Российские рынки снижаются на фоне фиксации прибыли в отдельных эмитентах

Российский рынок. Внешний фон к середине торгов на российском рынке складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжили рост, а настроения на глобальных рынках улучшились. Ведущие мировые индексы торгуются в плюсе.

Несмотря на это, российские рынки продолжают снижаться на фоне фиксации прибыли в отдельных эмитентах и слабой активности торгов.

Индексы МосБиржи и РТС теряют порядка 0,5%. Индекс МосБиржи продолжает двигаться в сторону отметки 2145 пунктов, которая является точкой смены краткосрочной тенденции. В случае ее пробоя сценарий роста в диапазон 2230 – 2260 пунктов может потерять свою актуальность.

Среди лидеров снижения сегодня нефтегазовый и нефтехимический сектора. Индексы MOEXOG и MOEXCH снижаются на 0,7% и 0,5% соответственно. Лучше рынка смотрятся электроэнергетический и финансовый сектора, индекс MOEXEU и MOEXFN растут на 0,4 и 0,5% соответственно.

На долговом рынке наблюдается разнонаправленная динамика. Индекс корпоративных облигаций RUCBITR продолжает расти, прибавляет около 0,1%, индекс государственных облигаций RGBI, напротив, снижается в пределах 0,1%.

Среди корпоративных новостей стоит выделить предстоящее внеочередное общее собрание акционеров ТМК по утверждению дивидендов за 9 месяцев 2022 года.

Глобальные рынки. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением трех основных индексов. В частности, индекс широкого рынка S&P500 потерял 0,76%, опустился ниже 3900 пунктов.

Прошлый день отметился данными по продажам домов на вторичном рынке США за декабрь. Судя по статистике рынок жилья в стране в целом продолжает замедляться. Также вышел квартальный отчет от Netflix. Результаты оказались позитивными, особенно по числу новых подписчиков.

В целом, негативный настрой инвесторов обусловлен заявлениями отдельных чиновников ФРС США о продолжении ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). В то время как инвесторы ожидают смягчения позиции по ДКП.

На долговом рыке США доходности государственных облигаций растут по всей кривой. Доходность “десятилетки” поднялась уже выше 3,4%.

В свою очередь, фондовые рынки Китая уходят на длительные новогодние выходные на позитивной ноте, надеясь на восстановление экономики в праздничный период на фоне снятия ковидных ограничений. При этом Народный банк Китая в пятницу сохранил базовую кредитную ставку на уровне 3,65%, что будет способствовать восстановлению экономики.

Свои квартальные результаты сегодня опубликуют ряд американских корпораций. Особое внимание стоит обратить на отчет Schlumberger.

Нефть. Нефть сегодня пытается продолжить рост четверга, марка Brent прибавляет около 0,3%, торгуется выше $86 за баррель.  Краткосрочная восходящая тенденция по нефти сохраняется, поэтому достижение диапазона $87 – $88 за баррель актуально.

Способствовать росту нефтяных котировок может повышение спроса на энергоносители со стороны Китая на фоне отмены ковидных ограничений.

Инвесторы при этом проигнорировали данные о росте запасов нефти в США. По данным Минэнерго, на прошлой неделе они выросли на 8,4 млн баррелей. Фактически ранее опубликованные данные от API вышедшие днем ранее подтвердились.

Рубль. В целом, ситуация на отечественном валютном рынке остается стабильной на фоне сезонного снижения спроса на валюту, в том чисел со стороны импортеров. Также национальную валюту поддерживают растущие цены на нефть.

В краткосрочной перспективе рубль может укрепиться, предпосылки к этому: продажа валюты Минфином РФ, который в рамках бюджетного правила продолжает ежедневно продавать юани на 3,2 млрд рублей. Также национальной валюте может оказать поддержку стартовавший налоговый период.

Если говорить в общем, то на валютном рынке наблюдается консолидация, волатильность торгов невысокая.