Российские инвесторы перешли к покупкам

В понедельник, 9 сентября, российский рынок продолжил отскакивать. С недавнего минимума индекс МосБиржи прибавил уже более 7%. Продолжится ли отскок (или разворот тренда) или рынок вернется к коррекции, во многом зависит от пятничного решения ЦБ по ставке. В настоящее время нет единого прогноза по ее динамике: высказываются мнения о повышении «ключа» до 19% или сохранении его на уровне 18%. Ясности в решение ЦБ внесут данные по инфляции, которые будут опубликованы в среду. Ожидается, что августовский ИПЦ вырос на 9,0% г/г и на 0,2% м/м.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 3,04% до 2 703,17 пункта, а индекс РТС – на 2,40%. Лидировали на рынке обыкновенные акции ФСК «Россети» (+5,31%), АФК Системы (+4,81%) и «префы» Транснефти (+4,73%). В наибольшем минусе закрылись обыкновенные (-2,62%) и привилегированные (-1,53%) акции Мечела, а также бумаги Сегежи (-2,27%) Что касается динамики рубля, пара USD/RUB, рассчитанная ЦБ на 10 сентября, выросла на 0,63% до 90,38, а EUR/RUB – на 0,19% до 99,91.

Расписки Русагро сегодня подешевели на 0,87% после сообщения о том, что акционеры компании не одобрили ее редомициляцию в РФ. Мы считаем, что это решение никак не повлияет на ход процесса.

Акции Сегежи опустились после того, как агентство Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruВВ+ (ранее ruВВВ), прогноз по рейтингу развивающийся. Снижение рейтинга связано с ухудшением метрик долговой и процентной нагрузок.

Коммерсантъ сообщил, что в ответ на растущий экспорт китайского стального проката и потенциальные риски демпинга российские металлургические компании обратились к Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с просьбой возобновить антидемпинговое расследование. Текущие пошлины действуют до января 2025 г. На этом фоне акции НЛМК и Северстали прибавили 4,02% и 4,08% соответственно.

Котировки НОВАТЭКа выросли на 2,76% после сообщения Bloomberg о том, что Арктик СПГ-2, находящийся под санкциями США, впервые отправил груз в Азию.

Росалкогольтабакконтроль сообщил, что за 8 месяцев производство тихих вин в РФ увеличилось на 9,5% г/г до 21,3 млн дал., производство шампанского выросло почти на 32%, а водки – на 2,7%. На этом фоне акции Абрау-Дюрсо повысились на 1,71%, а НоваБев – снизились на 2,31%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения, индекс Мосбиржи приблизился к уровню сопротивления около 2 730 пунктов. С учетом сильной динамики на последних сессиях и умеренного показателя RSI небольшой потенциал роста сохраняется.

Отскок на американском рынке

В понедельник, 9 сентября, рынок США открылся в «зеленой зоне» после серьезного пятничного падения.

На движение рынка на неделе будут влиять данные по индексу потребительских цен за август, которые опубликуют в среду. Ожидается, что инфляция составила 2,6% г/г и 0,2% м/м. Свои финансовые отчеты на неделе опубликуют Oracle, Adobe и другие компании.

К 18:30 МСК индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,88% до 5 456,2 пункта, технологический Nasdaq Composite – на 0,32% до 16 751 пункта, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 1,20% до 40 824 пунктов.

В составе индекса голубых фишек сильнее остальных растут акции Boeing, Verizon, American Express, Travelers и Visa. Худшую динамику демонстрируют акции Merck, бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», UnitedHealth, Nike и Disney.

Акции Boeing растут после того, как в воскресенье производитель самолетов заявил, что достиг предварительной договоренности с Международной ассоциацией машинистов и авиакосмических рабочих, представляющей интересы более 33 000 сотрудников. Соглашение нацелено на повышение заработных плат.

Акции Merck снижаются из-за успешного испытания конкурентного препарата Ivonescimab компании Summit Therapeutics (+61,7%), который показал лучшую эффективность в лечении рака лёгких по сравнению с их препаратом Keytruda.

В пятницу S&P Dow Jones Indices объявила о том, что акции Dell Technologies (+4,71%), Palantir Technologies (+12,4%) и Erie Indemnity (+1,37%) будут включены в состав фондового индекса S&P 500 с 23 сентября.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.