Российский фондовый рынок настроен пессимистично
Мировые индексы во вторник движутся разнонаправленно. Во вторник, 31 октября, мировые фондовые рынки не демонстрируют единой динамики. В Азии торги на положительной территории завершил японский индекс Nikkei 225 по окончании октябрьского заседания Банка Японии, по итогам которого регулятор принял решение придерживаться более гибкого подхода к колебаниям доходности 10-летних гособлигаций, сохранив при этом остальные параметры денежно-кредитной политики неизменными. В то же время китайские индикаторы сегодня демонстрировали негативную динамику после того, как Государственное статуправление (ГСУ) страны сообщило о неожиданном падении промышленного PMI в октябре ниже пороговой отметки в 50 пунктов до 49,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее. Европейские индексы с утра настроены оптимистично, а российский рынок пребывает в минусе.
Сегодняшний день будет насыщен макроэкономической статистикой, и среди наиболее значимых событий в мире стоит выделить солидный блок данных из еврозоны – выйдут показатели по ВВП в 3-м квартале и инфляции в октябре, а также ожидается выступление вице-президента ЕЦБ Луиса Де Гуиндоса. В США сегодня запланирована публикация индекса стоимости рабочей силы в 3-м квартале, композитарного индекса стоимости жилья без учета сезонных колебаний, индекса деловой активности в Чикаго, индекса доверия потребителей от CB, а также ожидаются еженедельные данные по запасам сырой нефти от API. Квартальные отчеты в Штатах до открытия торгов представят Pfizer, Amgen и Caterpillar, после закрытия торгов - Advanced Micro Devices.
Накануне американские фондовые индексы завершили торговую сессию уверенным повышением. Инвесторы продолжают оценивать корпоративные отчетности, а также ожидают лавины значимых макроданных, которая обрушится на рынок в течение текущей недели.
В числе фаворитов торгов значились акции инвестиционного траста недвижимости Spirit Realty Capital, которые подорожали на 7,9% на новостях о его покупке конкурирующим Realty Income в рамках сделки с оценкой стоимости предприятия (EV) в $9,3 млрд. Акционеры Spirit получат за каждую свою бумагу по 0,762 новой акции Realty Income.
Среди аутсайдеров торгов пребывали котировки производителя полупроводников ON Semiconductor, которые обрушились на 21,8%, поскольку прогнозы компании на 4-й квартал разочаровали аналитиков, несмотря на то, что показатели по выручки и прибыли по результатам прошедшего квартала превысили консенсус-прогнозы.
В составе индекса "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average наибольший рост продемонстрировали котировки Nike (+3,90%), Goldman Sachs (+3,77%) и Verizon (+1,12%), тогда как в «красной» зоне завершили торги только бумаги Walgreens Boots (-0,19%) и Merck&Co (-0,14%).
Сегодня фьючерс на S&P 500 с утра торгуется в плюсе на 0,12%, доходность 10-летних трежерис составляет 4,833%.
По состоянию на 12:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 1,03% до 3 194 пункта, а долларовый индекс РТС повышается на 0,21% до 1 097 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов демонстрирует рост на 0,57% до 433 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии ослаб на 1,79% до 17 099 пункта, китайский CSI 300 - на 0,31% до 3 573 пункта.
В составе Гонконгского индекса Hang Seng в лидерах роста оказались котировки ENN Energy (+2,14%), CSPC Pharma (+1,94%) и China Resources Power (+1,20%), а среди аутсадеров торгов значились акции Sunny Optical Tech (-5,41%), Lenovo (-5,31%) и Xinyi Solar (-5,15%).
Европейские индексы в начале торгов демонстрируют положительную динамику. Немецкий индекс DAX растут на 0,60%, французский индекс CAC 40 торгуется в плюсе на 0,72%, британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,37%.
Российский фондовый рынок настроен пессимистично, а в составе индекса МосБиржи среди растущих бумаг значатся только акции Алросы (+0,10%), тогда как в числе аутсайдеров оказались акции X5 Retail Group (-2,79%), HeadHunter Group (-2,84%) и РОС АГРО (-2,91%).
Polymetal представил операционные результаты за 3-й квартал, согласно которым производство увеличилось на 12% г/г, до 508 тыс. унций золотого эквивалента благодаря росту выпуска в рамках российского сегмента на уральских активах, Майском и Дукате. Выручка золотодобытчика в отчетном периоде повысилась на 17% г/г, до $834 млн за счет восстановления объемов продаж и роста цен на металлы. Котировки компании в ходе торгов повышаются на 0,46%.
Финансовую отчетность за 3-й квартал сегодня представила Fix Price, согласно которой выручка компании повысилась на 6,3% г/г, до 74,5 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 8% г/г, до 14,2 млрд руб., а чистая прибыль – на 6,4% г/г, до 7,5 млрд руб., чему способствовало ускорение роста оборота розничной торговли в стране. Однако сдерживающими рост факторами выступало ослабление рубля и инфляционное давление. Акции торговой сети снижаются на 0,41%.
Помимо этого, свои финансовые результаты по итогам 3-го квартала сегодня опубликует Юнипро.
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Индекс МосБиржи. На дневном графике индекс МосБиржи отступает от локального максимума, расположенного на отметке 3287, тогда как стохастический осциллятор покинул зону перекупленности и расположен в благоприятном для продаж положении. Ближайшей поддержкой для индикатора будет выступать уровень 3017.
Индекс S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500, торгуясь в рамках нисходящего канала, оттолкнулся от его нижней границы, а также от нижней линии полос Боллинджера, в то время как стохастический осциллятор вошел в зону перепроданности. Учитывая вышесказанное, потенциал снижения может быть исчерпан в ближайшие дни и стоит ожидать роста котировок.
Индекс STOXX 600. На дневном графике индекс STOXX 600, торгуясь в рамках нисходящего канала, оттолкнулся от его нижней границы, а также от нижней линии полос Боллинджера, тогда как стохастический осциллятор готовится покинуть зону перепроданности, в связи с чем среднесрочной перспективе целесообразно отслеживать движение индикатора по направлению к верхней границе канала.
CSI 300. На дневном графике индекс CSI 300, торгуясь в рамках нисходящего канала, движется по направлению к его верхней границе, в то время как стохастический осциллятор окинул зону перепроданности и расположен в благоприятном для покупок положении. Учитывая положение стохастика, индикатор может в ближайшие дни протестировать уровень сопротивления и попытаться закрепиться выше.
