Российский рынок дорожает на фоне ослабления рубля и событий в банковской сфере

Российский рынок повышался в первой половине дня. Рост среди индексных бумаг возглавляют акции ВТБ, который договорился с ЦБ РФ о покупке Банка «Открытие» за вполне скромные 340 млрд руб до конца года. Корректируются акции «Московской Биржи», которые существенно подорожали в предыдущие дни. Активность заметно снизилась на фоне скудного потока новостей. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 12,3 млрд руб к середине дня по сравнению с 15,3 млрд руб днём ранее.

По состоянию на 15:35 мск индекс МосБиржи - 2129,70 п. (+0,64%), а индекс РТС - 936,16 п. (-0,41%).

Лидерами среди индексных бумаг были ВТБ, TCS Group, АФК «Система», OZON Holdings и VK. Аутсайдерами в составе индекса оказались «Московская Биржа», «Алроса», «Русгидро», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть».

Новостной фон довольно скудный. Однако в финансовом секторе состоялось давно ожидаемое событие. ВТБ договорился с ЦБ РФ о покупке Банка «Открытие» до конца года. Сумма выкупа составит 340 млрд руб, что можно считать весьма скромной суммой за подобный актив. Оплата будет проводиться денежными средствами в размере 233,1 млрд руб и ОФЗ на 106,9 млрд руб.

Коррекция акций «Московской Биржи» после нескольких дней роста также является логичным событием. В последние месяцы российские инвесторы переходят к фиксации прибыли при первом удобном случае. Аналогичное происходит с перепроданными бумагами, но в обратную сторону.

Рубль продолжает слабеть довольно высокими темпами. Подобную динамику в течение двух недель уже сложно объяснять какими-либо рыночными событиями. Поэтому на первый план выходит две основные версии – существенное движение капитала, или целенаправленные действия нерыночного участника. В любом случае, при сложившейся нерыночной ситуации прогнозировать окончание движения почти невозможно. Разве только можно вспомнить заявления вице-премьера правительства Андрея Белоусова о том, что для экономики выгодным курсом является около 70 руб за доллар.

Волатильность на Forex была весьма низкой, что также отражалось в незначительных ценовых колебаниях наиболее ликвидных облигаций. Более акцентированно слабел фунт стерлингов, теряя против доллара около 0,35%. Очередная оценка ВВП за III квартал оказалась хуже предварительной. Падение экономики составило 0,3% вместо ожидаемых 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

По состоянию на 15:35 мск:

·       DXY - 103,855 (+0,01%),

·       EUR/USD - $1,0625 (+0,12%),

·       GBP/USD - $1,2041 (-0,4%),

·       USD/JPY - 132,14 (-0,16%),

·       USD/RUB – 71,71 (+1,01%),

·       EUR/RUB – 76,07 (+0,62%),

·       CNY/RUB – 10,188 (+1,08%).

Британская статистика напоминает о высокой вероятности рецессии в Европе

Европейские индексы повышались в начале дня, отыгрывая позитивную динамику на Wall Street. Рост потребительского доверия в США на фоне снижения инфляционных ожиданий усиливает надежды на то, что Центробанки близки к своей цели постановке инфляции под контроль. Впрочем, уже к середине торговой сессии настроение инвесторов заметно ухудшилось. Британская оценка ВВП за III квартал напомнила о том, что рецессия является событием с высокой вероятностью. ВВП Великобритании упал за III квартал на 0,3% при ожиданиях снижения на 0,2%. Лидерами дня в Европе были банковский сектор и энергетика. В первом случае поддержку сектору оказывали скандинавские банки на улучшении перспектив прибыли. Акции нефтяных компаний дорожали вслед за нефтью, которая весьма бурно отреагировала на существенное падение запасов в США и признаки дефицита поставок из-за европейского нефтяного эмбарго. Бумаги Rheinmetall повышались более чем на 3% благодаря очередным военным поставкам. В остальном, активность также падает в Европе на фоне приближающихся рождественских праздников.

По состоянию на 15:35 мск:

·       FTSE 100 - 7523,66 п. (+0,35%),

·       DAX - 14056,48 п. (-0,29%),

·       CAC 40 - 6572,58 п. (-0,12%).

Нефть готовится к зимней непогоде в США

Нефть продолжила дорожать, подтверждая историческую традицию более регулярного рождественского ралли, чем на рынке акций. Впрочем, для положительной динамики есть все необходимые факторы. Общее снижение коммерческих и стратегических запасов нефти в США, согласно Минэнерго, составило почти 9,5 млн бар. за прошлую неделю. Кроме того, метеорологи говорят о приходе снежных буранов с температурами ниже нуля вплоть до территории Техаса. Последнее напоминает о зиме 2020 года, когда снежная буря и ледяной дождь привели к остановке зелёной энергетики, а также существенно сократили производство нефти на сланцевых месторождениях. Соответственно, ожидается резкий рост спроса на топочный мазут для обогрева домов, что компенсирует снижение спроса на авиатопливо.

Ещё одним стратегическим ударом по нефти является заявление главы США Джо Байдена о том, что ядерная сделка с Ираном окончательно умерла. Соответственно, можно ожидать более агрессивного поведения США в отношении Ирана, вплоть до проведения акций саботажа и поддержки внутренней социально-политической нестабильности. Для глобального баланса нефтяных поставок это означает отсутствие дополнительных объёмов в обозримом будущем.

По состоянию на 15:35 мск:

·       Brent - $83,56 (+1,65%),

·       WTI - $79,51 (+1,62%),

·       Алюминий - $2395 (+0,15%),

·       Золото - $1825,4 (+0,00%),

·       Никель - $28650 (-3,18%).

Инвесторы США нервно ожидают важную статистику по инфляции

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в пределах 0,3% в начале дня. Активность американских инвесторов также снижается перед Рождеством. Наступает период годовой ребалансировки портфелей. Кроме того, впереди публикация цен личного потребления и очередная переоценка ВВП за III квартал. Поэтому участники торгов могут чувствовать неуверенность.

Micron отчиталась об убытках в размере $0,04 на акцию за прошедший квартал. Ожидался убыток около $0,01. Компания намерена сократить около 10% своего персонала.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками