Российский рынок снижается вслед за нефтью
Российские акции дешевели под воздействием внешнего негативного фона в первой половине дня. Brent упала ниже $78 за баррель, металлы преимущественно торговались в минусе, да и европейские индексы проявляли неуверенность. Впрочем всё это можно отнести на счёт рыночного шума из-за низких объёмов.
По состоянию на 15:30 мск индекс МосБиржи - 3744,75 п. (-0,87%), а индекс РТС - 1598,92 п. (-0,80%).
Секторы металлов и добычи, финансов и потребительский теряли более 0,7%. Также в минусе нефть и газ на фоне коррекции в бумагах "Газпрома", "Роснефти" и "Татнефти".
Акции "Магнита" теряли более 4% на фоне дивидендной отсечки. В плюсе сектор химии и нефтехимии (+0,1%). В остальном, значимых корпоративных новостей почти нет и текущее состояние рынка можно назвать дальнейшей фиксацией прибыли.
Вялый рубль отражает низкую активность на глобальном Forex. Рубль слабел против доллара США, но немного укреплялся против евро. Валюты риска AUD и NZD также в минусе относительно американского конкурента. Частично это связано со слабостью нефти, но у рубля также дополнительное давление на фоне завершившегося налогового периода и валютных покупок в рамках бюджетного правила.
К середине Московских торгов баррель Brent стоил около 5800 рублей.
Ставки MosPrime выросли до 8,55% на день, 8,73% на неделю, но снизились до 9,02% на месяц.
По состоянию на 15:30 мск:
DXY – 96,28 (+0,08%),
EUR-USD - $1,13 (-0,1%),
GBP-USD - $1,343 (-0,04%),
USD-JPY – 114,91 (+0,08%),
USD-RUB – 73,78 (+0,08%),
EUR-RUB – 83,36 (+0,02%).
Европейский Stoxx 600 не решается на новые рекорды. Европейский Stoxx 600 торговался в небольшом плюсе. Однако германский DAX был под давлением. Акции Deutsche Bank снижались на фоне штрафа германского финансового регулятора из-за участия финансовой организации в манипуляции ставок EURIBOR.
Более уверенно торговался британский FTSE 100. Однако в данном случае речь идёт о попытках догнать европейский рост в предыдущие дни, когда в Великобритании были рождественские праздники.
По состоянию на 15:30 мск:
FTSE 100 - 7432,80 п. (+0,82%),
DAX - 15900,80 п. (-0,39%),
CAC 40 - 7177,91 п. (-0,04%).
Ралли нефти буксует в конце торгового года. Ралли нефти забуксовало. Нельзя сказать, что рынок полностью успокоился по поводу штамма COVID-19 Omicron, но всё же бурный рост заболеваемости в различных странах может существенно отразиться на экономике, даже без высокого уровня госпитализации. Кроме того, китайская политика "нулевой терпимости" к возникновению случаев заболеваемости способна сыграть злую шутку с хозяйством КНР, если Omicron сможет преодолеть карантинные заслоны.
Однако и снижение котировок пока не кажется очевидным. Запасы в США снижаются уже пятую неделю подряд. Согласно данным API, на неделе до 24 декабря сократились на 3,09 млн бар. Запасы бензина упали на 319 тыс. бар., а дистиллятов на 716 тыс. бар. В целом, статистика совпала с ожиданиями. Опрос Reuters предполагал схожее падение запасов нефти, но меньше сокращение запасов дистиллятов.
По состоянию на 15:30 мск:
WTI - $75,56 (-0,55%),
Brent - $Brent* - $78,46 (-0,27%),
Алюминий - $2819,5 (-0,62%),
Золото - $1796,1 (-0,82%),
Медь - $9689,35 (-0,86%),
Никель - $20145 (+0,50%).
Omicron не пугает опасностью, но лишь масштабом. Фьючерсы на основные индексы США торговались в пределах +0,15%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась на 1,2 базисных пункта до 1,498%.
Исследования показывают, что штамм Omicron менее опасен, чем его предшественники. Однако сам масштаб заболеваемости в США немного настораживает рынок. Во вторник было зафиксировано около полумиллиона заболевших, хотя и в лёгкой форме, или вовсе без симптомов. Мероприятия карантинного характера на уровне государства не предполагаются, но личные меры изоляции негативно сказываются на бизнес процессах.
Впереди публикация данных по внешней торговле, оптовым и розничным запасам, незавершённым продажам домов и отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.
Бумаги Tesla вновь могут быть среди активных на фоне информации Securities and Exchange Commission, показавшей, что глава компании Илон Маск продал бумаги ещё на $1 млрд. Также появилась информация о том, что Apple тратит значительные суммы на повышение зарплат сотрудников, дабы предотвратить их переход к конкурентам. В остальном, на американском рынке ожидается низкая волатильность, хотя концовка года, как правило, с ребалансировкой портфелей, что может стать поводом для повышенной волатильности.