Российский рынок акций завершил очередную неделю на мажорной ноте

Российский фондовые индексы продолжили подъем в пятницу, 2 сентября, и завершили в плюсе уже четвертую неделю подряд. Приданный "Газпромом" дивидендный импульс рынку по-прежнему не иссякает, при этом эстафету подхватывают все новые бумаги, от которых инвесторы также ожидают щедрых выплат – прежде всего из нефтяного сектора, но не только. Тем временем заявления представителя ЦБ о том, что результаты банковского сектора в первой половине года оказались не такими плохими, как опасались, положительно сказались на акциях российских кредиторов, которые оказались в числе лидеров подъема.

Помимо этого, общую поддержку рынку оказывали улучшение конъюнктуры на биржах США и Европы к концу недели, а также позитивная динамика цен на нефть и промышленные металлы. На таком фоне участники торгов предпочти проигнорировать заявления стран G7 о решимости создать "широкую коалицию" для совместного введения потолка цен на российскую нефть. Предполагается, что механизм начнет действовать с 5 декабря, при этом на Западе рассчитывают, что к нему в итоге присоединятся Китай и Индия.

По итогам сессии индекс Мосбиржи поднялся на 1,05% до 2471,5 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,40% до 1284,5 пункта.

Среди лидеров роста сегодня отметились акции "Сургутнефтегаза" (ао +8,5%, ап +2,9%), "Аэрофлота" (+7,4%), "Северстали" (+4,3%), "НЛМК" (+3,8%), "Роснефти" (+3,1%), "Алросы" (+2,9%), "Транснефти" (ап +2,1%), "Татнефти" (ао +2%). В аутсайдерах оказались акции "Лукойла" (-2,7%), подорожавшие накануне более чем на 10% в расчете на дивиденды. Кроме того, в минусе закрылись бумаги "Яндекса" (-1,3%), "Ozon" (-0,8%), "МТС" (-0,5%), "Группы ЛСР" (-0,4%).

Как заявил зампред ЦБ Дмитрий Тулин, в 1-м полугодии 2022 г. суммарный чистый убыток российских банков составил 1,5 трлн руб. При этом, по его словам, в базовом сценарии по итогам всего 2022 г. отрицательный результат "с вероятностью более 50% не увеличится, или даже уменьшится". Отметим, что ранее в СМИ появлялись сообщения со ссылкой на предварительные расчеты экспертов ЦБ, что убыток российских банков в этом году может составить 3,5-5,8 трлн руб., поэтому цифра в 1,5 трлн руб. не выглядит такой уж страшной. Более того, Тулин сказал, ни у одного из банков, потерпевших убытки по итогам 1-го полугодия, капитал не ушел в отрицательную зону.

Причем у абсолютного большинства банков эти убытки не привели к нарушению обязательных нормативов достаточности капитала. Фактически его слова подтверждает прозвучавшее в конце июля заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что банковский сектор проходит кризисный период лучше, чем ожидалось. На таком фоне обыкновенные акции "Банка Санкт-Петербург" подорожали на 7,1%, "Сбера" – на 4,1%, "МКБ" – на 3,7%, "ВТБ" – на 2,9%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс Мосбиржи протестировал уровень сопротивления 2450 пунктов. Если пробой подтвердится, для индекса откроется дорога для роста в район локального максимума начала апреля вблизи 2800 пунктов.

Фондовая Америка растет на данных по рынку труда

Американские фондовые индексы заметно подрастают в пятницу, хотя и завершают в минусе очередную неделю. Поддержку рынку оказывает вышедший сегодня неоднозначный отчет по занятости США за август, показавший замедление прироста числа рабочих мест и неожиданный подъем безработицы в стране. Инвесторы, по-видимому, интерпретировали эти данные как сигнал того, что эффект от ужесточения монетарной политики Федрезерва начинает проявляться на рынке труда, и регулятору, возможно, уже не потребуется поднимать ставку такими высокими темпами, как на предыдущих двух заседаниях. На этом фоне доходность 10-летних "трежериз" опустилась на 5 б. п. до 3,2% годовых, что оказало дополнительную поддержку акциям.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в августе увеличилось на 315 тыс. после роста на 526 тыс. месяцем ранее. При этом безработица в Штатах поднялась да максимальных за полгода 3,7% с 3,5% в июле, хотя изменения показателя не ожидалось. Темпы роста средней почасовой оплаты труда в частном секторе в августе замедлились до 0,3% м/м с июльских 0,5% м/м, а средняя продолжительность рабочей недели сократилась до 34,5 часа с 34,6 часа. Между тем доля участия населения в рабочей силе выросла до 62,4%, максимума за 5 месяцев, с 62,1% в июле.

По состоянию на 18:45 МСК индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,05% до 31 080,4 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 1,17% до 4 013,2 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite повысился на 1,12% до 11 917,5 пункта.

Акции производителя спортивной одежды Lululemon Athletica подорожали 8,6% в связи с тем, что его выручка и прибыль во 2-м финквартале превзошли ожидания, при этом компания представила оптимистичный прогноз на весь фингод.

Капитализация производителя полупроводниковых компонентов Broadcom выросла на 4,6% после того, как компания отчиталась о более высоких, чем ожидалось, скорректированных прибыли и выручки в 3-м финквартале.

Стоимость бумаг Apple, входящих в состав стратегии "US. Сбалансированная", повысилась на 1%.