Россиянам по-прежнему не до кредитов
По данным ВЦИОМ, 93% россиян ближайшие полгода не планируют брать кредиты в банке. Только 7% собираются брать деньги в долг, из них 2% - на автомобиль, по 1% - на недвижимость, ремонт квартиры или дома, мебель, аудио-, видео- и бытовую технику и неотложные нужды.
Ставки по потребительским кредитам также по-прежнему высоки, несмотря на некоторое снижение за последнее время. По данным "Кредитмарт", среднерыночная ставка по потребительскому кредиту в рублях в июле 2009 года составляет 33,18%, что на 0,32 п.п. ниже, чем в июне и лишь на 0,18 п.п. - чем в апреле (в силу разнонаправленности движения ставок за этот период). Долларовые ставки по потребкредитам сейчас составляют в среднем 18,19% (снижение на 0,6 п.п. по сравнению с июнем, на 1,78 п.п. - с апрелем). Замедление же объема потребительского кредитования началось еще до кризиса, замечает Михаил Столбов, поэтому трудно сказать, что эта тенденция порождена нынешним кризисом. "Ставки по потребительским кредитам еще два года назад были завышенными, - поясняет эксперт. - Кроме того, были еще скрытые комиссии, которые значительно увеличивали эффективные ставки (до 40-60%)".
Не лучше выглядит ситуация и в сегменте автокредитования. По данным аналитического агентства "Автостат", российский рынок автокредитования за первое полугодие 2009 года упал в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как падение продаж автомобилей за наличные средства было не столь значительным - примерно на 20%. В результате совокупный объем продаж автомобилей в России за первое полугодие сократился вдвое.
А ведь до кризиса большинство экспертов прогнозировали, что именно сегмент автокредитования будет в ближайшие годы показывать самые высокие темпы роста. Ожидалось, что уже в 2010 году по сравнению с 2007 годом произойдет удвоение объема выданных автокредитов, и чуть ли не каждый второй автомобиль в России будет покупаться за счет применения кредитной схемы.
Но, к сожалению, нынешняя ситуация слишком далека от прошлых оптимистичных прогнозов. Сейчас оживить рынок автокредитования не удается даже с помощью государственных льгот по автокредитам. Согласно запущенной в апреле госпрограмме льготного ипотечного кредитования, государство субсидировало две третьих ставки рефинансирования по кредитам для покупки автомобилей стоимостью не дороже 350 тыс. руб. В льготный список попадали в основном автомобили отечественного производства, а также несколько иномарок российской сборки. Но, как видно из статистики по объему автокредитования, госпрограмма оказалась неэффективной. Поняв это, на днях власти почти в два раза повысили предельную стоимость автомобилей, для приобретения которых может быть предоставлен льготный кредит - до 600 тыс. руб., что существенно расширило выбор для покупателя. Кроме того, первоначальный взнос по кредиту был понижен с 30% до 15%. Но, по мнению Михаила Столбова, совершенно не очевидно, что эти изменения смогут значительно увеличить объемы автокредитования.
Если брать банковское кредитование населения в целом, то его объем продолжает снижаться, сообщил сегодня первый зампред ЦБ РФ Геннадий Меликьян. По его словам, в июне кредитование физических лиц сократилось на 1,1%. А за январь-май, согласно данным Центробанка, падение объемов розничного кредитования составило 6,9%. Непогашенный же кредит, согласно результатам опросов ВЦИОМ, сейчас есть у каждого четвертого россиянина, однако большинство граждан (61%) оптимистично оценивают свои возможности по возврату взятых в долг денег. Объем просроченных кредитов физических лиц сейчас составляет около 5-7%. Михаил Столбов полагает, что этот показатель вряд ли поднимется выше 10%, потому что "в настоящее время банки практически не дают кредиты населению".
И никакими льготами по кредитам ситуацию не исправить, считает аналитик "ЮниКредит Секьюритиз" Рустам Боташев. "Льготы общую картину не улучшат, - говорит эксперт. - Экономика падает, спроса нет, безработица растет, зарплаты снижаются. Куда людям еще брать кредиты? Безработным никто и не даст кредиты". От нынешних уровней, по оценкам аналитика, объем кредитования населения может упасть еще на 5-7%.
Ожидания как самих заемщиков, так и кредиторов стали гораздо более осторожными по сравнению с докризисным периодом, замечает Михаил Столбов. "Население, видимо, просчитывает свои возможности исполнять кредитные обязательства, оценивает перспективы изменения зарплат и иных видов доходов. А поскольку радужного ничего нет, то особой активности как заемщики они и не проявляют", - говорит эксперт.
Павел Медведев, первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по кредитным организациям и финансовым рынкам, также считает, что с помощью льгот восстановить рынок розничного кредитования не получится. Более того, по его словам, "искусственное стимулирование кредитования так же опасно для экономики, как допинг для спортсмена". Кредиты начнут активно выдаваться лишь тогда, когда экономика покажет признаки восстановления, полагает он. В ближайшие месяцы Павел Медведев не ожидает роста объемов кредитования, но через год-два ситуация должна измениться к лучшему, надеется он.
Рейтинг событий, влияющих на российский рынок
| Событие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|
| МАКРОЭКОНОМИКА | ||
| Общая ситуация на мировых фондовых рынках | C |  |
| Макроэкономическая ситуация в CША | D |  |
| Макроэкономическая ситуация в России | B | |
| ПОЛИТИКА | ||
| Абхазию покинул главный военный наблюдатель ООН | С | |
| СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ | ||
| Уровень мировых цен на нефть | C | |
| Уровень мировых цен на металлы | С | |
| ОТРАСЛЕВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ | ||
| Во 2 квартале 2009 года "Мечел" снизил производство угля на 13% до 2,99 млн тонн | C | |
| "Верофарм" не будет выплачивать дивиденды по результатам 2008 года | C | |
| Чистая прибыль FESCO по МСФО за 2008 год снизилась на 80% и составила $20 млн | В | |
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Наиболее сильное влияние на рынок оказывают события с рейтингом А, события, имеющие рейтинг D по нашей шкале, оказывают слабое влияние.
- В разделах "Макроэкономика" и "Сырьевые рынки" в столбце 2 в скобках может быть указан рейтинг предыдущего дня.
- Стрелка "вниз" в столбце 3 указывает на вероятное негативное влияние на рынок, стрелка "вверх" - положительное/нейтральное.
Инвестиционный фон - умеренно позитивный