Российский рынок торгуется в "зеленом", но перед выходными велики риски фиксации

В пятницу, 28 января, российский фондовый рынок продолжил восстанавливать свои позиции, воспользовавшись спокойным геополитическим фоном. Похоже, что у инвесторов возникло ощущение некоторого перелома в развитии текущего геополитического кризиса. После неудачных переговоров, обмена жесткими высказываниями и угрозами дипломаты продолжают диалог. Обе стороны пока не решили принципиальных вопросов, но идут на некоторые уступки во второстепенных. К тому же представители России и Запада говорят о недопустимости военных действий. Все это после недавнего стресса и паники, вызванного агрессивной риторикой представителей власти в США и России, немного успокаивает и рождает надежду на более менее конструктивный диалог.

Смягчились и комментарии экспертов. По мнению ведущего аналитика по инвестиционной стратегии на рынке акций "Газпромбанк" Эрика Де Пой, наблюдаемое восстановление российского рынка акций вселяет оптимизм. Эксперт отмечает, что объемы торгов на Московской бирже в последние два-три дня почти в два раза превышали средний трехмесячный показатель, что указывает на формирование оптимистичной консенсус-оценки среди локальных инвесторов. Судя по динамике котировок голубых фишек, у начавшегося восстановления имеется хороший потенциал роста.

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском рынке ИК "Фридом Финанс" полагает, что российский фондовый рынок может вернуться к росту при улучшении новостного фона, однако повышенная волатильность на финансовых рынках сохранится надолго, а на достижение предыдущих максимумов может уйти не менее полугода. Эксперт прогнозирует, что в ближайшие две недели локальный рынок продолжит следовать за динамикой на внешних площадках. При этом он не исключает, что американским индексам удастся прибавить 10%, вслед за чем может снова последовать коррекция к достигнутым ранее минимумам. По мнению г-на Ващенко, лучше рынка будут торговаться акции нефтегазовых компаний, также возможен отскок в бумагах потребительского сектора. Он рекомендуем удерживать длинные позиции в бумагах "Норникеля", "ЛУКОЙЛа", "Татнефти" и покупать акции VK, "Аэрофлота", "Газпрома", "Мосбиржи", МТС, ФСК, "АЛРОСА", Х5, "Магнита", "Интер РАО", "Полюса", Polymetal, "М.видео", "Детского мира".

В середине дня индекс МосБиржи прибавляет 1,14% и торгуется на отметке 3495,33 пункта, РТС растет на 1,07% до 1414,35 пункта.

В группе сегодняшних лидеров роста находятся акции ЦИАН (+5,92%), "Татнефти" (ап +3,1%, оа +2,66%), "Озона" (+2,88%), "Сбербанка" (+1,8%), "Мечела" (+2,01%), "Яндекса" (+2,11%), "Русагро" (+1,94%), "Газпрома" (+1,73%).

Среди аутсайдеров сессии снова наблюдаются бумаги золотодобытчиков "Полиметал"(-3,83%), "Петропавловск" (-3,1%), также существенно снижаются акции "Фикс Прайс" (-2,25%), "Системы" (-1,33%), "ФСК ЕЭС" (-1,29%).

Важных корпоративных новостей в пятницу немного, сегодня результаты операционной деятельности за 2021 год должна опубликовать компания ТГК-1.

Сегодня с самого утра снова "зеленеет" нефть. В моменте марка Brent торгуется у отметки $88,73 за баррель (+0,64%), за "бочку" Light дают $87,23 (+0,72%). По мнению Михаила Шейбе, аналитика SberCIB, цена Brent, скорее всего, продолжит консолидироваться около $90/барр. до конца дня, т. к. инвесторы закладывают в котировки перспективы нескольких повышений ставки ФРС в этом и следующем году, и это будет нивелировать сильные фундаментальные предпосылки для нефтяного рынка (календарные спреды находятся на максимумах с ноября). Эксперт отмечает, что в центре внимания инвесторов также будет заседание ОПЕК+, которое пройдет в среду на следующей неделе. Он полагает, что скорее всего, группа подтвердит, что квоты на нефтедобычу на март будут повышены на 0,4 млн барр./сут.

На валютном рынке ситуация складывается неплохо. Рубль несколько укрепил позиции благодаря спокойствию в геополитическом плане. Днем американская валюта снижается на 0,22% и торгуется на отметке 77,79, евро дешевеет на 0,38; - до 86,64 рубля. В ближайшее время рубль по-прежнему будет чувствителен к политическоим новостям - внимание инвесторов сейчас будет сосредоточено на перспективах дальнейших переговоров. В случае ухудшения ситуации курс рубля очень быстро снова может вернуться к уровням в 79-80 за доллар.

На внешних площадках тем временем преобладают минорные настроения. Европейские индексы снижаются, инвесторов разочаровали предварительные данные по ВВП Германии за 4 квартал. Показатель снизился сильнее прогнозов - на 0,7% квартал к кварталу, в то время как ожидалось снижение на 0,3%.

Фьючерсы на американские индексы торгуются в умеренном минусе. Вечером сегодня ожидается публикация дефлятора потребительских расходов (PCE) индикатор инфляции, на который ориентируется ФРС) и данные по личным доходам и расходам за декабрь.