Российский рынок в миноре, инвесторы следят за геополитикой

Российский рынок в миноре: с утра индекс IMOEX2 теряет 0,41% на фоне просевшей нефти и очередной порции геополитических новостей. Сообщения о переброске в Европу дополнительных военных сил США появились вчера вечером. Рынок отреагировал снижением на 0,12% по индексу МосБиржи. Сегодня продажи продолжились, торговая активность снижается.

"Днем ситуация может значительно ухудшиться за счет сокращения лонгов крупными участниками торгов. В таких условиях Индекс Мосбиржи имеет все шансы уйти под отметку 3500 пунктов, что лишь заставит многих инвесторов активнее фиксировать прибыль, а спекулянтов открывать шорты", - предупреждает Алексей Антонов, главный аналитик "Алор Брокер".

Отметка в 3515 пунктов, которую индекс протестировал на торгах в среду, становится ближайшим уровнем поддержки, отмечает Анна Буйлакова, аналитик ФГ "ФИНАМ".

В числе утренних аутсайдеров - бумаги VK (-2,7%), "Яндекса" (-1,6%), Fix Price (-1,3%), Head Hunter (-1,2%) и "Сбербанка" (-1,15%).

Лидируют En+ (+0,5%), "РУСАЛ" (+0,5%), префы "Сургутнефтегаза" (+1,16%), акции "НОВАТЭКа" (+0,14%), "Норникеля" (+0,07%).

Утренняя статистика не добавляет оптимизма. Годовая инфляция в России ускорилась до 8,82%, наибольший вклад в рост цен внесли продукты питания.

Сезонно скорректированный Индекс деловой активности PMI в сфере услуг в России лишь слегка превысил декабрьский показатель 49,5 баллов и составил 49,8 в январе. Как отмечено в исследовании IHS Markit, темпы сокращения были лишь частичными и самыми медленными с октября прошлого года, когда началась текущая последовательность снижения. Там, где сообщалось о падении деловой активности, компании связывали это со слабым клиентским спросом и соответствующим сокращением притока новых заказов.

Корпоративный календарь сегодня насыщен событиями. НЛМК раскроет финансовую отчетность за 4 квартал и весь 2021 год, совет директоров "Акрона" обсудит выплату дивидендов из нераспределенной прибыли, а "Газпром" обсудит повестку годового собрания акционеров.

Внешний фон к открытию основной торговой сессии на российском рынке сложился неоднозначный.

Азиатские площадки единой динамики не показывают. Японский индекс Nikkei 225 снижается более чем на 1%, корейский KOSPI растет на 2,4%. Китайский рынок закрыт на новогодние каникулы. Инвесторы следят за финансовыми отчетностями. На настроениях участников торгов отразилось падение акций Meta (Facebook) после слабой отчетности, показавший усиление конкуренции компании Цукерберга с TikTok.

Панъевропейский STOXX Europe 600 Index подрос на 0,8%, указывая на позитивные настроения инвесторов.

Сегодня в фокусе внимания инвесторов - заседания Европейского ЦБ и Банка Англии по монетарной политике. Как ожидается, ЕЦБ сохранит ставку неизменной - на уровне 0%, а Банк Англии второй раз подряд поднимет ставку - до 0,5% с текущих 0,25% годовых.

Инвесторы в Европе также следят за напряженностью в отношениях между Россией и Украиной после того, как президент РФ Владимир Путин заявил во вторник, что Запад проигнорировал озабоченность Москвы по поводу безопасности Украины и НАТО. В среду Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорили об Украине и НАТО. Российский президент обратил внимание собеседника на "хронический саботаж" Киевом минских договорённостей.

Фьючерс на американский индекс S&P снижается на 0,92%, предвещая продажи на старте торгов по ту сторону океана после четырех сессий покупок.

Что касается экономической статистики, инвесторы с Уолл-стрит будут следить за последними еженедельными данными по заявкам на пособие по безработице в США. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидают, что первоначальные заявки упадут до 245 тыс. с 260 тыс. Эти данные последуют за разочаровывающей статистикой по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США: рабочие места сократились на 300 тыс., хотя ожидался рост на 200 тыс.

На сырьевом рынке - продажи. Цены на нефть снижаются после заседания ОПЕК+, на котором было решено продолжить постепенное наращивание добычи, в марте производство увеличится еще на 400 тыс. баррелей в сутки. Следующее заседание альянса запланировано на 2 марта. Вместе с тем, поддержку котировкам окажет снижение запасов сырой нефти в США. Позитивен для нефти и отказ многих стран от жестких ограничений, связанных с распространением штамма коронавируса "омикрон". Спрос на нефть будет восстанавливаться по мере роста деловой активности.

В моменте апрельский фьючерс на нефть марки Brent подешевел до $89,15 за баррель, а мартовский Light - до $87,84.

Золото также корректируется после роста на слабом долларе, одна тройская унция подешевела до $1806,4. Индекс доллара DXY поднялся до 96,07 пункта (+0,14%). В свою очередь, ослабление доллара последовала за неожиданно негативными данными по рынку труда в США.

На валютных торгах российский рубль уступает по отношению к доллару евро, до 76,25 и 86,14 соответственно. На курс давят негативная динамика валют развивающихся стран, геополитические новости и коррекция в нефти.