Российские банки: кризис недоверия

Рейтинг надежности российских банков. - Кризис недоверия. Проблемные банки должны готовиться к худшему. Прощание с клиентами .

“Павелецкий” позвал ЦБ

А акционеры банка ищут новых партнеров

Менеджмент “Павелецкого” обратился в ЦБ с просьбой ввести в банке внешнее управление, а его акционеры и совет директоров готовы рассмотреть предложения потенциальных инвесторов о “совместном ведении бизнеса”, пишут Ведовмости. Единственная возможность выжить для “Павелецкого” — найти нового инвестора, признают собственники банка, но его клиенты считают, что шансы на это невелики.

21 июня Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) приостановила рейтинг “Павелецкого”, ссылаясь на неоднократные жалобы контрагентов на задержку платежей. “Павелецкий” в ответ подал иск к НАУФОР, посчитав, что действия ассоциации усугубили временные сложности банка. На прошлой неделе рядовые сотрудники уже открыто говорили, что у банка вот-вот отзовут лицензию, — “Павелецкий” прекратил выдачу наличных средств и частных вкладов, а также не выплатил акционерам около 3 млн руб. дивидендов за 2003 г., ссылаясь на предписание ЦБ (отделения № 4 МГТУ Банка России “О применении мер воздействия” от 29 июня). Как пояснил один из топ-менеджеров “Павелецкого”, банку предписанием ЦБ запрещены операции с физлицами (в частности, открытие счетов и прием депозитов) и прием платежей в бюджет. “Банк работает, есть проблемы с ликвидностью, но мы ищем потенциального инвестора, ведем переговоры с банками и предприятиями, в том числе — клиентами, — говорит собеседник "Ведомостей", пожелавший остаться неназванным. — Планов самоликвидации нет, акционеры готовы предложить инвестору определенный пакет взамен на финансовые вливания, если переговоры пройдут успешно, у "Павелецкого" есть шанс [выжить]”. На рынке кассовый разрыв в банке оценивают в $40-50 млн, но в самом “Павелецком” уверяют, что дефицит ликвидности “намного меньше”.

В пятницу на интернет-сайте “Павелецкого” появилось обращение, в котором акционеры, совет директоров и правление банка выразили готовность “рассмотреть предложения потенциальных инвесторов, связанные с совместным ведением бизнеса”. Председатель совета директоров “Павелецкого” и гендиректор фабрики “Парижская коммуна” (крупнейшего акционера банка) Александр Никитин в пятницу был недоступен для журналистов. А его заместитель Андрей Куренков сообщил “Ведомостям”, что акционеры не рассматривают вопрос о самоликвидации банка, принимаются “любые предложения, чтобы поправить дефицит ликвидности “Павелецкого”. “Есть твердое желание сохранить банк, — говорит замгендиректора "Парижской коммуны". — Нужны достаточно серьезные финансовые вливания, и мы не говорим, будем мы там акционерами или не будем. Мы сейчас хотим, чтобы банк поправил ситуацию, и пытаемся использовать все возможности. Банк обратился в ЦБ с просьбой в качестве стабилизационной меры ввести временное управление и получил положительный ответ”.

В самом ЦБ отказались сообщить об итогах рассмотрения ходатайства “Павелецкого”. А клиенты банка и участники рынка в неофициальных беседах признают, что ситуация в “Павелецком” зашла слишком далеко и у банка мало шансов найти внешнего инвестора. “Возможность спасения банка обсуждается не первый день, некоторым клиентам предлагали поучаствовать в капитале "Павелецкого" за счет переоформления долгов в акции и живых инвестиций в капитал, — говорит представитель крупной страховой компании, у которой в "Павелецком" остался депозит, "исчисляемый миллионами рублей". — На инвестора есть надежда, но шансов спасти банк очень мало”.

ТЕРПЕТЬ, УГОВАРИВАТЬ...

Глава совета директоров и владелец “Диалог-Оптима” Александр Поляков заявил, что надеется спасти банк и не собирается продавать его, несмотря на поступающие предложения. На покрытие разрывов в ликвидности Поляков ищет деньги на рынке, поскольку ЦБ финансами помочь уже не может — бумаг, которые можно было бы заложить под кредит, у “Диалог-Оптима” не осталось, все наиболее ликвидные активы были реализованы сразу. Поляков считает, что сможет спасти банк, если будет “терпеть, уговаривать, менять структуру активов и пассивов, продавать активы, привлекать дополнительные средства”, передает Reuters.

Банковский кризис. Эпизод II

Похоже, межбанковский рынок накрыла вторая волна кризиса доверия.

Первая нахлынула в начале июня, после того как глава ФСФМ Виктор Зубков заявил, что кроме печально знаменитого Содбизнесбанка у его ведомства есть претензии еще к десятку кредитных организаций. Банки в одночасье закрыли лимиты друг на друга: а вдруг контрагент окажется одним из тех 10? Зато насчет родственного “Содбизнесу” “Кредиттраста” сомнений не было ни у кого, и он приказал долго жить. Среди крупных банков жертвой кризиса доверия едва не стал Гута-банк — психоз, начавшийся после сообщений годичной давности о выемках документов по “делу “Госинкора”, ко всеобщей радости, быстро угас. А Альфа-банк в аналитическом обзоре даже назвал ситуацию вокруг Гута-банка лакмусовой бумажкой состояния межбанковского рынка. Сама же “Гута” тогда заявляла, что слухи о банке распространяют недоброжелатели.

И вот разговоры о трудностях “Гуты” возобновились. В банке и ЦБ утверждают, что повода для беспокойства нет — банк исправно проводит все платежи. Факты задержки “Гутой” платежей неизвестны и “Ведомостям”. Но рынок залихорадило. Тем более что ВТБ, по сути, дезавуировал информацию о планах прокредитовать группу “Гута” на $300-400 млн под залог акций входящих в нее предприятий. На фоне разговоров о второй волне кризиса многие банки резко ограничили кредитование не только других банков, но и своих клиентов — лишь бы нарастить “денежную подушку”. Но необоснованная паника может дорого обойтись даже вполне успешному банку и всему рынку в целом. Впрочем, и информационные войны не возникают на пустом месте, а наживать врагов группа “Гута” умела всегда. Или кто-то более крупный решил использовать “банковский кризис”, чтобы подобраться к промышленной империи “Гуты”.

Прощание с клиентами

Локальный кризис в банковской системе не прошел бесследно, пишет Газета. Объем депозитов начал резко уменьшаться. За первые четыре месяца года объем вкладов вырос на 16,7%, то есть на 4,2% каждый месяц. В мае, после событий с Содбизнесбанком, этот показатель составил всего 0,1%. Тенденция к снижению может сохраниться. По различным оценкам, до 10% клиентов практически в каждом кредитном учреждении отказались от банковских услуг.

Россияне не доверяют российскому банковскому сектору. Несмотря на уверения чиновников в том, что тревоги нет, население забирает деньги из банков. По различным оценкам, до 10% клиентов практически в каждом кредитном учреждении отказались от банковских услуг. Вместе с возросшим «уходом» сократилось количество «приходов» вкладчиков в банки. С января по апрель этого года банковский сектор наращивал объем депозитов на 4,2% каждый месяц, в мае этот показатель составил всего 0,1%. Происходит это не только из-за скандала с Содбизнесбанком и последовавшим за ним отзывом лицензии у "Кредиттраста". Огромное влияние на население оказали и сами банки. Отказывая друг другу в лимитах, они спровоцировали кризис ликвидности своих партнеров.

В частности, как стало известно ГАЗЕТЕ, проблемы с перекредитованием испытывают два российских банка - Альфа-Банк и Гута-Банк. На них закрыли лимиты, то есть отказали в кредитовании, крупнейшие банки-партнеры.

При этом у Альфа-Банка более 900 тысяч частных клиентов, у Гута-Банка - порядка 400-500 тысяч. Правда, Альфа-Банк страдает от недоверия мелких и средних банков. Крупные партнеры остались ему верны. С Гута-Банком другая история.

Как стало известно ГАЗЕТЕ, среди контрагентов Гута-Банка, не пожелавших с ним работать, - Внешторгбанк, Альфа-Банк, МДМ Банк, Банк Москвы. «У нас есть отлаженная процедура определения рисковости. И в отношении Гута-Банка коммерческие риски серьезны, нести мы их не хотим», - рассказал ГАЗЕТЕ начальник управления финансовых рынков МДМ Банка Виктор Жидков.

Проблемы у Гута-Банка начались месяц назад. Тогда появилась информация о происходящих в кредитном учреждении выемках документов. Гута-Банк заявлял, что это происки конкурентов. Действительно, банки пытались подмочить друг другу репутацию путем занесения в черные списки. Как бы то ни было, на днях Внешторгбанк изменил условия кредитования "Группе Гута". 400 миллионов долларов будут выданы не Гута-Банку, как планировалось, а непосредственно самим компаниям, входящим в "Группу Гута", и то только тем, у которых имеются счета во Внешторгбанке.

«Кредит Внешторгбанка предоставляется предприятиям "Группы Гута" на реализацию различных инвестиционных программ и проектов, - рассказали ГАЗЕТЕ в пресс-службе "Группы Гута». - Один только проект "Золотой остров" - строительство в районе Болотного острова Москвы-реки - требует инвестиций в несколько сотен миллионов долларов. Это совместный проект с Внешторгбанком, партнер привлекается для более быстрой и успешной реализации. Банк работает в обычном режиме, никаких проблем у банка нет. Рынок МБК сейчас достаточно узкий, Гута-Банк сейчас работает со своим постоянным кругом контрагентов».

У банка есть несколько путей разрешения возникших проблем. Первая - акционеры срочно изыскивают необходимые банку суммы. Вторая - банк перепродается, происходит смена собственников, банк встает на ноги. И третья - Гута-Банку протягивает руку помощи Центробанк. При этом третья возможность достаточно реальна. Чиновники главного регулятора страны не раз говорили, что банкам будет оказана посильная поддержка.

СПРАВКА

Если судьба Гута-Банка и вызывает вопросы, то с банком «Павелецкий», похоже, все определено. ЦБ наложил мораторий на проведение всех операций банком. Уже сегодня в кредитном учреждении может появиться временная администрация. Как сообщил ГАЗЕТЕ президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян, шансов на стабилизацию у банка нет. Зато по силам урегулировать конфликт «Диалог-Оптиму». Так, в пятницу председатель совета директоров кредитного учреждения Александр Поляков заявил, что все вкладчики банка получат свои средства в полном объеме. По словам Полякова, банк "привлек средств физических лиц меньше, чем выдал кредитов". Тем не менее банкир не исключает, что у банка могут отозвать лицензию. Правда, по словам Полякова, ЦБ делает все возможное для того, чтобы сохранить "Диалог-Оптим".

Кризис недоверия. Проблемные банки должны готовиться к худшему

Неприятности на межбанковском рынке множатся как круги на воде от случайно брошенного камешка. Слухами о сложных ситуациях, в которые попали различные банки, полон рынок. По информации "Известий", расчистка банков, среди которых есть кредитные учреждения, уже месяц испытывающие проблемы с исполнением обязательств, начнется в начале будущей недели. Впрочем, в Центробанке эту информацию категорически опровергают и даже выражают готовность прийти на помощь "в случае чего".

В прошлую пятницу финансовый рынок снова отличился ростом ставок на рынке межбанковского кредитования и падением цены на банковские облигации, как рублевые, так и валютные. Правда, и рост ставок, и падение котировок долговых банковских бумаг были незначительными. "Рост котировок на рынке МБК на стабильно работающие банки на 2-5% в конце недели объясняется нервозностью, которая сложилась на рынке за последний месяц, - пояснили "Известиям" в одном из банков. - В такой ситуации, когда рынок полон слухами о падении того или иного кредитного учреждения, банковские облигации - явно неликвидный товар. Если кредитовать соседей по рынку опасно, то уж долговые обязательства банка и подавно никто не берет, поэтому объем реальных сделок в долговом секторе уже месяц как минимальный. В такой ситуации котировки облигаций естественным ходом идут вниз". То есть если на рынке появится позитивная новость - цены тут же вырастут. Только где ее взять, ободряющую новость-то?

Если специалисты рынка стремятся не комментировать слухи, чтобы не раскачивать лодку банковского кризиса, то статистику не обманешь - она сама за себя все прокомментирует тому, кто умеет ее читать. Объем депозитов в банковской системе, которые не используются как средство платежа (срочные и сберегательные депозиты, а также депозиты в иностранной валюте), по данным Банка России, увеличился в мае чуть менее чем на 1.5 млрд. руб. Вроде бы все хорошо - в мае частные вкладчики и предприятия принесли в банки больше $50 млн. Но вот в апреле, как следует из того же сообщения, абсолютный рост объемов банковских депозитов был значительно больше - 132.2 млрд. руб. О чем говорит разница в этих цифрах? Да только о том, что уже в мае и частники, и управленцы, наблюдающие за состоянием банковских счетов своих организаций, почувствовали что-то неладное в банковской системе и перестали активно нести свои деньги в кредитные организации. Иначе рост депозитов в мае был бы более бурным, даже несмотря на то, что практически первые 10 дней мая в стране - непрерывный праздник и банковские платежи не проводятся.

Неудивительно поэтому, что каждый день за последний месяц был полон негативными новостями из банковского сектора. В условиях недостатка информации по рынку гуляют слухи, которые оказывают самое негативное воздействие на банки, особенно те из них, которые активно привлекают вклады. Кредитная организация, о которой сегодня говорят, что она испытывает проблемы, завтра имеет их в полный рост в виде очередей из вкладчиков. Центральный банк и сами банкиры в этой ситуации призывают к спокойствию, но, похоже, тем самым еще больше нервируют клиентов. По информации "Известий", в начале следующей недели список проблемных банков может пополниться еще одним, достаточно крупным.

Источник в ЦБ между тем заявил "Известиям", что никаких мер к крупным банкам в ближайшее время принимать не планируется. "Нам известно, в основном из газет, что слухи ходят в отношении самых разных банков. Но все реальные проблемы возникают именно из-за слухов, а не из-за того, что в этих банках что-то не так", - заявил сотрудник ЦБ. Более того - по его словам, всем крупным банкам, имеющим большое число частных вкладчиков, Центробанк будет оказывать любую посильную помощь. Хотелось бы верить, что не запоздалую.

Рейтинг надежности российских банков

Образованные клиенты банков не верят никому, кроме государства

Независимая газета публикует рейтинг надежности российских банков. Рейтинг надежности банков составлен по результатам опроса, проведенного по заказу «НГ» центром исследований общественного мнения «Глас народа». Были опрошены эксперты из числа руководителей и ведущих сотрудников СМИ и научно-исследовательских организаций в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. Опрос проводился 18–22 июня 2004 года. Список экспертов опубликован в «НГ» от 30.06.04.

Сразу стоит еще раз оговориться, что представленный рейтинг не является рейтингом, основанным на анализе финансовых показателей и параметров активов и капиталов кредитных организаций. Это рейтинг восприятия надежности банков конкретной целевой группой потенциальных клиентов, которые отличаются следующими чертами. Во-первых, у всех есть высшее образование. Во-вторых, они интересуются политикой и систематически выступают в качестве экспертов при составлении самого известного продукта «НГ» – рейтинга 100 ведущих политиков России. Эти люди живут в Москве и 12 городах страны. Поэтому составлены два рейтинга – отдельно для Москвы, отдельно для регионов.

В целом оценивая надежность банков, московские эксперты значительно более осторожны, чем региональные. По их мнению, банков со средней и выше средней надежностью (от 2,5 до 5 баллов по 5-балльной шкале) всего 14, тогда как в региональном списке их 21. Видимо, такой пессимизм москвичей объясняется чередой банковских скандалов и кризисов, которые до регионов пока не докатились.

Банков с надежностью выше средней (от 3,5 до 5 баллов) по результатам проса оказалось всего 5. И в столичном, и в региональном рейтинге первые три места занимают одни и те же банки. Это два госбанка – Сбербанк и Внешторгбанк, и российская «дочка» известного австрийского банка Райффайзенбанка. В московском рейтинге четвертое место занимает еще один представитель иностранного (американского) капитала – Ситибанк. То, что в региональном списке этот банк находится на 14-м месте, можно объяснить недоразумением – не все в регионах знают, что Ситибанк «американская дочка». В целом же картина очевидна – люди больше всего доверяют государственным и иностранным банкам. Однако это не может не настораживать. Ведь по большому счету это сигнал денежным властям страны, которые утверждают, что люди стали больше доверять банковской системе, но оказывается, что все равно самыми надежными считаются те, кто вряд ли может рухнуть, поскольку их поддерживает государство или огромные финансовые структуры Запада.

Московские эксперты посчитали банками со средней степенью надежности (от 2,5 до 3,5 балла) всего 9 банков. В региональном списке таковых большинство – 16 кредитных организаций. Стоит отметить, что в середине рейтинга находятся в основном те банки, которые имеют за собой мощную финансово-промышленную группировку. Либо это гигантская государственная газовая монополия, как в случае с Газпромбанком, занимающим 5–6-е места, либо менее масштабная, но все же весьма весомая «Альфа-групп», обладающая нефтяными (ТНК-ВР) и телекоммуникационными активами («Би Лайн», «МегаФон») в случае с Альфа-банком. Занимающий седьмое место в рейтинге Росбанк входит в холдинг Владимира Потанина «Интеррос» (одним из основных активов холдинга является знаменитый комбинат «Норильский никель»). Акционером же «НИКойла» и до недавнего времени банка «Петрокоммерц» являлась нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

Банков с надежностью ниже средней (от 2 до 2,5 балла) в московском списке оказалось 9. В региональном списке их всего два и то скорее в силу нераскрученности брэнда. Стоит отметить, что эксперты в регионах значительно выше оценили степень надежности банка «Уралсиб» (6-е место), который в столичном рейтинге занимает 15-е место. Это вполне объяснимо, поскольку «Уралсиб» пока банк больше региональный, чем московский. Впрочем, стоит отметить, что это положение в ближайшее время может измениться в связи с процедурой объединения финансовых корпораций «НИКойл» и «Уралсиб» под одним брэндом «Уралсиб». Также значительно выше регионалы оценили надежность банков из Татарстана: «Ак Барс» и «Зенит» – 8 и 10-е места соответственно в региональном рейтинге против 20 и 14-го мест – в столичном.

Степень надежности российских банков (по данным социологической службы “Глас народа”, по 5-балльной шкале надежности)

Москва
Место	Наименование банка	Рейтинг
Банки с надежностью выше средней (оценки выше 3,50)
1	Сбербанк России	4,59
2	Внешторгбанк	4,31
3	Райффайзенбанк Австрия	4
4	Ситибанк	3,73
5	Альфа-банк	3,51
Банки со средней надежностью (оценки от 3,50 до 2,50)
6	Газпромбанк	3,48
7	Росбанк	3,25
8	“НИКойл”	3,05
9	Автобанк-НИКойл	2,93
10	“Петрокоммерц”	2,88
11	Международный московский банк	2,7
12	Гута-банк	2,56
Банки с надежностью ниже средней (оценки ниже 2,50)
13	Возрождение	2,49
14	Банк “Зенит”	2,48
15	“Уралсиб”	2,43
16	Импэксбанк	2,41
17	БИН-банк	2,32
18	“ГЛОБЭКС”	2,14
19	Транскредитбанк	2,12
20	“Ак Барс”	2,06
Регионы
Банки с надежностью выше средней (оценки выше 3,50)
1	Сбербанк России	4,39
2	Внешторгбанк	3,94
3	Райффайзенбанк Австрия	3,89
4	Альфа-банк	3,69
5	Газпромбанк	3,66
Банки со средней надежностью (оценки от 3,50 до 2,50)
6	“Уралсиб”	3,1
7	Росбанк	2,9
8	“Ак Барс”	2,87
9	“НИКойл”	2,87
10	Банк “Зенит”	2,76
11	Международный московский банк	2,74
12	“Петрокоммерц”	2,72
13	Автобанк	2,7
14	Ситибанк	2,66
15	“Возрождение”	2,56
16	Транскредитбанк	2,56
17	БИН-банк	2,55
18	Гута-банк	2,52
Банки с надежностью ниже средней (оценки ниже 2,50)
19	“ГЛОБЭКС”	2,33
20	Импэксбанк	2,1

Информация предоставлена OPEC.ru
со ссылкой на материалы газеты "Ведомости",
"Газета", Независимая газета, "Известия"

В нашем рейтинге событий произошли изменения.

Рейтинг событий

Событие	Рейтинг	Прогноз влияния на российский рынок
МАКРОЭКОНОМИКА
Общая ситуация на мировых фондовых рынках	C (C)
Макроэкономическая ситуация в США	В (B)
Макроэкономическиая ситуация в России	C (C)
ПОЛИТИКА
Послание Президента РФ Федеральному Собранию	A (A)
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Уровень мировых цен на нефть	A (A)
S&P присвоило ФСК рейтинг «ruA+»	A (A)
Снижение экспортной пошлины на экспорт нефти	B (B)
Правительство планирует повысить для ГЭС плату за воду	B (B)
ОТРАСЛЕВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ
Продажа ОКГ вновь откладывается	A (A)
Программа поощрения менеджмента РАО "ЕЭС России" принята	A (A)
Геращенко вошел в Совет директоров ЮКОСа	A (A)
ЮКОСу объявили дефолт в объеме 1 млрд. долл.	A
Результаты ЛУКОЙЛа за 2003 г. по US GAAP	A (A)
ЛУКОЙЛ по-прежнему планирует добывать нефть в Ираке	B (B)
Хорошие показатели ЛУКОЙЛа за I кв. 2004 г	B (B)
Локальные кризисы в банковском секторе России	A (A)

ПРИМЕЧАНИЕ: В столбце 2 в скобках указан рейтинг события, присвоенный ему в прошлом прогнозе. В столбце 3 указано знак влияние события на рынок.
Наиболее сильное влияние на рынок оказывают события с рейтингом А, события имеющие рейтинг D по нашей шкале оказывают слабое влияние.

Инвестиционный фон - Положительный