Российский фондовый рынок снизился на новостях о «добровольном взносе»
В среду, 8 февраля, торги на Московской Бирже начались на положительной территории, но во второй половине дня индекс МосБиржи ушел в отрицательную зону после сообщений в СМИ о том, что кабмин РФ прорабатывает вопрос о добровольном однократном взносе в бюджет крупными компаниями, о чем сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он подчеркнул, что прорабатываемый взнос не является повышением налогов. Инвесторов обеспокоил этот вопрос, поскольку изъятие сверхприбыли в пользу бюджета напрямую повлияет на доступную прибыль для распределения в виде дивидендов.
Далее, Минфин России прокомментировал, что правительство не поддерживает «предложение увеличить ставку налога на прибыль организаций, с которым выступило бизнес-объединение РСПП», и что в решении о взносе стоит в первую очередь «рассматривать тех, кто извлек сверхдоходы за предыдущие два года».
Динамика внешних площадок также не давала однозначных поводов для роста: фондовые индексы АТР продемонстрировали разнонаправленную динамику, Европы – положительную, фондовая Америка открылась снижением. Положительными факторами для сырьевых экспортеров сегодня служило ослабление рубля и повышательная динамика цен на нефть. Слабее рынка выглядели сегменты нефтегаза, химии и нефтехимии. Лучше рынка выглядел сегмент электроэнергетики.
По итогам торговой сессии индекс МосБиржи снизился на 0,7% до 2251,97 пункта, долларовый РТС – на 2,1% до 981,82 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 72,3011 руб. (+1,62%), ближайший фьючерс на Brent растет на 0,4% до $84,00 за баррель.
Среди лидеров снижения акций первого уровня листинга – ЭЛ5-Энерго (-3,6%). Сегодня совет директоров компании утвердил трехлетний бизнес-план до 2025 года, приоритетной задачей финансовой политики названо снижение долговой нагрузки, в связи с чем совет директоров воздержался от рекомендации дивидендов.
Среди «голубых фишек» рост зарегистрировали бумаги Аэрофлота (+2,3), Русала (+1,2%), Полюса (+0,8%), Полиметалла (+0,7%). Прочими лидерами роста стали акции Русснефти (+12,5%), БСП (+5,7%), расписки Softline (+5,1%) и QIWI (+4,2%).
Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».
Индекс смог удержаться выше важного уровня 2250 пунктов. При дальнейшем росте индексу предстоит подтянуться к значению 2300 пунктов, на снижении возможна поддержка у 2220 пунктов.
Фондовый рынок США снижается после уверенного роста накануне. В среду, 8 февраля, основные фондовые индексы США снижаются после роста накануне. Во вторник рынки положительно отреагировали на слова главы ФРС Джерома Пауэлла в Эконмическом клубе Вашингтона о начале «процесса дезинфляции». Однако позитивный настрой оказался проходящим, и в фондовой Америке сегодня доминируют «медведи». Настрой инвесторов охлаждают ожидания по продолжению ужесточения монетарной политики ФРС, так как инфляция остается выше целевого уровня регулятора.
По состоянию на 18:35 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 0,7%, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 1,1%, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average – на 0,3%.
Продолжающийся сезон корпоративных отчетов также задает настроение отдельным бумагам. В частности, акции аптечной сети CVS Health выросли на 3,8% на хорошей квартальной отчетности и подтверждении стратегической сделки. Прибыль на акцию на 7 центов превзошла прогнозы и составила $1,99 на акцию, квартальная выручка также оказалась лучше ожиданий: $83,85 млрд против прогнозных $76,33 млрд. Также CVS Health подтвердила, что приобретает Oak Street Health (сеть центров первичной медицинской помощи) за $10,6 млрд, что станет второй крупнейшей сделкой в сфере здравоохранения за последние два года.
Акции Uber выросли на 1,4% после того, как агрегатор такси сильно отчитался за последний квартал 2022 года и нацелился на получение прибыли в этом году. Выручка выросла на 49% г/г до $8,6 млрд, лучше консенсус-прогноза в $8,49 млрд, скорректированная EBITDA составила $665 млн по сравнению $86 млн в аналогичном периоде годом ранее.
Среди прочих лидеров роста сегодня акции сервиса доставки еды DoorDash (+8,9%), Microsoft (+2,3%), NVIDIA (+2%), Netflix (+1,2%).
Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, снижаются на 0,7%.
Акции Chipotle упали на 3,1% после публикации отчета слабее ожиданий Уолл-стрит. Сеть быстрого питания в 4 квартале 2022 года получила прибыль на акцию в размере $8,29 (+48,6% г/г), рынок ожидал значение в $8,9. Выручка составила $2,18 млрд (+11,2% г/г) при консенсус-прогнозе $2,23 млрд. Согласно данным Refinitiv, отчет Chipotle «не дотянул» до прогнозов Уолл-стрит одновременно по выручке и прибыли впервые с 2017 года.