Российский фондовый рынок продолжает терять позиции
В понедельник, 18 апреля, торговая сессия на Московской бирже завершилась в красной зоне. Инвесторы отыгрывали новость о работе над 6-м пакетом санкций со стороны ЕС в отношении России, который может включать более обширные ограничения на экспорт нефти и на банковский сектор, в особенности на "Сбербанк".
С сегодняшнего дня банки РФ могут продавать населению наличную иностранную валюту, но только ту, которая поступила в кассы после 9 апреля. Таким образом, возможно, не все банки в начале смогут удовлетворить спрос на валюту со стороны граждан.
Курс рубля выглядит достаточно устойчиво относительно доллара и евро во многом благодаря действующему правилу по продаже экспортерами 80% валютной выручки. Также сообщается, что некоторые покупатели российского газа согласились перейти на оплату в рублях. К концу основной торговой сессии курс доллара стабилизировался вблизи 79,75 рублей, а курс евро – вблизи 89 рублей.
По итогам торговой сессии индекс МосБиржи продемонстрировал снижение на 3,4% до 2 342,63 пункта, а индекс РТС просел на 3,1% до 926,08 пункта.
Кризис в экономике вынуждает ретейлеров пересмотреть свои планы развития. В частности, непродуктовые ретейлеры начинают сокращать логистические портфели ввиду дефицита товаров из-за нарушения цепочек поставок. Торговая сеть "М.видео" планирует освободить около 100 тыс. кв. м. арендуемых складских площадей в нескольких регионах России, об этом сообщают "Ведомости". "М.видео" рассматривает возможность расторжения контрактов или же сдачи складов в субаренду. Акции ретейлера по итогам сегодняшних торгов опустились на 2,7%.
Вслед за металлургами компания "ФосАгро" приостановила публикацию операционных и финансовых результатов за 1-й квартал 2022 года. В то же время в выходные было объявлено о послаблениях на экспорт минеральных удобрений из России, что позитивно как для "ФосАгро", так и для других представителей отрасли. Сегодня акции "ФосАгро" завершили день в плюсе на 2,3%.
Из числа ликвидных бумаг на Московской бирже торговую сессию завершили в зеленой зоне "Распадская" (+1,9%), Petropavlovsk (+1,7%), VK Company (+1,7%), "Акрон" (+0,8%), Positive Technologies (+0,6%), X5 Retail Group (+0,6%), "Сегежа" (+0,3%) и "Северсталь" (+0,2%).
В лидерах падения значатся "Санкт-Петербургская биржа" (-8,8%), "ЛУКОЙЛ" (-7,1%), "Сбербанк" ао (-5,1%), "Яндекс" (-4,9%) и "АФК Система" (-4,9%).
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".
Индекс МосБиржи. На дневном графике индекс движется к нижней границе боковика, который сформировался после возобновления торгов в марте. Не исключаем разворота около нижней границы с последующим движением к 2500 пунктов. В противном случае, если индекс пробьет линию поддержки, то падение может усилится до 2000 пунктов или даже ниже.
Торговая сессия в США стартовала в красной зоне. В понедельник, 18 апреля, американские фондовые индексы начали торговую сессию снижением. Рынок продолжает закладывать агрессивное поднятие базовой процентной ставки и сокращение баланса, о чем свидетельствует рост доходности 10-летних трежерис до 2,85%.
Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз по темпам роста экономики Соединенных Штатов на 2022 год с 3,9% до 3,1%, но сохранили прогноз на 2023 год без изменений на уровне 2,1%. На 2022 год аналитики моделируют потребительскую инфляцию на уровне 7,2% и ожидают ее замедление до 3,4% в 2023 году.
По состоянию на 19:15 МСК индекс DJIA снижается на 0,3% до 34 337,42 пункта, индекс S&P 500 проседает на 0,4% до 4 373,88 пункта, а индекс Nasdaq Composite сокращается на 0,8% до 13 246,40 пункта.
Bank of America за 1-й квартал отчитался о росте выручки на 2% г/г до $23,2 млрд и снижении чистой прибыли на 12% г/г до $7,1 млрд. Выручка превысила консенсус-прогноз на $110 млн. Показатель EPS составил $0,80 и также оказался выше прогнозных $0,75, благодаря чему акции Bank of America в начале торгов прибавляют 3,8%.
А вот акции Charles Schwab теряют 8,2% на фоне слабого отчета за 1-й квартал. Показатель EPS составил $0,77 и недотянул до прогнозных $0,84, выручка банка незначительно сократилась на 1% г/г до $4,7 млрд, но все же оказалась на $150 млн ниже консенсуса. Чистая прибыль показала снижение на 6; г/г до $1,6 млрд.
Совет директоров социальной сети Twitter утвердил стратегию poison pill для защиты от враждебного поглощения компании. Стратегия подразумевает проведение допэммиссии акций, в случае если доля какого-либо из акционеров превысит 15%. В этом случае акционеры, за исключением поглощающей стороны, получат право на приобретение акций компании по цене в 2 раза ниже рыночной, что приведет к размытию доли поглощающей стороны. Правило будет действовать до 14 апреля 2023 года. Пойти на такие решительные меры совету директоров пришлось после официального предложения Илона Маска выкупить Twitter и впоследствии сделать компанию частной. Акции Twitter реагируют ростом на 3,8%.
В лидерах падения на американском рынке расписки китайского агрегатора такси Didi Global (-14,4%) после того, как компания назначила на 23 мая текущего года голосование акционеров по вопросу делистинга бумаг с Нью-Йоркской биржи.
К 19:00 МСК в лидерах торгов из индекса S&P 500 оказались Coterra Energy (+4,7%), Synchrony Financial (+3,8%), Valero Energy (+3,7%), Citigroup (+3,3%) и Occidental Petroleum (+3,3%).
В числе аутсайдеров значатся Etsy (-7,8%), Moderna (-6,1%), Warner Bros. Discovery (-4,6%), Paycom Soft (-4,2%) и State Street (-3,7%).
Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии "US. Сбалансированная" и "Global. И целого мира мало" (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии сегодня торгуются в небольшом минусе на 0,3%.