Российский рынок акций завершил неделю на позитивной ноте
Российский рынок акций начал торги пятницы, 12 августа, небольшим снижением, однако довольно быстро вышел в плюс, который только увеличился к окончанию сессии. Поддержку рынку оказывали улучшение конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках, благоприятное влиять на которые продолжает ослабление инфляции в Штатах. При этом сдерживающим фактором стала негативная динамика цен на нефть и промышленные металлы. В частности, стоимость марки Brent сегодня скорректировалась вниз более чем на 1,5%, хотя и завершает неделю в целом с заметным повышением. Помимо этого, российские инвесторы следили за отдельными корпоративными новостями, а также анализировали экономические прогнозы Банка России.
ЦБ РФ опубликовал проект "Основных направлений ДКП", в котором представил несколько сценариев развития экономической ситуации в стране. Базовый вариант предполагает, что динамика экономики станет положительной в 2024 г., когда ВВП может увеличиться на 1,5-2,5% после снижения на 4-6% в 2022 г. и на 1-4% в 2023 г. Между тем в оптимистичном сценарии, подразумевающем ускорение восстановления внутреннего спроса при неизменном геополитическом фоне и сохранении текущих тенденций в мировой экономике, ВВП РФ может показать рост уже в следующем году. В негативном сценарии "Глобальный кризис" регулятор прогнозирует, что снижение экономики будет наблюдаться до 2024 г. включительно, и лишь в 2025 г. спад может смениться нулевой динамикой или ростом на 1%.
По итогам сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,67% до 2147,3 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,91% до 1116,3 пункта.
В лидерах подъема сегодня оказались расписки "HH.ru" (+5%), "TCS Group" (+3,8%), "Глобалтранса" (+3,3%), а также акции "ММК" (+3,1%), "Магнита" (+2,6%), "Алросы" (+2,5%), "Мосбиржи" (+2,3%), "Татнефти" (ао +1,9%, ап +1,7%), "Новатэка" (+1,6%). Аутсайдерами второй день подряд стали акции "СПБ Биржи", просевшие в цене еще на 4,4% после сильного роста в первой половине недели. Кроме того, слабее широкого рынка смотрелись бумаги "Ozon" (-1,5%), "Группы ПИК" (-1,2%), "Интер РАО" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (ао -0,8%).
"Русал" представил в целом нейтральную отчетность за 1-е полугодие 2022 г. Выручка компании выросла на 31% г/г до $7,2 млрд, показатель EBITDA – на 37% до $1,8 млрд. В то же время чистая прибыль просела на 17% до $1,7 млрд, а операционный денежный поток оказался отрицательным и составил минус $958 млн. Компания также сообщила об увеличении доли в "РусГидро" до 9% с 7% в начале года и возможном дальнейшем ее наращивании. На таком фоне акции "Русала" подешевели на 0,7%, "РусГидро" – подскочили в цене на 6,8%.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".
Индекс Мосбиржи. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи вновь протестировал верхнюю границу локального нисходящего канала. В случае ее пробития целью дальнейшего повышения станет 50-дневная скользящая средняя в районе 2220 пунктов. При формировании коррекции ближайшей поддержкой станет уровень 2070 пунктов.
Фондовая Америка готовится закончить ростом четвертую неделю подряд. Американские фондовые индексы возобновили рост в пятницу и могут завершить в плюсе четвертую неделю подряд. Поддержку рынку оказывают вышедшие в предыдущие дни статданные о более существенном, чем ожидалось, замедлении темпов роста потребительских цен и цен производителей Штатах – это позволяет надеяться на то, что инфляция в стране прошла свой пик. И хотя ряд представителей Федрезерва поспешили высказаться в том ключе, что объявлять о победе над высокой инфляцией еще рано, и это не обменяет необходимости в дальнейшем повышении ставок, инвесторы все же рассчитывают, что регулятор уже не станет так "жестить" на следующем заседании. В частности, большинство участников рынка теперь ждут увеличения ключевой ставки ФРС на 50 базисных пунктов в сентябре после подъема на 75 б.п. на каждом из двух предыдущих заседаний.
Вышедшие сегодня макроданные также оказали положительное влияние на рынок. Согласно предварительным данным Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в августе вырос до 55,1 пункта с 51,5 пункта месяцем ранее и уверенно превзошел прогноз аналитиков на уровне 52,5 пункта. Драйвером роста стал индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода, который подскочил до 54,9 пункта с 47,3 пункта. При этом подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации снизился до 55,5 пункта с 58,1 пункта
По состоянию на 18:45 МСК индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,58% до 33 530,8 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 0,79% до 4 240,6 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite окреп на 1,23% до 12 936,8 пункта.
Стоимость бумаг Apple, входящих в состав стратегии "US. Сбалансированная", выросла на 1,5%. По информации Bloomberg News, компания по-прежнему видит высокий спрос на свои смартфоны и планирует производство iPhone в этом году на уровне 2021 г., несмотря на ухудшение ситуации на рынке.
В то же время капитализация производителя электромобилей Rivian просела на 2,2% в связи с тем, что компания увеличила чистый убыток во 2-м квартале в три раза и ухудшила его оценку по итогам всего текущего года.
Негативную динамику также показывали расписки и акции некоторых китайских эмитентов на новости о том, что ряд компаний КНР собираются провести делистинг с Нью-Йоркской биржи. Бумаги PetroChina подешевели на 2,8%, Tencent – на 2,4%, Alibaba – на 0,9%.