Российский рынок консолидируется после падения

Во вторник, 5 мая, российский фондовый рынок на утренней сессии корректируется после снижения накануне: индекс МосБиржи (IMOEX2) прибавил 0,08%, достигнув отметки 2622,66 пункта. Объем торгов при этом низкий — 1,6 млрд рублей. Отсутствие новых драйверов, слабая ликвидность, неуверенность инвесторов и крепкий рубль сдерживают рост. Даже умеренно позитивные новости приводят лишь к техническим отскокам.

«Российский рынок остается зажатым между дорогой нефтью и отсутствием внятных драйверов роста. Для возвращения восходящего движения необходимы либо реальный прогресс на переговорах, либо смена тренда в стороны ослабления рубля, либо ожидаемое повышение дивидендной доходности», - комментируют аналитики «Солид Инвестиции».

Лидируют на утренней сессии акции МКБ (+0,72%), «Ленты» (+0,61%), «Хэдхантер» (+0,34%), «Ростелекома» (+0,26%), En+ (+0,25%).

В числе аутсайдеров — «Мосэнерго» (-0,95%), ЮГК (-0,92%), «Ренессанс» (-0,4%), «Совкомфлот» (-0,39%), «Фосагро» (-0,39%).

По итогам основной сессии в понедельник, 4 мая, рынок упал на 1,41% по индексу МосБиржи, до 2620,82 пункта, и на 2,24% — по индексу РТС, до 1094,42 пункта. Аналитики отмечают, что в отсутствие новых вливаний ликвидности рынок игнорирует сырьевой позитив и реагирует прежде всего на рост процентных ставок и технические триггеры. Пробой уровня поддержки 2600 пунктов по индексу МосБиржи может усилить снижение вплоть до 2530-2540. В целом настрой остается осторожным, индекс выглядит перепроданным, и даже умеренно позитивная новость может спровоцировать технический отскок. Эмоциональный фон усугубили новости о новых исках к «Русагро» и аресте ее акций, а также отсутствие прогресса в геополитике.

Сегодня инвесторы будут оценивать рекомендацию совета директоров «РУСАЛа» по дивидендам.

Мировые рынки продолжают оценивать перспективы перемирия между США и Ираном. США анонсировали начало операции Project Freedom по обеспечению прохода заблокированных танкеров, однако Иран ответил жесткими мерами и угрозами. Ситуация в регионе далека от разрешения: накануне сообщалось, что судно Alliance Fairfax, автовоз под американским флагом, покинуло Персидский залив в сопровождении военного флота.

Кроме того, в понедельник Объединенные Арабские Эмираты заявили, что Иран запустил по ним беспилотники и ракеты, что еще больше пошатнуло и без того хрупкое перемирие между США и Ираном. Тем временем, США заявили о потоплении иранских катеров в Ормузском проливе.

Цены на нефть снижаются на ожиданиях ослабления контроля Ирана над Ормузским проливом: июльские фьючерсы Brent подешевели на 1,26% до $113 за баррель, WTI — на 2,12% до $104,16, тогда как в понедельник обе марки подскочили на 6% и 4% соответственно. Давление на рынок продолжают оказывать опасения по поводу перебоев с поставками.

По данным Goldman Sachs, мировые запасы нефти пока не достигли критических уровней, однако запасы готовых нефтепродуктов — особенно нафты, СПГ и авиакеросина — быстро сокращаются, что может привести к локальным дефицитам. Глава Chevron Майк Уирт предупредил, что на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива в мире растут риски нехватки топлива, и эти проблемы могут стать особенно заметными в ближайшие недели. По оценкам Goldman Sachs, совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в мире сейчас соответствуют примерно 101 дню спроса, но к концу мая этот показатель может снизиться до 98 дней, при этом особенно уязвимыми регионами названы ЮАР, Индия, Таиланд и Тайвань.

Встречайте «Восточный рассвет» — стратегию для тех, кто видит свет в конце тоннеля даже в самых непростых ситуациях. Когда страсти на Ближнем Востоке утихнут, рынки могут удивить стремительным ростом, и вы можете оказаться в числе первых, кто этим воспользуется. Эксперты Finam InvestLAB продумали каждый шаг: вам нужно только подключиться, а дальнейшие решения и сделки наши эксперты возьмут на себя. Дайте своим инвестициям шанс на новый рассвет вместе с позитивными новостями!

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона показывают разнонаправленное изменение. Гонконгский Hang Seng упал на 1,37%, до 25742,14 пункта, корейский KOSPI взлетел на 5,12%, до 6936,99 пункта. В Японии и на материковом Китае — выходной. Риски дальнейшей эскалации могут привести к новому скачку цен на нефть и падению интереса к рисковым активам.

Во вторник фьючерсы на американские индексы S&P 500 и Nasdaq 100 торгуются в плюсе, прибавляя 0,11-0,24% после снижения рынка вчера. Понедельник завершился потерями на 0,19-1,13% на фоне растущих опасений эскалации в Иране. Рост показал только энергетический сектор.

Несмотря на геополитическую нервозность, аналитики Morgan Stanley Wealth Management сохраняют умеренный оптимизм, отмечая, что рынок уже не раз быстро восстанавливался после сильных шоков, а драйвером остаются тенденции в ИИ, экономике и корпоративные отчетности.

Уолл-стрит ожидает отчеты Advanced Micro Devices, Pfizer, DuPont, HSBC, Marathon Petroleum, Duke Energy и Shopify. Данные S&P Global Market Intelligence показали, что 83% компаний из индекса S&P 500, уже опубликовавших отчеты, превзошли прогнозы по прибыли на акцию, а 78,2% — по выручке.

По отношению к корзине валют доллар во вторник остается стабильным. Индекс доллара DXY теряет 0,05% до 98,11 пункта. На форексе пара Eur/USD прибавляет 0,09% до 1,1736.

На этой неделе трейдеры будут ждать целый ряд данных, включая отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе за апрель, который будет опубликован в пятницу. Ожидается, что после значительного роста на 178 тыс. рабочих мест в марте экономика США создаст 62 тыс. новых рабочих мест. Данные будут оцениваться с точки зрения перспектив политики Федеральной резервной системы США.

В настоящее время рынки ожидают, что ФРС США оставит процентную ставку без изменений в этом году из-за инфляционного давления, вызванного глобальным энергетическим кризисом.