Российский рынок акций сдержанно снизился

Российский рынок акций сдержанно ослаб в среду, 2 сентября, на фоне роста геополитической неопределённости, обострения российско-германских дипломатических отношений, а также отсутствия прогресса в мирном урегулировании.

Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что переговорный процесс по украинскому кризису фактически «заморожен», причем цель России − заключение длительного мира, а не временная остановка конфликта. Не добавляет оптимизма и инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига, в котором власти Германии обвинили РФ, что может означать дальнейшее ухудшение отношений со Старым Светом и усиление европейской поддержки украинской стороне. При этом растущие цены на нефть оказали лишь ограниченную поддержку рынку. Также участники торгов ждали еженедельных данных по инфляции в РФ, данные по уровню деловой активности в августе, а также отчет Росстата о финансовых результатах бизнеса за 1П26, чтобы уточнить свои ожидания в отношении предстоящего в сентябре решения Банка России по монетарной политике.

Котировки нефти марки Brent повысились на 0,82% до $95,5 за баррель. Фьючерс на сорт Urals снизился на 3,2% до $81,0 за баррель. 

По итогам основной сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,29% до 2181,0 пункта, долларовый индекс РТС − на 0,57% до 789,8 пункта.

Лидерами роста стали акции «Совкомбанк» (+4,20%), «ОГК-2» (ао +3,66%), «ТМК» (ао +2,90%), «ЭН+ГРУП» (ао +2,85%), «iГЕНЕТИКО» (+2,80%), «СПБ Биржа» (+2,63%), «НЛМК» (ао +2,62%), «Селигдар» (+2,53%) и «Юнипро» (ао +2,37%). Между тем снижение продемонстрировали акции «Башнефти» (ао -2,97%), бумаги «Фармсинтеза» (-2,92%), «Циан» (-1,43%), «Русагро» (-1,12%), «НМТП» (ао -0,80%), «МКБ» (ао -0,56%), «Россети» (-0,53%), «Лента» (ао -0,39%), «СОЛЛЕРС» (-0,27%) и «Акрон» (-0,21%).

Акции «Аэрофлота» частично отыграли вчерашнее падение на фоне геополитических рисков. Новые сообщения главы Минтранса о том, что Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, частично успокоили инвесторов. Замминистра финансов Алексей Моисеев также заявил, что госпакет «Аэрофлота» готов к продаже, но нет конкретных планов по времени продажи и нет необходимости продажи до конца года в рамках SPO компании. Акции отскочили на 1,6% на сегодняшней сессии.

Акции «Газпрома» выросли на 1,75% на фоне заявлений Министра энергетики Сергея Цивилева о том, что проект «Сила Сибири -2» находится на завершающем этапе перехода к строительству. Также он отметил, что проект получил новое название «Сила Байкала».

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи. С точки зрения теханализа на дневном графике индексу Мосбиржи сопротивление оказывает уровень 2180 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя. В случае коррекции вниз поддержка будет находиться на уровне 2060 пунктов, а при ее прохождении станет вероятным продолжение снижения с целью на отметке 2000 пунктов. 

Фондовый рынок США умеренно растет в среду

Американские фондовые индексы умеренно повышаются в среду, отыгрывая потери накануне. Поддержку акциям оказывает рост рынка ИИ, что подпитывает позитивные настроения инвесторов, несмотря на эскалацию американо-иранского конфликта и растущих цен на нефть. 

По данным отчета компании ADP, рост числа рабочих мест в частном секторе США замедлился до 38 тыс. с 46 тыс. месяцем ранее, что является фактором в сторону неповышения ключевой ставки. Тем временем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что благодаря снижению влияния импортных пошлин и ограничению эффекта от подорожания топлива на другие товары и услуги, темпы потребительской инфляции в США продолжают ослабевать. Также он отметил, что ключевая ставка находится на уровне, необходимом для достижения баланса между обеспечением максимальной занятости и ценовой стабильности. Несмотря на эти заявления, трейдеры оценивают вероятность повышения ключевой ставки американским ЦБ до уровня 3,75-4,00% годовых на заседании в сентябре в 64,2%, против 36,6% неделей ранее, по данным CME FedWatch. Инвесторы также ожидают публикации экономического обзора ФРС США (так называемой «Бежевой книги»), отчетностей Broadcom, Snowflake и HPE после закрытия торгов, а также статистики по занятости за август в пятницу. 

По состоянию на 19:00 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,52% до 53 027,5 пунктов. При этом индекс широкого рынка S&P 500 укрепился на 0,59% до 7 674,5 пунктов, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite повысился на 0,53% до 26 239,5 пунктов.

Отчетность Dell Technologies за второй финквартал превзошла ожидания рынка по выручке и чистой прибыли благодаря резкому росту спроса на ее серверы, оптимизированные для искусственного интеллекта. Менеджмент также повысил прогнозы по выручке до $192 млрд и скорр. чистой прибыли на акцию (non-GAAP) до $25,50 на текущий фингод. Акции выросли на 8,30% на открытии торгов.

Производитель виски Jack Daniel’s, компания Brown-Forman, не оправдала ожиданий по продажам за первый квартал. Менеджмент объяснил результаты ослаблением потребительского спроса в США и Европе на фоне опасений по поводу инфляции и занятости. Годовой гайденс по продажам остался без изменений. Акции укрепились на 4,14%.

Компания Uber объявила о намерении сократить глобальный штат на 3,3 тыс. сотрудников (около 10%) в ходе реорганизации направленной на оптимизацию управленческой структуры. Высвободившиеся средства компания планирует направить на развитие бизнеса, а также на повышение оплаты труда водителей, курьеров и продавцов. Акции выросли на 1,75%.

Котировки акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», укрепились на 0,31%.

Настоящий материал отражает профессиональное мнение аналитиков ФГ «Финам». Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждением на момент его публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Ни ФГ «Финам», ни ее сотрудники не несут ответственности за действия третьих лиц, предпринятые ими на основе предоставленной информации. При использовании материала ссылка на первоисточник обязательна. Любые изменения материала со стороны третьих лиц должны быть согласованы с ФГ «Финам».