Российский рынок акций вернулся к уровням конца прошлой недели
Российский рынок. Российский рынок акций вернулся к уровням конца прошлой недели в районе 1950 пунктов по индексу Мосбиржи. Под наибольшим давлением оказались бумаги Газпрома и Татнефти, по которым прошли дивидендные отсечки. В то же время остальные бумаги нефтегазового сектора прибавили за неделю от 5 до 10% на фоне роста цен на нефть на мировых рынках. Хуже рынка выглядели акции золотодобытчиков из-за снижения цен на драгоценные металлы. Так, котировки Полюса за неделю потеряли около 5%, Полиметалл не изменился в цене.
Банковский сектор прибавил в среднем более 5%. Лучше рынка выглядели акции ритейлеров, подтверждая свой защитный статус. Бумаги X5 Retail Group и Fix Price добавили более 10%, Магнит – более 6%. На следующей неделе ожидаем продолжения движения индекса Мосбиржи к уровням 2000-2050 пунктов.
Глобальный рынок. Международные рынки акций завершают неделю умеренным снижением. Сохраняющаяся геополитическая напряженность вкупе с опасениями наступления глобальной рецессии оказывают давление на настроения инвесторов и в целом усиливают фактор напряженности на рынке. За неделю ключевые индексы показали снижение: американский S&P 500 - на 2%, европейский Stoxx Euro 50 - на 2,2%, японский Nikkei 225 – на 3,9%.
Инвесторы оценивали данные Министерства труда США, показавшие, что потребительские цены в США (CPI Index) выросли в сентябре на 8.2% относительно сентября прошлого года. Таким образом инфляция замедлилась по сравнению с 8,3% в августе, но оказалась выше прогнозируемых 8,1%, согласно Bloomberg. Вместе с тем базовый индекс потребительских цен (Core CPI), который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, повысился на 6,6% г/г - это самая высокая базовая инфляция с 1982 года. По мнению инвесторов, эти данные могут стать основанием для повышения ставки ФРС еще на 75 б. п. на очередном заседании.
Внимание участников рынка теперь будет сосредоточено на корпоративной отчетности за 3 кв. 2022 года. Инвесторы уже оценивают квартальные отчетности ряда американских корпораций, которые оказались лучше ожиданий.
Сегодня на повестке дня макроэкономические данные США: розничные продажи за сентябрь и индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за октябрь.
Нефть. Нефтяные котировки Brent за неделю укрепились на 1,2% до уровня $94,6 за баррель. Brent подешевела на 1,6% до $93, 09 за баррель. Согласно отчетам ОПЕК и Управления энергетической информации США (EIA), опубликованным на этой неделе по рынку нефти, на первом плане теперь сохраняются риски на стороне спроса, и выход из сложившейся ситуации пока не очевиден. На этом фоне мы ожидаем сохранения высокой волатильности цен на нефть в ближайшем будущем. В пятницу котировки, возможно, удержатся в диапазоне $93-95 за баррель.