Российский рынок продолжил снижение
В среду, 13 апреля, торги российскими акциями на Московской Бирже продолжили череду снижений, начавшуюся в прошлый четверг. Новости о субсидиях и выданных лицензиях не помогают бумагам подрасти.
По итогам сессии индекс МосБиржи снизился на 0,49% до 2 528,42 пункта, в то время как индекс РТС опустился на 0,76% до 997,04 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 79,8796 руб. (+0,25%). Июньский фьючерс на Brent подрос на 2,56% и торгуется на уровне $ 107,35 за баррель.
Обыкновенный акции Мечела сегодня подросли на 6,4%. Вероятно, позитивный фон могли создать новости о том, что Белорецкий металлургический комбинат, входящий в Группу, в 1 кв. 2022 года увеличил отгрузку метизов на 18% г/г до 112 тыс. тонн.
Великобритания расширила персональные санкционные списки, чьи активы на территории Великобритании подлежат заморозке, и включила в них Владимира Евтушенкова, который позднее сегодня передал 10% акций АФК Системы своему сыну Феликсу Евтушенкову, снизив свою долю до 49,2%. Акции АФК Системы подросли на 0,54%.
Также среди лидеров роста сегодня также пребывали акции ФосАгро (+5,6%), Алросы (+1,86%) и ПИКа (+0,85%).
Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией "RU. Капитал и дивиденды".
На совещании Комитета Совета Федерации первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что авиакомпании получат субсидии в размере до 110 млрд руб. на операционную деятельность с учетом расстояния и количества перевезенных пассажиров. Тем не менее акции крупнейшего авиаперевозчика России, Аэрофлота, который, вероятно, может рассчитывать на часть такой субсидии, снизились на 0,59% по итогам торгов.
ЦБ сегодня выдал лицензию Тинькофф Банку на проведение операций с драгоценными металлами, такое разрешение может увеличить выручку банка. Однако это не помешало распискам TCS Group соскользнуть на 1,35%.
Совет директоров Полиметалла перенес решение о выплате итогового дивиденда за 2021 год на август 2022 года из-за неопределённости в доступности финансирования, роста ставок и увеличенной потребности в оборотном капитале. В начале марта совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере $0,52 на акцию, суммарно $246 млн, решение должно было быть одобрено 25 апреля. Акции потеряли 1,89%.
Галф Инвестментс Лимитед продал 15% долю Детского Мира и вышел из состава акционеров ритейлера. Ранее также сообщалось об увеличении доли Сбера в Детском Мире до 22,2% и уменьшении доли ранее крупнейшего акционера Сторале Лимитед до 5,7%. Акции Десткого Мира сегодня снизились на 1,06%.
Среди прочих аутсайдеров дня оказались расписки Ленты (-8,6%) и РусАгро (-3,88%).
С технической точки зрения индекс МосБиржи торгуется у верхней границы нисходящего канала, выравнивание стохастика RSI указывает на ослабление медвежьего настроя. При пробитии указанной линии индекс может попытаться вернуться к росту, целью для которого может стать уровень 4700 пунктов.
Индексы США открылись ростом. В среду, 13 апреля, ведущие индексы США открылись в зеленой зоне после трехдневного падения. Инвесторы оценивают корпоративные отчетности и макроданные по продолжающей ускорение инфляции.
По состоянию на 19:10 МСК индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на 0,44% до 34 371,79 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,65% до 4 426,12 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite потяжелел на 1,51% до 13 572,85 пункта.
По данным EIA запасы сырой нефти в США на прошлой неделе подскочили на 9,382 млн барр., в то время как аналитики ожидали роста лишь на 0,863 млн барр. Неделей ранее запасы также увеличились больше ожидаемого, на 2,421 млн барр.
По данным Минтруда США, цены производителей в стране в марте выросли на 11,2% г/г, максимальными темпами с начала исчисления показателя в 1981 году. Индекс разогнался сильнее ожиданий аналитиков (+10,6% г/г). В помесячном выражении PPI вырос на 1,4% после подъема на 0,9% в феврале, выше ожидаемого роста (+1,1% м/м).
Бумаги Delta Airlines растут на 4,2% после публикации отчетности лучше ожиданий: убыток компании на акцию составил $1,23 вместо ожидавшихся $1,27, а выручка выросла до $9,35 млрд при прогнозе увеличения до $8,74 млрд. Позитивного настроя бумагам добавляют прогнозы компании по переходу к прибыли с убытков в текущем квартале за счет роста числа рейсов и стоимости билетов, которые помогут снизить давление от роста цен на топливо.
Акции одной из крупнейших инвестиционных компаний BlackRock растут на 0,15% после публикации сильной отчетности. Чистая прибыль в 1 кв. 2022 ф.г. увеличилась на 20% г/г до $1,44 млрд, или $9,52 на акцию, при ожиданиях аналитиков в $8,7 на акцию. Квартальная выручка BlackRock повысилась на 7% г/г до $4,7 млрд, тогда как аналитики ожидали выручку на уровне $4,67 млрд.
Бумаги американского банка JPMorgan Chase падают на 2,8% после публикации отчетности. Чистая прибыль JPMorgan в 1 кв. 2022 ф.г. сократилась в 1,7 раза до $8,3 млрд, или $2,63 в расчете на акцию, хуже ожиданий рынка в $2,75 на акцию. Выручка JPMorgan также сократилась, до $30,72 млрд (-5% г/г), тогда как аналитики ожидали ее в размере $30,59 млрд.
В лидерах роста к середине дня пребывают акции ритейлера Gap (+9,28%), авиаперевозчика American Airlines (8,8%) и производителя полупроводников TSMC (+4,24%).
В аутсайдерах дня к середине торгов в среду оказались акции AbbVie (-5,4%), PayPal (-4,1%) и Just Eat Takeaway (-3,3%).
Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии "US. Сбалансированная" и "Global. И целого мира мало" (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, растут в цене на 1,3%.
Индекс S&P 500. Индекс S&P 500 начал движение из зоны перепроданности. Индикатор может подтянутся к значению 9-дневной скользящей средней на уровне 4470 пунктов.
