Российский рынок не удержал 2250

Российский фондовый рынок на утренней сессии в понедельник, 7 сентября, снижается, не удержавшись выше сопротивления на уровне 2250 пунктов по IMOEX, достигнутого в конце прошлой недели.

В пятницу индекс МосБиржи поднялся на 1,75% до 2253,41 пунктов, обновив трехнедельный максимум на ожиданиях позитивных новостей по урегулированию российско-украинского военного конфликта, а индекс РТС вырос на 2,1% до 819,85. Рубль укрепился к основным валютам на фоне снижения объемов покупок валюты Минфином, а долговой рынок поддержали возобновившиеся аукционы ОФЗ.

За выходные фундаментально ничего не изменилось. Визит спецпредставителей США Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев состоялся, но не привел к изменению позиций ни России, ни Украины. По данным The New York Times, переговорщики привезли «новые идеи» по урегулированию конфликта, подробности которых пока не раскрываются. «Мало кто ожидал прорыва от поездки посланников, которая позиционировалась как первый шаг к возобновлению переговоров при посредничестве администрации Трампа. Ожидается, что они возобновятся в конце этого месяца, через несколько дней после парламентских выборов в России и за несколько недель до промежуточных выборов в США», - пишет издание.

Долгосрочная динамика по-прежнему определяется балансом бюджета и денежно-кредитной политикой Банка России. Ближайшее заседание ЦБ запланировано на 11 сентября, консенсус видит все больше аргументов за сохранение ставки на уровне 14%.

На 09:00 мск индекс МосБиржи (IMOEX2) теряет 0,4%, достигнув отметки 2244,67 пункта. Объем торгов составляет 8,03 млрд рублей.

По мнению Ярослава Кабакова, директора по стратегии ИК «Финам», базовый сценарий на неделю остается умеренно негативным.

«Инвесторы готовы отыгрывать отсутствие конкретных результатов в переговорном процессе, как и в прошлый раз. Однако если переговорный трек сохранится и даст прогресс, индекс МосБиржи способен продолжить восстановление и протестировать район 2500 пунктов. Потенциал движения выше будет зависеть уже от реального результата. При этом рынок остается крайне чувствительным к внешним рискам: новые удары по инфраструктуре, рост цен на топливо или жесткая позиция России и Украины могут усилить распродажи», - отмечает Кабаков.

Как ожидает Павел Шумилов, независимый аналитик, автор Telegram-канала, фондовый рынок ждет коррекция, так как «продавай на фактах», которые говорят: без изменений.

В числе аутсайдеров утренней сессии понедельника — «Яндекс» (-2,3%), «РУСАЛ» (-2,27%), акционеры которого отказались от дивидендов за 1 полугодие, «Лента» (-2,2%), «Ренессанс» (-2,19%), En+ (-2,17%).

Лидируют акции «Роснефти» (+4,1%), которая на выходных запустила проект «Восток Ойл». «Первая нефть по нефтепроводу "Ванкор - Пайяха - Бухта Север" загружена в танкер. Ресурсная база оценивается в 7 млрд тонн малосернистой нефти. К 2030 году поставки достигнут 50 млн тонн в год, в перспективе — до 100 млн тонн, жизненный цикл рассчитан на столетие. Инвестиции достигли 4 трлн руб. Мы полагаем, что событие благоприятно отразится на фундаментальных показателях компании», - комментируют аналитики «Цифра Брокер». Также спекулятивно покупают «Банк «Санкт-Петербург» (+2,02%), ЮГК (+0,1%).

Сегодня инвесторы будут ждать решения совета директоров ПИК, в повестке заседания которого вопросы делистинга акций и оферты по цене 551,4 рубля за акцию.

В условиях геополитической и макроэкономической неопределенности, высокой ключевой ставки и отсутствия позитивных новостей инвесторы все чаще выбирают стратегии, которые дают стабильный результат даже в непростые времена. Фонд «Денежного рынка» от «Финам» — это простой способ получать до 14% годовых даже в периоды рыночной турбулентности. Минимальный порог входа — всего 13 рублей, отсутствуют брокерские комиссии, а вывод средств возможен в любой момент. Сохраняйте финансовую устойчивость вне зависимости от новостного фона!

Мировые рынки остаются под влиянием событий на Ближнем Востоке. По данным Centcom, США поразили три иранских нефтяных танкера, в том числе у острова Харк. Атака не осталась без ответа: Корпус стражей Исламской революции заявил о секторном обстреле трех американских судов и трех танкеров, шедших «неразрешенными маршрутами». Аналитики Marisks считают данные удары серьезной эскалацией и отмечают, что коммерческие танкеры теперь используются, как инструмент экономического давления. Среднесуточный проход судов через Ормузский пролив за последние десять дней снизился до 10 — минимум с мая, а в ближайшие дни Иран объявит новую ограничительную зону у пролива.

Нефть в понедельник дорожает на фоне обострения военного конфликта между США и Ираном, которые нанесли взаимные удары по танкерам в Ормузском проливе и других районах. В моменте фьючерс на сорт Brent вырос 1,13% до $97,37 за баррель, контракт на WTI поднялся на 1,18% до $92,56.

Тем временем, ОПЕК+ решила сохранить в октябре квоту на добычу нефти на уровне сентября.

В Азии утром в понедельник, преобладают покупки, несмотря на взаимные удары между США и Ираном на Ближнем Востоке. Японский Nikkei 225 вырос на 1,97%, гонконгский Hang Seng — на 0,91%, а китайский Shanghai Composite прибавил 0,18%, южнокорейский Kospi поднялся на 4,35%.

Акции LG Electronics подскочили на 8% после сообщения о пред-IPO дочерней компании Bear Robotics и активизации продаж человекоподобных роботов.

Американские биржи в понедельник закрыты в связи с праздником. Также сегодня нет торгов в Канаде и Бразилии.

Доллар США стабилен относительно корзины валют на фоне роста ожиданий повышения ставки ФРС: индекс DXY снизился на 0,02% до 99,16 пункта. На форексе пара EUR/USD теряет 0,01% до 1,1611.

Вероятность повышения ставки ФРС в сентябре оценивается рынком в 57%. Многое будет зависеть от данных по инфляции в США, которые выйдут в пятницу. Высокое значение CPI может усилить доллар, а более низкое — вызвать новую волну распродаж. Рынки также закладывают повышение ставки ЕЦБ до 2,75% уже в четверг и вероятность еще одного шага до 3% к декабрю, а Банк Японии может поднять ставку на четверть пункта уже на сентябрьском заседании.