Российский фондовый рынок в среду продолжил умеренный подъем
В среду на фондовых рынках преобладает красный цвет. В среду, 4 октября, на мировых фондовых рынках по большей части господствуют негативные настроения после снижения американского рынка акций накануне на фоне роста доходности облигаций. Инвесторы также оценивают данные с рынка труда, которые повлияют на жесткость денежно-кредитной политики ФРС США.
Во вторник американские индексы ушли в минус, потеряв за сессию от 1,3% до 1,9% после того как несколько представителей ФРС высказались за продолжение политики высоких ставок, а данные с рынка труда показали, что этот рынок еще далек от охлаждения. Согласно отчету Министерства труда, опубликованному во вторник, число вакансий в США в августе неожиданно выросло на 690 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем и составило 9,61 млн, что значительно превысило консенсус рынка в 8,8 млн.
Положительную динамику показали акции коммунального сектора, занявшие почти все верхние строчки списка лидеров роста в составе индекса S&P 500. Это – NiSource (+3,37%), FirstEnergy (+3,10%), CMS Energy (+2,57%), CenterPoint Energy (+2,33%), Southern (+2,10%), Ameren (+2,02%) и DTE Energy (+1,96%).
Акции производителя приправ и специй компании McCormick&Co упали на 8,46% после публикации результатов за 3 квартал. Бумаги сервиса аренды жилья Airbnb упали на 6,47% после сообщения о том, что Keybanc понизила по ним рекомендацию. Более 5% также потеряли акции круизных операторов Carnival (-6,60%) и Royal Caribbean Cruises (-5,37%) и компаний Newell Brands (-7,27%) и Boston Properties (-5,24%).
Под давлением оказался почти весь сектор технологических компаний, включая Amazon.com (-3,66%), Adobe (-2,71%), Microsoft (-2,61%), Tesla (-2,02%). Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), подешевели на 0,78%.
В среду на рынках снова преобладают негативные настроения. По состоянию на 11:00 МСК фьючерс на индекс S&P 500 опускается на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 1,1 б.п. до уровня 4,831%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре теряет около 0,9% до $90,1 за баррель, а декабрьский фьючерс на золото снижается на 0,2% до $1838 за унцию.
Биржевые индексы в регионе ЮВА обосновались в красной зоне. Пока материковый Китай остается на каникулах, японский Nikkei 225 по итогам среды опустился на 2,17%. Южнокорейский KOSPI упал на 2,41%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,52%.
На торгах в Гонконге сильнее рынка оказались бумаги компаний New World (+2,77%), SHK Properties (+2,03%), Henderson Land (+1,63%), Aia Group (+1,55%) и China Mengniu Dairy (+1,40%). Хуже рынка выглядели акции интернет-компании Baidu (-4,10%), туроператора Trip.com Group (-3,79%), автопроизводителя BYD (-3,19%), и оператора недвижимости Longfor Properties (-3,19%). Акции проблемного девелопера China Evergrande после вчерашнего роста сегодня упали на 12,2%.
Сегодня продолжают выходить окончательные оценки деловой активности в сентябре. Индекс PMI в сфере услуг Германии от HCOB вырос до 50,3 по сравнению с 47,3 в августе и превзошел предварительные оценки в 49,8. Композитный PMI Германии за сентябрь был пересмотрен немного выше до 46,4 с предварительного значения 46,2 и 44,6 в августе.
Композитный PMI всей еврозоны от HCOB в сентябре 2023 г. составил 47,2, мало изменившись по сравнению с предварительной оценкой 47,1 и немного выше почти трехлетнего минимума августа 46,7. Данные продолжают указывать на сокращение деловой активности в частном секторе.
Европейские фондовые в среду изменяются разнонаправленно. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в первые часы торгов повышается примерно на 0,1%.
В лидерах роста оказались акции германского оператора арендной недвижимости Deutsche Wohnen (+39,7%). Среди растущих бумаг также заметны акции французской компании Orpea (+4,4%), шведской Orron Energy (+3,0%), и британской Tesco (+2,9%). В аутсайдерах в начале дня оказались бумаги германских Fresenius Medical Care (-4,8%), Rheinmetall (-2,9%) и Commerzbank (-2,8%), а также швейцарской Adecco (-2,7%) и французской Renault (-2,6%).
Российский PMI сферы услуг от S&P Global в сентябре восьмой месяц подряд показывает рост деловой активности в секторе, хотя и замедлился с 57,6 до 55,4 пунктов. Отмечается устойчивый рост спроса со стороны клиентов несмотря на высокое инфляционное давление. Композитный PMI России от S&P Global в сентябре составил 54,7 пункта, снизившись с пятимесячного пика 55,9 пункта в августе.
Российский фондовый рынок в среду продолжил умеренный подъем. По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи растет на 0,3%, индекс РТС поднимается на 0,6%. В плюсе находятся почти все бумаги, входящие в расчет индексов, за исключением акций Группы ПИК (-0,8%), МКБ (-0,7%), АФК «Система» (-0,4%), АК АЛРОСА (-0,3%), X5 Retail Group (-0,3%), РУСАЛ (-0,1%) и «Норникеля» (-0,1%). В лидерах роста среди ликвидных фишек к середине дня оказались бумаги HeadHunter Group (+1,9%), «РусГидро» (+1,7%), «Сургутнефтегаза» а.о. (+1,4%), «ФСК-Россети» (+1,4%), TCS Group (+1,2%) и «Новатэка» (+1,1%).
ГК MD Medical («Мать и дитя») сообщила о намерении получить статус первичного листинга на Московской бирже. Компания размещалась на LSE в 2012 г. и получила листинг на МосБирже в 2020 г. После публикации новости депозитарные расписки компании прибавляют 4,2%.
Вчера вечером «ФосАгро» сообщила, что акционеры не приняли решения по дивидендам за 1П 2023 г. на общем собрании 30 сентября. Предполагалось, что дивиденды могут составить 126 руб. на акцию, доходность около 2%. Теперь совет директоров будет вырабатывать новую рекомендацию. На вечерней сессии во вторник акции «ФосАгро» упали на 2,20%, но в среду рынок принимает эту информацию более спокойно, акции компании поднимаются на 0,25%.
Инвесторы продолжат следить за новостями, которых сегодня будет необычайно много. Пройдет очередное заседание ОПЕК. В США выйдет большой объем статистики, включая число занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и индекс занятости в непроизводственном секторе от ISM, индекс PMI в сфере услуг от S&P Global и данные по запасам нефти и нефтепродуктов. В России вечером выйдет первая оценка использования ВВП во II квартале 2023 г.
Техническая картина. Индекс МосБиржи. Индекс МосБиржи вернулся в середину диапазона консолидации. Поддержка сформирована на психологически важном уровне 3000 пунктов, а сопротивление находится чуть ниже 3300.
S&P 500. Индекс S&P 500 опустился до нижней границы восходящего канала, где возможна остановка. В районе 4200 пунктов также расположен достаточно серьезный уровень поддержки. Добавим к этому положение RSI, который вступил в зону перепроданности. Если эта все же поддержка не устоит, то индекс может продолжить падение вплоть до 3800.
STOXX Europe 600. Индекс STOXX 600 продолжил снижение. На этом пути он встречает поддержку в районе 435 пунктов, откуда может попытаться вернуться к уровню 450. В пользу такого сценария говорит положение RSI на границе зоны перепроданности. В случае продолжения снижения следующая остановка вероятна в районе 425 пунктов, где проходит уровень поддержки и нижняя граница широкого бокового коридора.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.