Российский фармрынок принимает очередную порцию оздоровительных инъекций

Отечественный фармрынок демонстрирует стремительный рост - 25% в рублевом выражении за I полугодие 2008 года. По мнению аналитиков ЦМИ "Фармэксперт", этому способствует быстрый рост платежеспособного спроса населения, а также качественное улучшение отношения россиян к своему здоровью.

Так, за первые полгода было продано медикаментов на сумму $5650 млн (в ценах конечного потребителя), что на 36,5% больше, чем годом ранее. Помимо вышеназванных факторов, стимулирующих развитие отечественной фарминдустрии, необходимо отметить еще один, не менее важный - продолжающийся процесс старения населения, что позволяет аналитикам прогнозировать двузначные темпы роста отрасли в ближайшем будущем. Только по итогам этого года "прирост продаж ЛС (лекарственных средств-ред.) может составить 33-35%, значительно увеличив абсолютный объем розничного коммерческого рынка, ориентировочно ожидаемого в размере $11,5 млрд", полагают в "ИстКоммерц". В дальнейшем аналитики компании прогнозируют сохранение среднегодового темп роста на уровне 12,6%, что позволит уже к 2012 удвоить объем фармацевтического рынка и перешагнуть отметку в $20 млрд.

Выгода из растущего спроса на фармацевтическую продукцию - очевидна, по крайней мере, государство проявляет к ней недюжий интерес. Для того чтобы оценить, как государственное присутствие сказывается на развитии отрасли, обратимся к структуре отечественного фармрынка.

Рынок состоит из трех сегментов: коммерческий, госпитальный и сектор ДЛО.

Cамым крупным (около 70% от всего объема фармрынка) и быстроразвивающимся является коммерческий сектор, где лекарственные средства и изделия медицинского назначения реализуются через аптеки. В 2007 году его объем составил $7,8 млрд.

Госпитальный сектор (13% рынка, объем - $1,6 млрд) включает лекарства, использующиеся для лечения в стационарных условиях.

И, наконец, сектор Дополнительного Лекарственного обеспечения (ДЛО) включает лекарственные средства, отпускаемые бесплатно льготным категориям населения по рецептам врачей. В 2007 году объем рынка составил $1,85 млрд (16% от всего рынка), что на 26% ниже уровня 2006 года.

Программа ДЛО была воплощена в России в 2005 году, и уже в конце 2007, в связи с многочисленными нареканиями в ее адрес, - пересмотрена. Все дело в том, что из выделенных по программе государством в 2005 году $1,8 млрд были израсходованы лишь $1, 4 млрд. В результате в 2006 году дотации из федерального бюджета составили лишь $1,25 млдр, которых на этот раз не хватило, так как часть льготников предпочла материальную компенсацию. Массовые отказы нарушили заложенный в программу страховой принцип, когда средства, невостребованные одними, используются для помощи другим. В дополнение ко всему врачи стали выписывать для лечения в рамках программы ДЛО дорогостоящие инновационные препараты. Так, в 2005 году средняя стоимость упаковки составляла 155 рублей, а в 2006 году этот показатель достиг 330 рублей (+113%), вдвое увеличив запланированный объем потребления по программе ДЛО. В результате вместо условно-бесплатных дорогостоящих лекарств льготники натыкались на отказ врачей их выписывать или же отсутствие препаратов в аптеках.

К тому же, вместо обещанного дополнительного финансирования государство вернуло фармкомпаниям лишь половину долга, оставшуюся часть предложив списать на убытки дистрибьюторов, в ответ на что поставщики ограничили поставки препаратов в аптеки", - добавляет аналитик "Собинбака" Александр Шелестович.

Таким образом, ряд амбициозных планов, например, выйти на публичный рынок, крупные дистрибьюторы, оказавшиеся связанными с программой ДЛО, и вдобавок получившие финансовые претензии от государства, осуществить не смогли. Более того, по словам аналитика, некоторые собственники компаний задумываются над тем, как выйти из этого бизнеса, чтобы обезопасить свой капитал.

Что же получается? Социально ориентированная государственная программа ДЛО обернулась претензиями льготников, недостаточным контролем над качеством реализации программы, скандалами в среде профучастников рынка, обвинениями в коррупции при проведении государством тендеров и созданием очередной госкорпорации "Фармацевтический логистический комплекс". Схема работы ФЛК проста: комплекс берет на реализацию лекарства у производителей, поставляет их региональным дистрибьюторам, а они уже доставляют ЛС в аптеки. Территориальный ФОМС оплачивает дистрибьюторам отпущенные по рецептам лекарства. Те в свою очередь расплачиваются полученными деньгами (через ФЛК) с другими участниками программы. За свои услуги в качестве логистического провайдера комплекс собирается брать с производителей комисионные в размере 2% от объема.

Оказавшись неэффективной, ДЛО не смогло помочь и запланированному развитию отечественного инновационного производства, скорее, наоборот. И без того доминирующая в силу разных причин (потеря части фармпредприятий при распаде СССР, неконкурентоспособность отечественных перпаратов и пр.) доля импортных ЛС на российском фармрынке еще более увеличилась. По итогам 2007 года на российские компании приходилось менее 10% рынка ДЛО, остальная часть бюджетных денег была освоена иностранными производителями. Российская промышленность оказалась не в состоянии обеспечить программу эффективными и современными лекарственными препаратами, в то время как иностранные фармпроизводители получили гарантированные объемы реализации своих препаратов, заметим, при минимальных затратах на маркетинг и продвижение на рынке.

С 1 января 2008 года в России начала действовать новая схема ДЛО для льготников. За счет федбюджета будет финансироваться закупка дорогостоящих препаратов. Все остальные полномочия переходят к органам исполнительной власти субъектов. Закупки по ОНЛС регионы будут осуществлять исходя из расчета 417 руб. на 1 льготника в мес.

Кроме того, конкурсная система функционирования программы переведена в формат аукционов. "Мы должны сегодня определить порядок действий, но и послать соответствующий сигнал в регионы. До конца года региональные власти должны провести соответствующие конкурсы с тем, чтобы не было сбоев в начале следующего года", - заявил в среду премьер-министр РФ Владимир Путин на совещании по вопросам предоставления социальной помощи населению.

В свою очередь, начальник управления ФК "Открытие" Халиль Шехмаметьев настороженно относится к оптимизации ДЛО, полагая, что в России весь спектр страхования "несколько мутный". "Безусловно, новая система будет дополнять ДЛО, главное, чтобы к ее реализации подошли со всей серьезностью и ответственностью. Здесь вопрос о том, кто будет думать. Если этот вопрос поручат людям, которые рассчитывают на карманную тягу, то все получится как в прошлый раз с ДЛО...", - заключает он.

Лариса Макеева, Finam.ru

В нашем рейтинге событий произошли изменения.

Рейтинг событий, влияющих на Российский рынок

Событие	Рейтинг	Прогноз
МАКРОЭКОНОМИКА
Общая ситуация на мировых фондовых рынках	C
Макроэкономическая ситуация в CША	B
Макроэкономическая ситуация в России	C
ПОЛИТИКА
Медведев подписал закон об изменениях в Налоговом кодексе РФ	C
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Уровень мировых цен на нефть	B
Уровень мировых цен на металлы	B
ОТРАСЛЕВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ
Чистая прибыль "Акрона" увеличилась в 1 полугодии по РСБУ на 301%	C
В 1 полугодии выручка ОГК-1 выросла почти на 25%	B
"Северсталь" будет поставлять трубы для проекта "Северный поток"	D

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Наиболее сильное влияние на рынок оказывают события с рейтингом А, события, имеющие рейтинг D по нашей шкале, оказывают слабое влияние.
2. В разделах "Макроэкономика" и "Сырьевые рынки" в столбце 2 в скобках может быть указан рейтинг предыдущего дня.
3. Стрелка "вниз" в столбце 3 указывает на вероятное негативное влияние на рынок, стрелка "вверх" - положительное/нейтральное.

Инвестиционный фон - умеренно негативный