Российский фондовый рынок может завершить пятницу в умеренном минусе
Российский рынок. Российские рынки в пятницу корректируются. Индексы МосБиржи и РТС снижаются в пределах 0,7% и 0,8% соответственно. Индекс МосБиржи отступил от локального максимума 2300 пунктов, однако пока остается в рамках восходящего тренда.
Внешний фон к середине торговой сессии можно оценить как умеренно негативный. Цены на нефть продолжают снижаться четвертый день подряд, настроения на глобальных фондовых рынках ухудшились.
Российский фондовый рынок по итогам торгов может завершить день в умеренном минусе на фоне фиксации прибыли перед выходными после быстрого подъема с середины февраля.
Лучше рынка сегодня торгуется нефтехимический сектор, индекс MOEXCH растет в рамках 0,2%. Лидером роста в секторе стала акция "ФосАгро", которая прибавляет 0,2%. Наибольшее снижение демонстрирует электроэнергетический сектор, индекс MOEXEU теряет порядка 0,5%.
Сегодня внимание инвесторов сосредоточено на корпоративных отчетностях. Свои результаты по МСФО уже опубликовала "Московская Биржа". Комиссионный доход снизился на 9,8% г/г до 37,5 млрд рублей, при этом EBITDA выросла на 28,4% г/г до 49,7 млрд рублей, а чистая прибыль до 36,3 млрд рублей на 28,2% г/г. Результаты оказались ожидаемыми.
Также сегодня ожидается отчет за 4 квартал 2022 года от ТМК и возможные комментарии в отношении дивидендов.
На долговом рынке стоимость облигаций растет. Индексы гособлигаций RGBI и корпоративных облигаций RUCBITR прибавляют в рамках 0,1%.
В фокусе внимания инвесторов сегодня данные по потребительской инфляции, которые будут опубликованы после завершения основной торговой сессии. Они особенно важны в преддверии заседания ЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Оно состоится в следующую пятницу.
Глобальные рынки. Индекс S&P500 в четверг снизился на 1,85%. Зарубежные площадки перешли в режим risk off перед выходом ключевых данных по рынку труда США за февраль.
Сегодня ожидаются данные по безработице. В частности, будет опубликован уровень безработицы за февраль, ожидается - 3,4%. Также рост почасовой заработной платы.
Помимо этого, снижение на фондовых площадках вчера было обусловлено сообщениями о финансовых сложностях банка Silicon Valley Bank. Его акции обвалились на 60%, оказав негативное влияние на весь банковский сектор США.
На фоне бегства инвесторов от риска доходности по облигациям США снизились. Доходность эталонной десятилетней облигации опустилась ниже отметки 3,9%.
Фьючерс на индекс S&P-500 утром к середине основной торговой сессии в РФ продолжает снижаться, теряет 0,5%.
Китайские индексы завершили торги в минусе. Гонконгский Hang Seng снизился на 3%. Китайская экономика демонстрирует более медленные темпы восстановления после снятия ковидных ограничений, также к этому добавляются сложности в отношениях страны с США на фоне конфликта вокруг Тайваня.
Нефть. Цена на нефть в пятницу снизилась до диапазона $80 - $81 за баррель.
Нефтяные котировки снижаются четвертый день подряд на фоне значительного укрепления американской валюты в последнее время, а также роста сомнений инвесторов в дальнейшем восстановление мировой экономики. Глава ФРС Джером Пауэлл, выступая на текущей неделе в Конгрессе США, намекнул на то, что на ближашем заседании регулятора, которое состоится уже на следующей неделе, ставка по федеральным фондам может быть повышена на 0,5%. Соответственно ее пиковое значение может оказаться выше прежних прогнозов.
Несмотря на негатив, нефть Brent пока продолжает консолидироваться в широком диапазоне $75 - $89 за баррель.
Рубль. Российская валюта в пятницу демонстрирует нейтральную динамику, торгуется в районе 76 по отношению к доллару США.
Рубль остается стабильным сегодня благодаря локальному снижению американского доллара, а также благодаря поддержке Минфина РФ, который продает юани на сумму до 5,4 млрд руб. ежедневно. В краткосрочной перспективе рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 74-77 за доллар США.