Российский авторынок: продажи растут, прогноз - прежний
Итоги первого квартала показывают, что производители недооценили российский рынок легковых автомобилей. Однако прогноз на 2012 год пока не пересмотрен в сторону увеличения.
За 1 кв. 2012 г. российский автомобильный рынок по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 19%. Прирост физического объема продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей составил более чем 96 тыс. единиц.
Волжский автозавод традиционно возглавляет рейтинг брендов - однако позиции его слабеют. На фоне растущего рынка "АВТОВАЗ" потерял 15% продаж по сравнению с первым кварталом прошлого года. По итогам 2011 года он превосходил ближайшего преследователя (Chevrolet) в три с четвертью раза (578 тыс. и 173 тыс. продаж соответственно). Теперь "коэффициент прочности" составляет 2,6 (109 тыс. волжских машин против 42-х тысяч идущего на втором месте Nissan).
Японский бренд и Renault (5-е место в рейтинге) составляют с "АВТОВАЗом" альянс. Однако отечественный производитель сильно ухудшил общий показатель динамики группы - прирост ее продаж оказался равен только двум процентам, но есть почти на порядок хуже рынка.
Налицо потери волжского автозавода и в Тор-25 наиболее продаваемых моделей. На протяжении многих лет, в том числе и по итогам прошлого года, "Лады" - 2104/05/07 , "Приора", "Самара" и "Калина" - в разных комбинациях неизменно занимали первые четыре строки списка.
"Калина" и "Приора" все еще удерживают первую и вторую позиции. Но при этом обе модели имеют отрицательную динамику, причем в марте их продажи были хуже, чем по итогам квартала. "Самара" откатилась на 9-е место, а "классика", производство которой в прошлом году передали в Ижевск - сразу на шестнадцатое.
Ничего странного в этом нет. В прошлом году "АВТОВАЗ" еще испытывал благотворное влияние государственной программы утилизации старых автомобилей. Она позволяла заводу кое-как поддерживать положительную динамику продаж (по итогам 2011 года "АВТОВАЗ" имел +11% при рынке +39%). Теперь все посыпалось...
Другие российские бренды тоже чувствуют себя не слишком уверенно. Продажи "ГАЗелей" - основной продукции нижегородского завода практически не растут. То же самое можно сказать об УАЗе - внедорожники из Ульяновска, похоже, проигрывают зарубежным конкурентам. Дилеры таганрогского автозавода распродают остатки, и будущее марки ТагАЗ под большим вопросом.
Но вернемся в рейтинг брендов. Места со второго по шестое занимают Nissan, составляющие "корейский альянс" Hyundai и KIA, Renault и Chevrolet. Объемы их продаж укладываются в небольшой диапазон 38-42 тыс. ед. На седьмом месте идет Volkswagen, заслуживающий отдельных слов. Уступая пятерке лидеров-"иномарочников" совсем немного (35,8 тыс. продаж), немецкий бренд уже семь месяцев подряд - с сентября прошлого года - увеличивает число своих покупателей не меньше, чем вдвое. По итогам квартала количество проданных в России машин с логотипом VW увеличилось на 113%, а в марте - на 114%. Для сравнения: лучшие квартальные результаты среди лидеров имеют Nissan (+52%) и Hyundai (+50%), у остальных продажи растут еще медленнее.
Успех Volkswagen обеспечили модели Polo (15,3 тыс. продаж, +91% за квартал и +152% за март) и кроссовер Tiguan (8 тыс. ед., +150%, +97%). Сопоставимые результаты по динамике показывают только Hyundai Solaris (3-е место в Тор-25, 27 тыс. ед., +166%, +57%) и обновленная KIA Rio (5-е место, 18,3 тыс. ед., +102%, +97%). Отметим, что корейские бюджетные автомобили в марте показывают спад роста - и это притом, что модели VW вышли на рынок раньше.
Четвертое место занимает еще один из постоянных лидеров Тор-25 - Ford Focus (19,6 тыс. ед., +28%, +1%). Поклонников у этой модели много, но ряды их редеют. Рестайлинг уже не в состоянии поддерживать популярность Focus III, рынок явно ждет появления машины четвертого поколения.
Аналогичные проблемы имеет Chevrolet. Появление модели среднего класса Cruze не компенсировало падения продаж бюджетных Lacetti и Aveo. Первая модель готовится покинуть Тор-25, второй в нем нет уже давно. Не случайно компания из Детройты объявила о грядущем выходе на российский рынок нового недорого автомобиля Cobalt, причем собираться он будет "на месте". По той же дороге идет Nissan. Исчезновение бюджетной модели Almera удалось компенсировать за счет популярности кроссоверов - но этого компании мало. Поэтому Almera будет возрождена, она ожидается на рынке в 2013 году.
Но японцы пошли еще дальше. Через пару лет можно ожидать возрождения "целого" бюджетного бренда Datsun. По неофифиальной информации, цена самого дешевого автомобиля этой марки в России может составить 180 тыс. рублей.
Если говорить о неудачниках нашего рынка, то это, безусловно, FIAT. Кажется, еще совсем недавно у итальянцев в России все было прекрасно: эффективное сотрудничество с сильной командой "СОЛЛЕРС", освященная высочайшим присутствием закладка нового завода, планы по продаже трехсот-пятисот машин в год... Все изменилось, как только российский партнер "нашел себе другого" - Ford. Причины просты: FIAT имеет достаточно проблем в США с купленным Chrysler’ом. Именно туда глава альянса Серхио Маркионне направляет основные финансовые средства, а на российские проекты денег нет. Лишившись поддержки "аборигенов", FIAT сразу рухнул вниз по объемам продаж. За первый квартал итальянцы сумели продать только 3,2 тыс. машин (в это число входят и легкие коммерческие автомобили). В счастливые времена партнерства с "СОЛЛЕРС" объем продаж бренда доходил до 25 тыс. ед. в месяц. Похоже, что FIAT может в очередной раз покинуть российский рынок.
В премиум-сегменте продолжают выяснять между собой отношения члены "немецкой премиум-тройки". Если по итогам прошлого года лидировал Mercedes, то в 1 кв. 2012 г. "трехлучевая звезда" опустилась. Лидируют баварцы - 7244 продажи, +46% за квартал и +64% за март. Однако конкуренты из Audi отстают совсем немного, да еще и имеют лучшую динамику (7174 ед., +63%, +100%). Не так сильно отстает и Mercedes (7119 ед.), однако автопроизводитель из Штутгарта явно едет медленнее (+33% и +31% за квартал и март соответственно). Впрочем, борьба между немцами в сегменте luxury всегда упорная, так что положение может и измениться.
Похоже, что успех Nissan подстегнул продажи и "дочернего" премиум-бренда группы - Infiniti. Если за 2011 год россияне купили только семь тысяч автомобилей этой марки, то за первый квартал (а он всегда "короткий") объем продаж составил 2847 ед. при весьма приличной динамике (+45%, +29%). Успех Infiniti привел к тому, что Lexus оказался заметно позади (2415 ед., -21%, - 27%) своего традиционного соперника на российском рынке. А ведь по итогам прошлого года все было наоборот, причем продажи Lexus превосходили показатели Infiniti почти вдвое. Возможно, сказалось ухудшение имиджа за счет постоянных отзывов.
Впрочем, положение бренда Toyota, который является по отношению к Lexus "материнским", изменилось не так сильно. Компания потеряла одну позицию в рейтинге продаж (по итогам 2011 года японцы были седьмыми). Но надо учесть, что их обогнал Volkswagen. Динамика Toyota не сильно уступает показателям идущих впереди KIA, Renault и Chevrolet, и дышащего в затылок Ford’а. Так что дальнейшее движение "вниз по лестнице" японцам в ближайшие месяцы не грозит.
Китайский бренд Lifan (4,5 тыс. продаж, +69% за квартал и +82% за март) выглядит по итогам квартала вполне пристойно. Соотечественники из Chery (3,4 тыс., +251%, +301%) демонстрируют высокую динамику, однако вряд ли оба этих бренда смогут потягаться с грандами российского рынка в обозримом будущем.
В январе Комитет автопроизводителей АЕБ прогнозировал, что годовой объем продаж составит порядка 2,8 млн. машин (рост по сравнению с 2011 годом на 7-8%). Первый квартал оказался лучше прогноза. Однако в марте российский автомобильный рынок вырос на 13%, тогда как в январе и феврале прирост составил 20% и 25% соответственно. Поэтому оценка производителей остается прежней. По результатам апреля прогноз может быть изменен, но пока участники российского авторынка сохраняют осторожность.