Российский рынок на максимумах в ожидании переговоров

Российский фондовый рынок в понедельник, 26 октября, приблизился к психологическому уровню 2500 пунктов по IMOEX на дорогой нефти и ожиданиях геополитического позитива. В ноябре могут состояться трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины по урегулированию военного конфликта, а также встреча лидеров России, США и Китая на саммите АТЭС. Переговоры могут придать новый импульс дипломатическому урегулированию российско-украинского военного конфликта.

«Для штурма и закрепления индекса МосБиржи выше 2500 пунктов рынку необходимы подтвержденные сигналы с геополитического трека; ближайшей зоной поддержки в случае отката выступит уровень 2430-2450 пунктов», - считает Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал".

Дмитрий Лозовой, аналитик ФГ "Финам", считает, что значительная часть потенциального геополитического позитива уже заложена в котировки, поэтому риски технической коррекции сохраняются даже при отсутствии существенного ухудшения новостного фона.

Основные торги рублевый индекс МосБиржи закрыл ростом на 1,08% до 2491,27 пункта, а РТС поднялся на 1,14% до 975,07. Объем торгов составил 61,33 млрд руб. На вечерней сессии IMOEX2 растет на 1,2%.

Лидировали на дневных торгах бумаги «Сургутнефтегаза» (ао +5%), «Совкомфлота» (+3,67%), «Циана» (+3,07%), «Полюса» (+2,62%), En+ (+2,55%).

В числе аутсайдеров — «Фосагро» (-1,68%), которая находится под давлением отчетности, отразившей снижение прибыли и рост долга. Также продавали ЮГК (-1,59%), «Газпром» (-0,19%), «Роснефть» (-0,05%).

Из числа корпоративных событий внимание привлекает производственный отчет «Норникеля» по итогам 9 месяцев. Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "Финам", оценил результаты ГМК, как умеренно-позитивные: «Компания восстанавливает производственные объемы и сохраняет годовые ориентиры, однако устойчивого ускорения пока не видно. Для акций ключевыми факторами остаются цены на металлы, денежный поток и долговая нагрузка. Сам по себе отчет вряд ли станет мощным драйвером переоценки бумаг GMKN».

Во вторник, 27 октября, в фокусе внимания инвесторов будет «Займер», совет директоров которого обсудит выплату промежуточных дивидендов.

Чтобы уверенно разбираться в таких мультипликаторах и оценивать потенциал акций без риска для капитала, инвесторы часто используют демо-режимы. Например, виртуальный портфель от «Финама» — это отличный способ сделать первые шаги в инвестициях или прокачать свои навыки на реальных рыночных данных. Попробуйте трейдинг бесплатно и убедитесь, что учиться анализировать эмитентов можно без страха ошибок и финансовых потерь. Начните прямо сейчас — ведь именно на практике формируется ваш успешный опыт!

Рубль на валютном рынке Московской биржи укрепился к корзине валют на фоне снижения геополитической премии и высоких цен на нефть. Пара юань-рубль снизилась на 0,97%, до 12,23. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) опустился на 0,95% до 82505 руб. за лот (:1000).

«Потенциал дальнейшего заметного укрепления российской валюты мы связываем прежде всего с возможным дальнейшим снижением геополитической премии. При отсутствии ухудшения внешнего фона ожидаем курс доллара в диапазоне 79,7–81,4 руб., евро — 89,3–91,2 руб. Впрочем, уровни вблизи 80 руб. за доллар и 90 руб. за евро могут восприниматься участниками рынка как привлекательные для покупки иностранной валюты, поэтому по мере приближения курса к этим отметкам укрепление рубля последних недель может постепенно смениться коррекцией», - комментирует Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал".

Мировой рынок следит за динамикой цен на нефть, которые держатся выше $115 за баррель на фоне проходящей в Тегеране встречи между Ираном и странами Мекканского пакта (Турция, Саудовская Аравия и Пакистан). Ключевая тема переговоров — предотвращение эскалации на Ближнем Востоке и условия для прекращения конфликта между США, Израилем и Ираном. Фьючерс на сорт Brent подорожал на 0,35% до $117,13 за баррель, контракт на WTI подешевел на 0,39% до $102,87.

Уолл-стрит демонстрирует оптимизм в ожидании корпоративных отчетностей и решения ФРС США по ставке: индекс «широкого рынка» S&P 500 прибавил 0,72%, промышленный Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,23%, а технологичный Nasdaq — на 0,96%. Инвесторы готовятся к «неделе отчетностей»: 163 компании из индекса S&P 500 должны опубликовать результаты за третий квартал, в том числе Alphabet, Amazon и Microsoft. Кроме того, трейдеры оценивают перспективы производителей полупроводников накануне IPO одного из пионеров искусственного интеллекта - компании Anthropic. Она планирует разместить свои акции на Nasdaq под тикером «ANT», пытаясь опередить OpenAI. IPO компании Anthropic послужит лакмусовой бумажкой для оценки спроса инвесторов на новые акции, связанные с ИИ-технологиями, пишет Bloomberg.

Во вторник FOMC начнет двухдневное заседание по монетарной политике. С вероятностью 90% совет директоров сохранит процентные ставки в текущем целевом диапазоне от 3,75% до 4%.

Доллар укрепляется к корзине валют на фоне бюджетных проблем во Франции и протестов в связи с ростом стоимости жизни. Волна недовольства, поднявшаяся в Париже, также распространилась на Бельгию, Италию, Португалию и Албанию, где демонстранты тоже требуют социально-экономических улучшений. Индекс доллара (DXY) прибавил 0,18% до 101,99 пункта, пара Eur/USD теряет 0,19% до 1,118.