Российские банки завершили год рекордами: Суммарный доход растет вместе с количеством убыточных банков
В минувшем году российским банкам удалось получить рекордную прибыль. Финансовые результаты кредитных организаций за 2010 год - 550 млрд руб, что в два раза больше, чем годом ранее, сообщил первый заместитель председателя Центробанка РФ Геннадий Меликьян. Прибыль банков превысила даже докризисные показатели: за 2007-й год суммарный доход составил 508 млрд руб. Основным источником прибыли кредитных организаций в прошлом году, по данным ЦБ, стал роспуск резервов, созданных под обесценивание выданных ссуд. Центробанк также отмечает, что в новом году доход, полученный банками, может превысить уровень 2010-го. На это также окажет влияние роспуск резервов, но результаты больше будут зависеть от развития кредитования, рост которого в 2011 году, по данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, ожидается на уровне на 20-25%. К концу ноября 2010-го банки увеличили кредитный портфель лишь на 10,6%.
Однако говорить о выздоровлении банковского сектора пока рано, отмечают эксперты. "С учетом того, что большая часть заработанных в 2010-ом 550 млрд руб пришлась на долю государственных банков, неправильно интегрировать и суммировать прибыль по всей банковской системе, - комментирует ситуацию Олег Иванов, вице-президент Ассоциации региональных банков России. - В стране около 200 кредитных организаций закончили год с убытками, такого количества убыточных банков еще не было. В то же время отдельные банки, в том числе и с госучастием, в 2010-ом существенно снижали ставки по депозитам, а проценты по кредитам фактически не изменили. Таким образом, процентная маржа для них заметно возросла. Более 100 млрд рублей прибыли пришлось только на "Сбербанк", который, если вспомнить, ввел, например, комиссию для населения по расчетно-кассовому обслуживанию". При этом ставки по кредитам на рекламных растяжках госбанков фантастические - 6-10% годовых, отмечает эксперт. На самом же деле, по его словам, эти условия не охватывают и одного из ста клиентов, получающих кредиты. "Когда ставки по депозитам на уровне всего 5%, а кредиты выдуются под 15-20%, конечно, маржа будет на уровне 10% и выше, что и позволяет показывать высокую прибыль. Я бы сказал, что речь идет о крайней неравномерности ситуации - одни банки получают значительный доход, другие - только убытки", - говорит г-н Иванов.
Доходность коммерческих банков совсем невысокая, признает президент "Первого республиканского банка" Людмила Лебедева. Это, по ее словам, влияет на возможности увеличения капитала, который формируется либо за счет вливаний акционеров, либо за счет капитализации прибыли. А большинство коммерческих банков не имеют возможности выходить на большие объемы, поэтому прибыль невелика. "Говорить о решении проблем банковского сектора не приходится, более того, они в любой момент могут обостриться", - отмечает г-жа Лебедева.
Сокращение операционной доходности кредитных организаций из-за высокой конкуренции стоит ожидать и в текущем году, предрекает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. Конкуренция в банковском секторе сильно обострилась, ее признают как государство, так и частные банки, отмечает Александр Данилов. При этом у частных банков, по его словам, есть хорошие ресурсы и потенциал для развития: достаточная ликвидность, доступ к рефинансированию и достаточная капитализация, накопленная во время кризиса. Данилов считает, что все будет зависеть от менеджмента банков, насколько они в состоянии управлять рисками, чтобы не появлялись проблемы с качеством активов. "Также на рынке существует тенденция к консолидации. В 2011 году увидим дополнительные сделки по слиянию и поглощению не только в госсекторе, но и в частном", - говорит старший директор по финансовым операциям Fitch Ratings.
Дополнительным стимулом рыночной консолидации банковского сектора может стать и очередное повышение требований к минимальному капиталу - до180 млн руб. с 1 января 2012 года. "В ближайшие несколько лет рынок будет укрупняться, - говорит Дмитрий Юрцвайг, независимый банковский эксперт. - Госбанки по-прежнему будут на первых ролях, у них есть ресурсы как финансовые, так и политические. Что касается частных и западных банков, то им нужно усиливать свои позиции в России, поэтому они будут покупать маленькие и средние банки, тех, кто не сможет выполнить в ближайшее время нормативы капитала". В результате, по словам эксперта, количество кредитных организаций в стране может серьезно сократиться. Другой вопрос, как это будет происходить. "Искусственное выдавливание, которое постоянно обсуждается во властных коридорах, я не считаю правильным. Есть больше количество хороших крепких региональных банков, у которых капитал до этой суммы не дотягивает, но они достаточно "живые", надежные и имеют хорошую диверсифицированную клиентскую базу. А есть организации с большим капиталом, которые абсолютно неэффективны и зависят от нескольких заемщиков. В общем, мейнстрим таков, что можно ждать укрупнения по разным направлениям деятельности, и основными игроками на российском рынке будут госбанки, а также западные и крупные кредитные организации", - резюмирует эксперт.