Российский рынок на перепутье - впереди сопротивление на уровне 2780 или прямая дорога к 3000

Российский рынок пока не растерял позитива, достигнутого после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Основным индексам пока удается закрываться чаще в плюсе, начиная с прошлой недели. И сегодняшний день может не стать исключением.

Накануне индекс МосБиржи в конце торговой сессии прибавил 0,26% - до 2763,99 пункта. Рост мог бы быть и сильнее, если бы не противоречивые сигналы. С одной стороны, инвесторов могла обрадовать новость об увеличении на 14,1% г/г профицита торгового баланса РФ за 10 месяцев 2024 года, объем экспорта оказался больше импорта на 11,8 млрд долларов, достигнув 36 млрд долларов. Но, с другой стороны, рынок ожидает от ЦБ ужесточения денежно-кредитной политики, в том числе на днях регулятор озвучил новые меры борьбы с темпами кредитования в стране, что неминуемо отразится на банках и, возможно, на их способности выплачивать дивиденды.

Среди лидеров роста вчера выделялись акции девелоперов - бумаги “Самолета”, к примеру, прибавили 3%. Предполагается, что поддержку им оказали данные Росреестра об увеличении количества ипотечных сделок в Москве в октябре 2024 года на 5,7% г/г. Также подросли и нефтяники на фоне слухов об объединении гигантов - “Роснефти” с “ЛУКОЙЛом” и “Газпром-нефтью”.

Впереди же индекс МосБиржи может встретить сопротивление на уровне 2780 пунктов, после - снижение, говорят аналитики “Финама”. Но если этого не произойдет, то для бенчмарка в ближайшее время откроется прямая дорога к 3000 пунктам.

Новый тариф “Долгосрочный портфель” - это не только возможность инвестировать вдолгую, но и шанс зафиксировать 0% комиссии за покупку ценных бумаг на Московской бирже. Воспользуйтесь эксклюзивным предложением “Финама”.

На зарубежных площадках тем временем уже второй день наблюдается сниженная динамика. Так, данные по инфляции, которые укрепили ожидания того, что ФРС снова снизит ставки в декабре, не позволили всем американским индексам закрыться в “зеленой” зоне. Просел Nasdaq 100, а S&P 500 и Dow Jones Industrial Average закрылись вблизи нулевой отметки.

Напомним, что в октябре инфляция в США ускорилась до 2,6% по сравнению с сентябрьскими 2,4%. В лидерах падения второй день подряд оказались акции Boeing (-3,58%), а капитализация Nvidia снизилась на 1,36%.

В Азии сегодня тоже “боковик”. На индексы этого региона все так же оказала влияние статистика по инфляции в США. Так, Японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,28%, гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,69%, а индекс CSI 300 материкового Китая упал на 0,27%.

Японская иена немного укрепилась по отношению к доллару до 155,36 утром в четверг после падения ниже отметки 155 за ночь, достигнув самого низкого уровня более чем за четыре месяца.

Сегодня мировые инвесторы также будут пристально следить за публикацией данных по ВВП Еврозоны, промышленной инфляции в США и запасам нефти и газа в США от EIA. Также ожидаются выступления глав ЦБ Англии, ЕЦБ и ФРС. Кроме того, российских инвесторов в четверг могут заинтересовать акции “ТКС Холдинга”, который рассматривает выплату дивидендов за 9 месяцев и переименование компании. И еще сегодня Мосбиржа приостановит торги акциями “Росбанка” в связи с его присоединением к “ТБанку”.