Российский фондовый рынок указывает на смену настроения

Новости о возможной заморозке со стороны Министерства Финансов США, выплат накопленного купона и основной суммы долга по выпуску еврооблигаций "Россия-2022", погашение которого по графику приходилось на 4 апреля, явно не радуют российских участников фондового рынка страны. Все выплаты должны были пройти из средств замороженных международных резервов РФ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя OFAC (подразделение ведомства Министерства Финансов США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

Как мы видим открытие торгов на российском фондовом рынке сегодня естественно происходит на отрицательной территории, что не удивительно. Во-первых, акции большинства российских эмитентов уже достаточно сильно выросли, по отношению к моменту возобновления торгов на российском фондовом рынке. Во-вторых, хоть и большинство участников фондового рынка страны уже морально готовы к новым санкциям в отношении России, сам факт явно не является хорошей новостью. Неприятно и то, что по данным исследования S&P Global индекс PMI сферы услуг России в марте 2022 года составил всего 38,1 пункта, резко упав с февральского значения в 52,1 пункта, сообщается в материалах международного агентства. Можно, конечно, относится к данному факту попустительски, но факт остаётся фактом.

Вчерашнее положительное закрытие на американском фондовом рынке нам не прибавит позитива, т. к. у нас с октября прошлого года "своя игра" на локальном фондовом рынке. Тот рост, который мы наблюдали вчера на Уолл-Стрит, мы по-прежнему считаем "ралли пассажиров", которые в среду этой недели будут крайне пристально вчитываться в "минутки ФРС США". Неудивительно, что большинство глобальных инвесторов по всему миру будут пристально изучать всё то, что будет опубликовано завтра в качестве мартовских протоколов заседания ФРС США. Международные инвесторы, судя по всему, надеются получить из текста мартовского протокола заседания ФРС США хотя бы намёк на новые сигналы по поводу планов американского и глобального финансового регулятора по борьбе с исторически высокой инфляцией в Америке. Для нас существуют два аспекта. Первый аспект, сам уровень ставки, второй аспект судьба баланса ФРС США, включая возможность повышения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов уже на майском заседании, а также всех инвесторов и нас в том, числе интересуют намерения ФРС США относительно сокращения объема облигаций на балансе финансового регулятора.

По мнению большинства на международном рынке глобального оборота вторичного капитала, ближайшая среда может стать для всей мировой экономики и в первую очередь для финансовых рынков мира, основополагающей, как минимум на ближайший месяц. Все считают, что публикация протокола заседания ФРС в среду станет ключевым событием на этой неделе, и рынок будет внимательно изучать этот документ, чтобы понять, насколько "ястребиным" стал настрой Федеральной Резервной Системы США, о чём пишут заголовки передовой международной финансовой прессы.

Ну а пока все ждут протоколов ФРС США, рынок вчера на торгах в Нью-Йорке вырос и лидером этого роста по праву стал сектор высоких технологий. Многие инвесторы считают, что выбор инвестирования в акции более разумен в период низких ставок и мысли о том, что ставка будет повышаться постепенно и плавно, позволяет снова инвестировать в акции роста.

Так по итогам вчерашних торгов на Уолл-Стрит индекс промышленных компаний, индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,3% и на закрытии рынка продемонстрировал значение в 34 921,88 пункта. Рынок подавляющего большинства американских акций и их индекс широкого рынка, индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0,81%, продемонстрировав рост до отметки в 4 582,64 пункта. Сам же сектор высоких технологий вырос больше всех, и по итогам закрытия торгов в Нью-Йорке значение индекса NASDAQ Composite составило 14 532,55 пунктов, что соответствует  почти двух процентному росту индекса, если быть абсолютно точным, то индекс вырос на 1,9%.

Нефть по итогам вчерашнего дня выросла до отметок в 108 – 109,5 USD/brl., что даже несколько удивительно, принимая во внимание заявления о поставках нефти из стратегического резерва США. Но резерв резервом, а стоимость сырья растёт в ожидании новых данных по уровню запасов в Америке. На фоне всё новых и новых санкций в отношении России большинство участников товарно-сырьевого рынка считают, что дальнейшая эскалация геополитического противостояния между Россией и Западом просто приведёт к дефициту углеводородного сырья в его любом виде. Сейчас стоимость "чёрного золота" колеблется вокруг отметок на уровне в 108,0 – 108,25 USD/brl., по нефти марки Brent, а стоимость северо-техасского сорта нефти WTIна данный час торгуется у уровней 103,0 – 103,5 USD/brl.

Открытие европейского фондового рынка, скорее всего, будет на положительной территории, на что указывает слабый рост фьючерсов на открытие американского фондового рынка, которые сейчас растут по отношению к вчерашнему закрытию рынка.  

На открытии российский фондовый рынок указывает на смену настроения и основные фондовые индексы России сейчас снижаются. На данный момент времени индекс Московской Биржи падает на 1,86% и торгуется у уровня в 2 700–2 7250 пунктов. Индекс РТС тоже снижается и находится на уровне 1 000–1 025 пунктов, указывая на падение в 2,1%. 

Курс российской национальной валюты на данную минуту напоминает железобетонный монолит и практически не изменился по отношению к уровням вчерашнего дня. Один американский доллар сейчас стоит 83,5–83,75 рублей, а стоимость Единой европейской валюты на данную минуту колеблется на уровне в 91,5–91,75 рублей за один ЕВРО.

_{Диаграмма динамики основных "голубых фишек" на торгах в фондовой секции Московской Биржи}