Российский рынок сорвался в пропасть
Основная торговая сессия на Мосбирже в четверг, 24 февраля, завершилась резкой коррекцией на фоне продолжающихся боевых действий на территории Украины. Начало спецоперации российской армии вызвало распродажу акций и волну заявлений мировых политиков о готовящихся "жестких" санкциях в адрес РФ. По словам главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС и партнеры намерены ввести ограничения, которые затронут ключевые для России сектора. Среди прочего они могут предполагать заморозку российских активов в Европе и остановку доступа российских банков к международным финансовым рынкам. Об аналогичных мерах высказались Жозеп Борель, Эммануэль Макрон, Борис Джонсон, Джо Байден и многие другие лидеры. Украина же тем временем разорвала дипломатические отношения с Россией. На таком фоне торги на глобальных рынках сопровождаются высокой волатильностью, которая может усилиться по мере обнародования конечных санкционных мер.
Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии обвалился на 33,28% до 2058,12 пункта, а индекс РТС рухнул еще сильнее, потеряв 39,44% и опустившись до 742,91 пункта. В течение дня Мосбиржа останавливала торги и выпустила обращение к частным инвесторам с просьбой воздержаться от необдуманных сделок, а ЦБ РФ запретил короткие продажи на российском рынке. Кроме того, Банк России утром объявил о начале валютных интервенций впервые с декабря 2014 года, что помогло несколько стабилизировать курс российской валюты в течение дня: на 19:30 Мск пара USD/RUB растет на 7,12% до 86,92, а EUR/RUB – на 5,36% до 96,77.
25 февраля ЦБ РФ проведет аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 2 трлн рублей с целью предоставления дополнительной ликвидности финансовым организациям страны. Среди других чрезвычайных мер – приостановка аукционов по размещению ОФЗ на ближайшие недели с целью содействия укреплению стабильности на российском долговом рынке. Доходность 10-летних облигаций РФ по состоянию на 19:30 Мск остановилась на отметке 12,95% (+28 б.п.).
Наиболее существенные потери сегодня понесли акции TCS Group (-43,75%), привилегированные (-44,82%) и обычные акции Сбера (-45,89%), VK (-45,27%), Интер Рао (-41,87%), ВТБ (-40,57%), Роснефти (-48,83%), Яндекса (-38,51%) и En+ Group (-41,80%). По состоянию на закрытие основной сессии из числа бумаг первого эшелона ни одна не смогла выйти на положительную территорию. "Наилучший" результат у МКБ (-0,46%), Ростелекома (-8,04%) и Русгидро (-12,73%).
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".
С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи находится в состоянии свободного падения с отсутствием уровней поддержки и волатильностью, достигшей многолетних максимумов. Открытие позиций сопряжено со значительным риском.
Широкий американский рынок теряет более 1% на открытии. Американские фондовые индексы продолжили снижение в четверг на фоне общего негативного сентимента, вызванного военным вторжением России на территорию Украины. Инвесторы находятся в ожидании выступления Джо Байдена, которое запланировано по завершении заседания Совета нацбезопасности в 20:00 по московскому времени. В ходе него американский президент может представить меры, которые США примет по отношению к России после начала военной операции.
Американский ВВП в 4 квартале 2021 года, согласно пересмотренным данным, показал рост на 7,0%, что оказалось выше первоначальной оценки (6,9%) и совпало с прогнозами аналитиков. Число первичных заявок на пособия по безработице снизилось до 232 тыс. при ожидаемых 235 тыс. Чуть выше консенсуса оказалось и общее число лиц, получающих пособие по безработице (1,48 млн против 1,58 млн).
По состоянию на 19:30 МСК индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average уменьшился на 1,78% до 32 543,36 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ослаб на 1,05% до 4 181,10 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite просел на 0,21% до 13 009,97 пункта.
Акции Moderna вырвались в лидеры широкого рынка (+13,41%) на фоне заявления европейского медицинского регулятора EMA, который рекомендовал одобрить вакцину компании от Covid-19 для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Кроме того, менеджмент компании сообщил, что для поддержания коллективного иммунитета будет необходима 4-я доза Spikevax, что может поддержать продажи во второй половине текущего года.
Цена акций Apple, входящих в состав стратегии "US. Сбалансированная", понизилась на 0,94%.
В лидерах снижения к 19:30 Мск оказались акции Booking (-11,47%), которая смогла превзойти прогнозы аналитиков по чистой прибыли на акцию за 4-й квартал ($ 15,83 против $ 13,64), но предупредила инвесторов об ожидаемой "волатильности" финансовых метрик из-за продолжающейся пандемии и геополитических проблем.