Российский рынок начнет неделю ростом, рубль пытается укрепиться

Новую неделю российский рынок начал ростом на умеренно оптимистичном внешнем фоне. Индекс IMOEX2 на утренних торгах вырос на 1,21%, достигнув уровня 3 532,28 пункта. Покупатели выбирают бумаги, которые ранее были под давлением: HeadHunter (+3,3%), Ozon (+3,16%), TCS Group (+2,8%), En+ (2,4%).

Рынок может начать день повышением на 0,6-1,2% по индексу МосБиржи, полагает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. "В первые минуты основных торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия", - считает аналитик.

По мнению главного аналитика "Алор Брокера" Алексея Антонова, дорожающая нефть может позволить закрепиться Индексу Мосбиржи выше 3 500. "В последние дни основным драйвером роста российского рынка выступала нефть, пытающаяся закрепиться выше 90 долларов за баррель. Сейчас нефть торгуется аномально, практически не реагируя ни на периоды падения американского рынка акций, ни на укрепление доллара", - отмечает аналитик.

Сегодня из числа ожидаемых корпоративных событий внимание стоит обратить на операционную отчетность "РусАгро" за 4 квартал. Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.

Внешний фон перед стартом основной торговой сессии в России сложился относительно благоприятный.

Основные азиатские индексы подскочили более чем на 1% на сильных корпоративных отчетностях. Японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, гонконгский индекс Hang Seng - на 1,07%. К слову, на Гонконгской бирже сегодня - короткий торговый день. Рынки материкового Китая и Южной Кореи закрыты в канун Лунного Нового года.

Официальные данные по Китаю, опубликованные в воскресенье, показали замедление роста производственной активности в январе. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в январе снизился до 50,1 пункта. Между тем, частный производственный Индекс Caixin PMI показал снижение в январе до 49,1 пункта.

Фьючерс на панъевропейский STOXX Europe 600 Index растет на 0,69%, указывая на смену настроений. В пятницу ключевые европейские индексы резко упали на фоне опасений по поводу ужесточения монетарной политики ФРС США, а также на росте геополитической напряженности между Россией и Западом из-за Украины.

В понедельник инвесторы будут оценивать данные макростатистики. В 13:00 мск будет опубликована первая оценка по динамике ВВП еврозоны в 4 квартале 2021 года. В 16:00 мск станет известна предварительная оценка уровня инфляции в Германии в январе. На этой неделе также запланированы заседания Банка Англии и ЕЦБ (3 февраля).

Фьючерс на американский индекс S&P прибавляет 0,21%, предвещая продолжение покупок в понедельник. В пятницу росту рынка способствовал возросший спрос на акции Apple после того, как компания сообщила о рекордной квартальной выручке. Между тем, январь может стать неудачным месяцем для акций. Индекс S&P 500 приближается к худшему результату после рыночных потрясений, вызванных пандемией в марте 2020 года, поскольку инвесторы беспокоятся об инфляции, проблемах с цепочками поставок и предстоящем повышении ставок ФРС США.

Сезон отчетностей продолжается: на этой неделе квартальные результаты раскроют Alphabet, Starbucks, Meta Platforms, Amazon. На этой неделе также будут опубликованы ключевые экономические данные по США, наиболее важным из которых является пятничный отчет по занятости за январь.

Цены на нефть растут: фьючерс на сорт Brent превысил $90 за баррель, на West Texas Intermediate - поднялся до $87,84, реагируя на устойчивый спрос. Политическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке привели к тому, что цены достигли своего самого большого месячного роста почти за год. Также в центре внимания инвесторов на этой неделе - заседание ОПЕК+, которое пройдет 2 февраля. По итогам встречи страны-экспортеры должны утвердить планируемое повышение добычи еще на 400 тыс. баррелей в сутки.

"Мы полагаем, что сегодня нефтяные котировки постараются, при поддержке преобладания позитивных настроений на рынках, инерционно подрасти. Хотя и отмечаем, что рынок нефти уже выглядит перегретым, что повышает риски отката котировок после экспирации", - считает Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ.

На валютных торгах российский рубль умеренно укрепляется к доллару и евро, пользуясь ростом цен на нефть. Доллар в моменте подешевел до 77,59 рубля, евро - до 86,625 рубля. По мнению главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егора Жильникова, доллар может продолжить снижение к 77 рублям.