Российский фондовый рынок завершил в минусе пятницу и неделю в целом

Российские фондовые индикаторы продолжили снижение в пятницу, хотя индексу Мосбиржи и удалось заметно отскочить от внутридневных минимумов. При этом рынок завершил в минусе и неделю в целом. Давление на отечественные акции в начале торгов продолжали оказывать опасения по поводу нового существенного повышения ключевой ставки Банком России на предстоящем заседании, которые стали поводом для частичной фиксации прибыли после сильного роста рынка в этом году, а также укрепление курса рубля. Однако определенное улучшение настроений на зарубежных фондовых площадках и переход к росту цен на нефть, которые вновь превысили отметку $90 за баррель марки Brent, позволили рынку во второй половине дня отыграть часть утренних потерь. Возможно также, что отдельные инвесторы стали осторожно откупать заметно подешевевшие за последние несколько дней акции в расчете на ставший уже традиционным рост рынка по понедельникам.

По заявлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, федеральный бюджет страны в августе был исполнен с профицитом в размере 230 млрд руб. При этом консолидированный баланс регионов добавил еще около 140 млрд руб. Кроме того, Мишустин сообщил, что нефтегазовые поступления в бюджет восстанавливаются, и «с сентября их траектория на фоне увеличения цен на нефть существенно опережает прошлогодние значения». «Устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП», – сказал премьер.

По итогам сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,83% до 3142,9 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,16% до 1012,4 пункта.

Лидерами снижения сегодня стали бумаги «Fix Price» (+-2,5%), «Аэрофлота» (-2,4%), «Полюса» (-2,3%), «НЛМК» (-2,2%), «Сургутнефтегаза» (ао -2,2%), «Глобалтранса» (-2,1%), «Северстали» (-2%), «Эн Груп» (-1,8%), «ММК» (-1,6%). В плюсе из ведущих эмитентов закрылись акции «Транснефти» (ап +1,3%), «РусГидро» (+0,2%), а также расписки X5 (+0,5%) и «Ozon» (+0,1%).

По информации СМИ, проект директивы о дивидендах «Ростелекома» за 2022 г. находится на финальном согласовании в правительстве, и документ может быть направлен в компанию уже в ближайшее время. Как ожидается, размер выплат будет сопоставим с размером выплат за предыдущий год. Акции «Ростелекома» подорожали на 1,6%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи оттолкнулся от нижней границы среднесрочного восходящего канала, что позволяет рассчитывать на формирование отскока в район недавних локальных максимумов. В случае же продолжения снижения и выхода из фигуры вниз ближайшей значимой поддержкой станет 50-дневная скользящая средняя на отметке 3050 пунктов.

Фондовая Америка умеренно растет в последний день недели

Американские фондовые индикаторы умеренно подрастают в пятницу, однако завершают неделю в «красной зоне». Давление на цены рисковых активов в последние дни оказывали опасения по поводу того, что текущий цикл ужесточения монетарной политики в Штатах, возможно, еще не закончен, поскольку американская экономика продолжает демонстрировать признаки силы, а инфляция вновь может пойти в рост из-за заметного удорожания нефти. Правда, эти страхи несколько ослабли после выступления главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который выразил удовлетворение проделанной работой по снижению инфляции в США. По его словам, денежно-кредитная политика Федрезерва находится «на хорошем уровне» и «производит желаемый эффект». Хотя он и отметил, что дальнейшие решения по ставке будут основываться на поступающих экономических данных. На таком фоне, по данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры на 95% уверены, что на заседании в этом месяце ФРС не станет менять ключевую ставку. Однако оценка вероятности нового повышения ставки на 25 б.п. на ноябрьском заседании оценивается в весьма существенные 55%.

По состоянию на 18:40 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,35% до 34 621,9 пункта. При этом индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 окреп на 0,37% до 4 467,5 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 0,59% до 13 829,8 пункта.

Стоимость акций производителя оружия Smith & Wesson Brands подскочила на 9,5%, поскольку выручка и скорректированная прибыль компании выросли 1-м финквартале с окончанием в июле и заметно превзошли прогнозы.

Капитализация поставщика программного обеспечения Adobe увеличилась на 0,6% после того, как аналитики Mizuho повысили рекомендацию для них до «Покупать» с «Нейтральной» и прогнозную цену до $630 с $520.

Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», подорожали на 1,4% после снижения на 2,9% накануне на сообщениях о введенных китайскими властями ограничениях на использование iPhone госслужащими страны. 

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.