Российский рынок демонстрирует веру в лучшее

Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов находился в плюсе, сумев восстановиться от внутридневных минимумов после дивидендной отсечки по Сбербанку. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 0,87%, до 2549,65 пункта. Индекс РТС подскочил на 3,2%, до 1051,88 пункта, продолжая получать поддержку со стороны крепкого рубля.

Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от максимумов дня, но все еще прибавлял около 2,5-3% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 76,20 руб, 83,70 руб и 10,97 руб соответственно. Валютные пары по ходу сессии стремились к целевым уровням краткосрочной коррекции 75 руб, 82 руб, 10,80 руб (средние полосы Боллиджера недельных графиков) и обновили минимумы с апреля и марта текущего года.

Эмитенты. Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Юнипро (+7,33%), котировки Полиметалла (+7,24%) бумаги НМТП (+6,98%), привилегированные акции Башнефти (+5,52%), котировки Селигдара (+5,43%), расписки Озона (+5,27%), акции Россетей (+5,19%).

Полиметалл в среду представил операционные результаты за 1-й квартал 2023 года, согласно которым производство золота снизилось на 3%, а серебра – упало на 13% по сравнению с уровнями годовой давности. Тем не менее квартальная выручка компании увеличилась на 19%, до 733 млн долларов за счет стабилизации каналов сбыта и снижения запасов в условиях высоких цен на золото. Ключевым для инвесторов фактором при этом стало подтверждение планов Полиметалла по делистингу с Лондонской фондовой биржи и редомициляции в Казахстан уже 17 июля (после решения акционеров 30 мая). Разделение российских и казахстанских активов, по сообщениям компании, может произойти во второй половине 2024 года, а до этого Полиметалл нацелен на выплату дивидендов. По ходу сессии акции Полиметалла прервали краткосрочный нисходящий тренд и стремились к сопротивлению 692 руб.

Совет директоров Селигдара обсудит выплату дивидендов за 2022 год уже в этот четверг, 11 мая.

Акции Россетей выросли после новостей о подписании Владимиром Путиным указа о внесении Россетей в список стратегически важных компаний России.

В наибольшем минусе к завершению сессии из наиболее ликвидных бумаг находились лишь обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (-6,54% и -5,96% соответственно).

Акции Сбербанка в среду торговались без дивидендов за 2022 год. Как обыкновенные, так и привилегированные бумаги отступили от минимумов дня и к концу основной сессии находились выше краткосрочных поддержек (район 218 руб), стабилизация выше которых увеличивает шансы на скорое закрытие дивидендного гэпа с перспективой движения в район 235-237 руб.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с повышением трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,7%. Наиболее уверенную динамику показывал высокотехнологичный Nasdaq, который достиг пика с августа 2022 года после более низких, чем ожидалось, данных по потребительской инфляции в США, а также на фоне надежд на расширение использования искусственного интеллекта такими компаниями как Alphabet. Индекс потребительских цен США в апреле по основному показателю замедлил рост с 5% до 4,9% г/г, а по базовому – с 5,6% до 5,5% г/г, что дает рынку надежду на сдержанный тон ФРС на заседании в июне. Статистика также позволила золоту остаться у уровня 2030 долл/унц, вблизи которого драгоценный металл торгуется уже несколько сессий подряд.

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 0,5%, на этот раз не испытывая оптимизма вместе с США. Инфляция в еврозоне остается выше американской и, в частности, в Германии в апреле замедлилась лишь с 7,4% до 7,2% г/г. В четверг очередное заседание проведет Банк Англии, от которого вслед за ФРС и ЕЦБ ожидают повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов. Потребительские цены в Великобритании продолжают расти темпами, превышающими 10% г/г.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в сдержанном минусе и теряли в пределах 0,5%, проявляя неуверенность у сопротивлений 77 долл и 73,50 долл соответственно. Краткосрочно, тем не менее, котировки сохраняют потенциал восстановления в районы 79 долл и 75,70 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), при преодолении которых могут ускорить темпы роста. В четверг ежемесячный обзор по рынку представит ОПЕК. В среду же данные Минэнерго США неожиданно показали увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,95 млн баррелей.

Рынок завтра

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду не показывали единой динамики. Американский рынок несколько воспрянул духом после сдержанных данных по основному показателю инфляции, но в целом настроения оставались осторожными. В четверг также выйдут данные по производственной инфляции США, которая, вероятно, замедлилась с 2,7% до 2,4% г/г. Индексы Мосбиржи и РТС возобновили торги после праздничного дня с повышением, отскочив от минимумов сессии, при этом покупки наблюдались по широкому спектру бумаг. Говорить о восстановлении краткосрочного роста на рынке РФ, однако, можно будет не ранее закрепления индекса Мосбиржи выше 2580 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика).

События дня:

· индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая в апреле (04.30 мск)

· ежемесячный отчет ОПЕК (14.00 мск)

· решение Банка Англии по процентной ставке (14.00 мск) и выступление главы регулятора Бейли (16.15 мск)

· доклад Банка России о денежно-кредитной политике (15.00 мск)

· индекс цен производителей США в апреле (15.30 мск)

· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)

· акционеры Headhunter обсудят вопрос о наделении совета директоров полномочиями провести buyback

· годовое общее собрание акционеров Позитива по дивидендам

· совет директоров Селигдара обсудит дивиденды за 2022 год.