Российский рынок нащупал дно после коррекции
Во вторник, 12 сентября, индекс МосБиржи прервал серию снижений и завершил день на положительной территории. Инвесторы, похоже, решили, что акции уже достаточно подешевели, чтобы возобновить покупки.
Позитивный настрой биржевых игроков был поддержан заявлениями, сделанными на Восточном экономическом форуме. Там выступил президент Владимир Путин, сказав, что инфляция и динамика рубля находятся под контролем, и пообещав, что деприватизации и повышения налогов не будет. Также на форуме прозвучали оптимистичные оценки и прогнозы ряда крупных эмитентов, о которых чуть ниже.
Позитивная внутренняя экономическая повестка, как водится, перевесила внешний фон, который во вторник оставался противоречивым. Торги на биржах ЮВА завершились неоднозначно, причем китайские акции снова оказались под давлением. Европейские индексы показывают разнонаправленную динамику с преобладанием умеренных отрицательных изменений. Фондовая Америка открылась со снижением основных индексов.
Курс рубля стабилизировался чуть ниже 95 к доллару США и чуть ниже 102 к евро. Металлы движутся разнонаправленно, а нефть прибавляет на фоне выхода новых прогнозов ОПЕК. Нефтяной альянс сохранил оценку роста спроса на нефть г/г на 2,44 млн б/с до 102,06 млн б/с в 2023 г. и на 2,25 б/с до 104,31 млн б/с в 2024 г. На этом фоне котировки ноябрьского фьючерса на Brent поднимаются на 1,9% до $92,35 за баррель.
На этом фоне по итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи вырос на 1,39% до 3165,92 пункта, индекс РТС поднялся на 1,56% до уровня 1049,65 пункта.
На проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме представители крупнейших эмитентов продолжили излучать оптимизм, что отражается на котировках их акций. Так в кулуарах форума глава ВТБ (+2,01%) Андрей Костин заявил, что Группа ВТБ по итогам 2023 г. может получить чистую прибыль по МСФО на уровне 420 млрд руб.
Глава «Сбербанка» Герман Греф подтвердил намерение банка направлять на дивиденды не менее 50% прибыли. Обыкновенные акции «Сбера» во вторник прибавили 1,76%, привилегированные выросли на 1,82%.
Глава «Новатэка» (+2,53%) Леонид Михельсон сообщил журналистам, что его компания рассчитывает в 2023 г. увеличить чистую прибыль и выручку на 25% к уровню 2021 г., и что на дивиденды по итогам 2023 г. планируется направить 50% чистой прибыли.
Капитализация Globaltrans подскочила на 4,61% после того, как Банк России зарегистрировал проспект его глобальных депозитарных расписок, что позволит компании сохранить листинг на МосБирже без привязки к международному листингу. Ранее акционеры Globaltrans одобрили редомициляцию с Кипра в Абу-Даби.
Как стало известно, 15 сентября совет директоров «Транснефти» рассмотрит вопрос дробления привилегированных акций, что должно будет сделать их более доступными для розничных инвесторов и повысит ликвидность. Префы «Транснефти» прибавили 4,16%.
Также в лидерах проста по итогам дневной сессии оказались бумаги Ozon Holdings (+5,47%), «Юнипро» (+5,41%) и HeadHunter Group (+4,25%). Отрицательную динамику в составе индексов во вторник не показал никто.
Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Индекс МосБиржи оттолкнулся от линии среднесрочного восходящего тренда. Следующий уровень поддержки расположен в районе 3000 пунктов, в то время как сопротивление сформировалось чуть ниже 3300 пунктов.
Технологический сектор сдерживает подъем американского рынка. Во вторник, 12 сентября, американские индексы открыли день на отрицательной территории. Рынок тянут вниз акции технологических компаний после выхода разочаровывающего квартального отчета Oracle. Также инвесторы ожидают данных по инфляции в США в августе, которые будут опубликованы завтра, и могут повлиять на дальнейшие действия ФРС.
Между тем, Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в США снизился до 91,3 в августе 2023 г. с 91,9 в июле, что ниже рыночных ожиданий в 91,6. 23% владельцев малого бизнеса сообщили, что инфляция является их самой важной бизнес-проблемой, это на 2 п.п. больше, чем в прошлом месяце. Кроме того, число владельцев малого бизнеса, ожидающих улучшения условий ведения бизнеса в течение следующих шести месяцев, сократилось с июля на 7 п.п. до чистых отрицательных 37%.
По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average смог вернуться в плюс на 0,06%, поднявшись до 34682,83 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступает на 0,33% до 4472,48 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опускается на 0,63% до уровня 13829,76 пункта.
Среди растущих бумаг можно отметить акции Zions (+6,7%), PNC Financial (+4,9%), Walgreens Boots (+3,5%), Occidental (+3,5%) и WestRock (+3,4%).
В лидерах падения оказались акции крупнейшего производителя программного обеспечения Oracle (-11,7%) после публикации квартального отчета. Хотя компания увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале на 56% и выручку на 9%, результат оказался ниже ожиданий, а прогноз на текущий квартал – ниже прогнозов аналитиков.
Акции ритейлера автомобильных запчастей и аксессуаров Advance Auto Parts падают на 7,0% после того, как рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг эмитента с инвестиционного "ВВВ-" до спекулятивного уровня "ВВ+".
Среди аутсайдеров дня также оказались бумаги Northern Trust (-6,8%), Illumina (-3,2%) и Rtx (-3,1%).
Сегодня компания Apple проводит презентацию новых продуктов, включая iPhone 15. Традиционно в такие дни акции компании снижаются в цене. Сегодня акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), к середине дня дешевеют на 1,3%.