Российский рынок стартует в небольшом плюсе
США: инвесторы пока не могут принять решения. В пятницу американский фондовый рынок продемонстрировал смешанную динамику по итогам торговой сессии, но при этом ключевое давление на индексы оказывали опасения относительно роста новых случаев заболевания коронавирусом в ряде стран.
Из макроэкономической статистики в США были опубликованы продажи на вторичном рынке жилья, которые в декабре увеличились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 6,76 млн домов. В ноябре показатель составил 6,71 млн домов, а не 6,69 млн, как сообщалось прежде. Аналитики прогнозировали, что показатель составит 6,55 млн. Продажи на вторичном рынке жилья США в декабре были на 22,2% выше, чем годом ранее. Медианная цена дома на вторичном рынке выросла за год на 12,9% - до $309,8 тыс.
При этом количество домов, выставленных на продажу, в декабре упало на 16,4% по сравнению с ноябрем - до 1,07 млн. При текущих темпах продаж потребовалось бы 1,9 месяца для реализации выставленных на продажу домов - это рекордно низкий показатель.
Помимо этого, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли страны, в январе достиг 59,1 пункта по сравнению с 58,3 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение до 56,5 пункта. PMI в сфере услуг увеличился до 57,5 пункта с 54,8 пункта в декабре. Ожидалось сокращение до 53,6 пункта.
Сводный индикатор PMI, учитывающий производство и услуги, в текущем месяце поднялся до 58 пунктов против 55,3 пункта в конце прошлого года. Прогноз находился на отметке 55,9 пункта.
Уверенность предпринимателей в будущем укрепилась в начале года в ожидании вакцинации населения, что будет способствовать улучшению условий ведения бизнеса во втором полугодии 2021 года. Также этому будет способствовать приход в Белый дом новой администрации, которая, как ожидается, предоставит дополнительную финансовую поддержку экономике.
По итогам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,58% и закрылся на отметке 30 994,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,32% и закрылся на уровне 3 840,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,07% и достиг отметки 13 540,53 пунктов.
Инвесторы продолжают оценивать сезон корпоративных отчетностей. На текущий момент отчитались 13% компаний, входящих в состав индекса S&P 500. Из них 86% компаний сообщили о прибыли лучше ожиданий, тогда как 82% фирм отчитались о выручке, превзошедшей прогнозы аналитиков.
Согласно данным Factset, на текущий момент аналитики ожидают снижения прибыли компаний в четвертом квартале на 4,7% против -6,8% неделей ранее, тогда как 30 сентября прогнозировалось падение на 12,7%.
При этом 2 компании выпустили негативный прогноз по прибыли на акцию на первый квартал, тогда как 9 фирм повысили прогноз по показателю за ближайший отчетный период.
Нефтесервисная компания Schlumberger сообщила, что чистая прибыль в четвертом квартале составила $374 млн, или $0,27 на акцию по сравнению с $333 млн или $0,24 на акцию за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль без учета разовых факторов в октябре-декабре равнялась $0,22 против $0,39 годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $0,17.
Выручка в отчетном периоде упала на 33% до $5,532 млрд с $8,228 млрд годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне $5,24 млрд.
При этом в Северной Америке выручка сократилась в годовом выражении на 50% до $1,167 млрд, на международных рынках на 26% до $4,343 млрд.
Компания International Business Machines сообщила, что чистая прибыль в четвертом квартале упала до $1,356 млрд, или $1,51 на акцию по сравнению с $3,67 млрд или $4,11 на акцию за аналогичный период предыдущего года.
Прибыль без учета разовых факторов составила $2,07 на акцию против $4,79 на акцию годом ранее. Выручка IBM уменьшилась на 6,5%, до $20,37 млрд с $21,79 млрд. За последние 34 квартала рост выручки был отмечен лишь 4 раза. Аналитики прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,81 на акцию при выручке в $20,7 млрд. По итогам всего 2020 года чистая прибыль снизилась на 41%, до $5,59 млрд, или $6,23 на акцию, по сравнению с $9,431 млрд, или $10,56 на акцию. Годовая прибыль без учета разовых факторов составила $8,67 на акцию против $12,81 на акцию в 2019 году. Выручка IBM по итогам года сократилась на 4,6%, до $73,62 млрд.
Производитель микрочипов Intel сообщил, что по итогам четвертого квартала 2020 финансового года составила $1,52 на одну акцию против $1.52 на одну акцию в четвертом квартале 2019, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1,11 на одну акцию. Выручка компании составила $20 млрд, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17,478 млрд.
В компании также заявили, что в первом квартале 2021 финансового года рассчитывают получить прибыль на уровне $1.10 на акцию против прогноза аналитиков в $0,96 на акцию при выручке в размере $17,5 млрд. против прогноза аналитиков на уровне $16,36 млрд.
Круизный оператор Carnival сообщил о продлении отмены круизов из США до 30 апреля, а также о приостановке операций в Австралии до 19 мая, что негативно отразилось на динамике акций компании.
Европа: инвесторов разочаровали макроданные. На европейских фондовых рынках наблюдалась в основном отрицательная динамика индексов после выхода блока макроэкономической статистики по региону и увеличения количества новых случаев заболевания COVID-19.
Из макроэкономической статистики в еврозоне был опубликован предварительный сводный PMI, который в январе снизился до 47,5 пункта с 49,1 пункта в декабре. Аналитики ожидали снижения показателя до 47,6 пункта. Показатель деловой активности в сфере услуг еврозоны в текущем месяце сократился до 45 пунктов с 46,4 пункта месяцем ранее. PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны снизился до 54,7 пункта с 55,2 пункта. Аналитики прогнозировали сокращение первого показателя до 44,5 пункта, второго до 54,5 пункта.
В Германии также вышли данные по сводному индексу PMI, который в январе упал до 50,8 пункта с 52 пунктов месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения показателя до 50,3 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг в текущем месяце составил 46,8 пункта по сравнению с 47 пунктами в ноябре при прогнозе на уровне 45,3 пунктов. Индекс активности в обрабатывающей промышленности Германии в январе снизился до 57 пунктов с 58,3 пункта в декабре. Консенсус-прогноз указывал на снижение показателя до 57,5 пункта.
Сводный индекс PMI Великобритании упал до 40,6 пункта с 50,4 пункта в декабре при прогнозе снижения до 45,5 пункта. Индекс в обрабатывающей промышленности Великобритании опустился до 52,9 пункта с 57,5 пункта. Аналитики ожидали меньшего снижения - до 54 пунктов. PMI в сфере услуг рухнул до 38,8 пункта с 49,4 пункта - значительно ниже ожидавшихся 45 пунктов.
Помимо этого, розничные продажи в Великобритании в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении продажи выросли на 2,9%. Аналитики прогнозировали повышение первого показателя на 1,2%, второго - на 4%.
Во Франции сводный индекс PMI уменьшился до 47 пунктов с 49,5 пункта. Значение показателя оказалось ниже прогноза аналитиков на уровне 49 пунктов. Индекс в секторе услуг опустился до 46,5 пункта с 49,1 пункта месяцем ранее. Промышленный индекс PMI вырос до 51,5 пункта с 51,1 пункта в декабре. Аналитики в среднем прогнозировали показатели на уровне 48,5 пункта и 50,5 пункта соответственно.
Помимо этого, в еврозоне дефицит государственного бюджета по отношению к ВВП в третьем квартале 2020 года снизился до 5,8% ВВП по сравнению с 11,9% во 2-м квартале текущего года. Значение за второй квартал - было максимальным за все время наблюдений с 2002 года. В ЕС дефицит госбюджета сократился до 5,6 с 11,6% кварталом ранее.
Наибольший дефицит бюджета по отношению к ВВП наблюдался на Мальте (10,9%), в Румынии (10%) и Литве (8,7%). Наименьший - в Дании (0,9%), Словении (1,8%) и Швеции (2,4%). Государственный долг по отношению к ВВП в еврозоне вырос с 95% в конце 2-го квартала 2020 года до 97,3% в конце 3-го квартала 2020 года. В целом по ЕС показатель увеличился с 87,7% до 89,8%. Страны не укладываются в маастрихтский критерий по долгу, который в нормальных условиях не должен превышать 60%.
Рост был обусловлен двумя факторами: резким увеличением государственного долга и снижением ВВП.
В конце 3-го квартала самые низкие коэффициенты государственного долга к ВВП были зарегистрированы в Эстонии (18,5%), Болгарии (25,3%) и Люксембурге (26,1%).
Самые высокие показатели наблюдались в Греции (199,9%), Италии (154,2%), Португалии (130,8%), на Кипре (119,5%), во Франции (116,5%), Испании (114,1%) и Бельгии (113,2%).
По сравнению со 2-м кварталом 20 стран ЕС увеличили коэффициент долга к ВВП, 5 государств - снизили, в Эстонии и
Нидерландах показатели не изменились. Наибольшее увеличение отмечено в Греции (8,5 п.п.), на Кипре (6,2 п.п.), в Италии (4,9 п.п.), Португалии (4,8 п.п.), Литве (4,6 п.п.) и Болгарии (4,0 п.п.).
В годовом выражении все страны зафиксировали рост коэффициента госдолга к ВВП. Наибольший рост показателя был зафиксирован на Кипре (22,9 п.п.), в Италии (17,4 п.п.), Греции (17,3 п.п.), Испании (16,6 п.п.) и Франции (16,5 п.п.).
Из других новостей стоит отметить, что автоконцерн Volkswagen AG снизил скорректированную операционную прибыль почти в два раза в 2020 году.Согласно предварительным данным, операционная прибыль до вычета особых статей расходов по итогам года составила около 10 млрд евро. В 2019 году этот показатель равнялся 19,3 млрд евро. Однако компания отмечает, что поставки автомобилей клиентам Volkswagen продолжили восстанавливаться в четвертом квартале 2020 года и даже превысили объем поставок третьего квартала.
Выручка французского производителя алкогольной продукции Remy Cointreau SA в третьем квартале текущего финансового года выросла на 20,6% и составила 350 млн евро против 290,2 млн евро за тот же период предыдущего года. Между тем органический рост выручки (очищенный от влияния слияний и поглощений, продажи активов и колебаний обменных курсов) составил в октябре-декабре 2020 года 25,1% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе компании, выручка в третьем финансовом квартале Аналитики прогнозировали выручку на уровне 313,3 млн евро.
Продажи коньяка Remy Martin подскочили в последние три месяца 2020 года на 27,5% в годовом выражении, до 267 млн евро. Органический рост составляет 33,1%. Это объясняется отложенными поставками в США и высоким спросом в Китае. Между тем продажи в магазинах беспошлинной торговли оставались слабыми, несмотря на то, что их падение замедлилось в третьем финансовом квартале.
За девять месяцев текущего финансового года компания сократила выручку на 4,1%, до 780,9 млн евро против 814 млн евро годом ранее. В органическом выражении снижение составило 1,6%.
Согласно прогнозу Remy Cointreau, в четвертом финансовом квартале выручка продолжит повышаться в органическом выражении, хотя темпы роста будут ниже, чем в предыдущие три месяца.
Бумаги нефтегазового сектора Total SE, BP Plc, а Royal Dutch Shell закрылись в минсе, так как цены на нефть упали с 11-месячных максимумов, достигнутых на прошлой неделе на фоне опасений по поводу возобновления коронавирусной инфекции в Китае.
Российский фондовый рынок: индексы снова закрылись в минусе. В пятницу российский фондовый рынок продемонстрировал отрицательную динамику по итогам торговой сессии на фоне падения европейских фондовых индексов.
Индекс МосБиржи по итогам дня упал на 1,16%, индекс РТС уменьшился на 3,11%.
В лидерах роста были бумаги TCS и Ростелекома (+2,17% и +1,90%). Котировки акций Polymetal подросли на 1,28%.
В лидерах снижения были бумаги Мечела и ТГК-2, которые просели на 4,56% и 4,16% соответственно. Бумаги Газпромнефти снизились на 2,53%.
Группа НЛМК сообщила, что в четвертом квартале 2020 года увеличила выплавку стали на 1% к аналогичному показателю кварталом ранее - до 3,9 млн тонн стали, что на 1% выше аналогичного показателя кварталом ранее. Прирост производства в октябре-декабре прошлого года по сравнению с 4-му кварталом 2019 года составил 3%. По итогам года НЛМК увеличил выплавку стали на 1%, до 15,83 млн тонн.
Продажи в прошлом квартале сократились на 5% к 3-му кварталу, до 4,22 млн тонн из-за снижения реализации слябов при росте запасов на фоне сезонной загруженности портов в конце года, а также уменьшения продаж сортового проката в связи с проведением модернизации оборудования. Продажи группы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года повысились на 1% благодаря увеличению спроса на чугун и сортовую заготовку. Объем продаж по итогам 2020 года вырос на 3%, до 17,52 млн тонн.
Кроме того, чистая розничная выручка X5 Retail Group в четвертом квартале 2020 года увеличилась на 12,7% до 526,718 млрд рублей по сравнению с 467,320 млрд рублей годом ранее. LfL-продажи Х5 в октябре-декабре выросли на 5,1% за счет увеличения среднего чека на 13,3%, которое было частично нивелировано снижением трафика на 7,2%, сообщила Х5.
По итогам 2020 года розничная выручка Х5 увеличилась на 14,2%, до 1 трлн 973,887 млрд рублей (динамика не включает показатели 5Post и агрегатора "Около"). С учетом результатов этих сегментов (в дополнение к показателям продаж онлайн-гипемаркета "Перекресток впрок", экспресс-доставки из магазинов "у дома" и супермаркетов) общие продажи Х5 в 2020 году выросли на 14,3% (до 1 трлн 974,572 млрд рублей), в IV квартале - на 12,8% (до 527,091 млрд рублей).
Продажи сопоставимых магазинов Х5 по итогам прошлого года выросли на 5,5% за счет роста среднего чека на 12,2% при падении трафика на 6%.
Розничная выручка сети магазинов "у дома" "Пятерочка" - основного формата Х5 - в IV квартале выросла на 15,7%, до 421,558 млрд рублей. LfL-продажи сети увеличились на 6,9% (средний чек вырос на 13,6%, трафик упал на 5,9%).
По итогам 2020 года выручка "Пятерочки" увеличилась на 16,9%, до 1 трлн 597,174 млрд рублей, LfL-продажи - на 6,9% (чек вырос на 12,1%, трафик упал на 4,6%).
Фондовые рынки сегодня: ожидается умеренно позитивное открытие торгов. В понедельник азиатские фондовые рынки демонстрируют в основном положительную динамику ввиду старта сезона корпоративных отчетностей.
Из макроэкономической статистики в Сингапуре был опубликован индекс потребительских цен, который в декабре продемонстрировал нулевую динамику в годовом выражении, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,1% г/г.
Фондовый индекс Японии Nikkei 225 вырос на 0,34% благодаря росту фьючерса на индекс S&P 500. Важной макроэкономической статистики в регионе опубликовано не было.
Из макроэкономической статистики был обнародован индекс деловой активности в секторе промышленности, который в январе составил 49,7 пункта по сравнению с 50 пунктами месяцем ранее. Индекс деловой активности в секторе услуг в январе составил 45,7 пункта по сравнению с 47,2 пунктами месяцем ранее.
Бумаги Takeda Pharmaceutical выросли 3,71% после того, как на прошлой неделе крупнейший производитель лекарств Японии объявил о начале исследования вакцины против коронавируса Moderna в Японии.
Также стоит отметить, что фьючерс на индекс S&P 500 на 9:15 МСК увеличивается на 0,41%.
Нефть. В понедельник утром, котировки нефти марки Brent и Light демонстрируют слабоотрицательную динамику.
В пятницу был опубликован отчет нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которому с 16 по 22 января количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 2 единицы, и составило 289 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 676 штук. Количество установок по добыче газа выросло на 3 штуки, и составило 88 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 5 штук, и составило 378 штук (по сравнению с 794 единицы годом ранее).
Кроме того, Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4352 тыс. баррелей до 486,563 млн баррелей,.
Товарные запасы бензина сократились на 259 тыс. баррелей и составили 245,217 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 457 тыс. баррелей, достигнув 163,662 млн баррелей.
Аналитики ожидали уменьшения запасов нефти на 1,675 млн баррелей, роста запасов бензина на 2425 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,8 млн баррелей.
Ключевые события дня на мировых рынках. Сегодня в США будет опубликован индекс деловой активности в секторе промышленности от ФРБ Далласа. Важных выступлений представителей ФРС не ожидается.
В Германии будет обнародован индекс доверия к экономике Германии института Ifo. Аналитики ожидают, что показатель в январе составил 93,2 пункта. Кроме того, сегодня состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.
В США будут обнародованы финансовые показатели за четвертый квартал от компаний Kimberly-Clark, Steel Dynamics, FB Financial.
Ключевые события дня в РФ. Сегодня в РФ будут опубликованы финансовые результаты Ленты и ЛСР за четвертый квартал 2020 года.
COVID-19. На сегодня в мире официально зафиксировано 99 178 504 заболевших коронавирусом COVID-19 в 192 странах (в пятницу 97 476 740).
На данный момент коронавирусной инфекцией в активной фазе болеет 42 319 795 человек (в пятницу 41 688 216). Общее количество смертей от коронавируса составляет 2 129 137 человек. Летальность коронавируса в мире на текущий момент составляет 2.15%.
Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире – 54 729 572 (в пятницу 53 699 726). Это 55.18% от всех инфицированных COVID-19.
В США выявлено суммарно 24 млн 818 тыс. 779 инфицированных COVID-19, зафиксировано 414 тыс. 4 летальных исхода, излечились около 15 млн человек.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев с начала пандемии составило10 млн 639 тыс. 684, число скончавшихся - 153 тыс. 184, поправились более 10,3 млн человек.
Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 млн 753 тыс. 920 заболевших, из них умерли 215 тыс. 243 человек, вылечились более 7,7 млн.