MS Now, что «сделка с президентом Трампом сейчас невозможна». Фьючерсы Brent поднялись на 1,42% до $94,41 за баррель, WTI — на 0,7% до $91,17.

Тем временем ОПЕК+ одобрила повышение квот на добычу на 188 тыс. баррелей в сутки с июля — это уже четвертое увеличение лимитов с момента закрытия Ормузского пролива; июньское увеличение было снижено до 188 тыс. б/с после выхода ОАЭ из альянса.

Уолл-стрит демонстрирует позитив на фоне восстановления акций полупроводникового сектора, несмотря на сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке: индекс S&P 500 вырос на 0,47%, Nasdaq Composite — на 1,12%, а Dow Jones просел на 0,12%. Бумаги Micron Technology отыграли более 10% после пятничного падения, Nvidia и Broadcom также торговались в плюсе.

Доллар по отношению к корзине валют отошел от почти двухмесячных максимумов на фоне заявлений Ирана о прекращении ударов по Израилю, что вернуло интерес к риску. Индекс доллара DXY теряет 0,1% до 99,97 пунктов. На форексе пара Eur/USD прибавляет 0,18% до 1,154. На прошлой неделе доллар укрепился благодаря данным о создании 172 тыс. новых рабочих мест, что усилило ожидания повышения ставки ФРС США.