Российский фондовый рынок прервал серию роста

Во вторник, 6 сентября, российский рынок прервал серию роста. Фондовые индексы завершили день на отрицательной территории. Новостную повестку для трейдеров формировали дивидендные истории, регуляторная деятельность ЦБ РФ и Восточный экономический форум.

Московская биржа с 12 сентября предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц (в том числе в недружественных странах). Пожалуй, эта информация могла оказать давление на рынок.

Внешний фон также присутствовал, но не особо определял настроения в Москве, если не считать коррекции цен на газ в Европе и возобновления снижения цен на нефть. Ноябрьский фьючерс на Brent к вечеру терял более 3%, опускаясь ниже 93 долларов за баррель.

Индексы бирж Юго-Восточной Азии во вторник завершили торги преимущественно умеренным ростом, за исключением снижения в Гонконге. Европейские индексы также не показали сильной динамики. Ключевые индексы США после празднования Дня труда открывают новую неделю умеренным ростом.

На этом фоне по итогам торговой сессии индекс МосБиржи упал на 2,54% до 2425,33 пункта, а индекс РТС опустился на 2,74% до 1252,47 пункта.

Совет директоров "Полюса" отказался от выплаты дивидендов вторую половину 2021 г. На этой новости акции компании к окончанию торгов ушли в минус на 3,19%, хотя с открытия росли в ожидании решения.

От выплаты дивидендов в условиях санкций также отказалась X5 Retail Group. Расписки компании на МосБирже потеряли во вторник 4,58%.

Руководство АЛРОСА на Восточном экономическом форуме сообщило о готовности приступить к реализации проекта по возобновлению добычи на кимберлитовой трубке Мир – крупнейшем активе компании, затопленном в 2017 г. Кроме того, они намекают, что с продажами у компании все в порядке, хотя и отказываются пока публиковать данные. Тем не менее, акции АЛРОСА снизились на 1,71%.

Глава "ВТБ" Андрей Костин на форуме во Владивостоке сообщил, что в первом полугодии банк получил рекордные с 2009 г. убытки, и в целом, несмотря на некоторое улучшение ситуации закончит с убытком 2022 г. Акции ВТБ упали на 3,68%.

В лидерах снижения среди бумаг, входящих в индекс МосБиржи также отметились Polymetal (-5,69%), Ozon (-5,22%), АФК "Система" (-4,08%) и ММК (-4,05%).

Во "втором эшелоне" заметно упали бумаги "СПб биржи" (-7,49%) после того как Банк России сообщил, что с 1 октября начнет постепенно ограничивать продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам, а к 1 января в их портфелях вообще не должно быть таких бумаг. На "СПб биржи" как раз торгуются американские акции.

Среди растущих бумаг "второго эшелона" можно обратить внимание на акции ДВМП (+1,42%) и "Солерс-Авто" (+1,39%). Динамика бумаг "Дальневосточного морского пароходства" отражает рост бизнеса по мере переориентации российских экспортных потоков с Запада на Восток. Продажи автомобилей группой "Соллерс-Авто" в августе показали восстановление на 35% к июлю, хотя в годовом сравнении упали на 43%. На форуме руководство компании объявило, что "Солерс" готовится развивать наряду с УАЗом новый собственный локализованный бренд.

В составе индекса Мосбиржи растущих бумаг во вторник практически не осталось, только акции самой биржи (+0,41%). После допуска "дружественных" нерезидентов обороты торговой площадки должны увеличиться.

 Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения, индекс МосБиржи продолжает консолидацию в боковом диапазоне с границами 2050 и 2500. Сегодня он отскочил от верхней границы этого диапазона. Разворот RSI в зоне перекупленности оставляет мало шансов на продолжение роста без коррекции в направлении нижней границы.

Фондовая Америка приподнимается после длинных выходных

Во вторник, 6 сентября, после празднования Дня труда основные индексы фондового рынка США открывают неделю неуверенным ростом в первой половине торгового дня на фоне противоречивой статистики.

Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM неожиданно вырос до 56,9 в августе 2022 г. с 56,7 в июле, превзойдя рыночные прогнозы на уровне 55,1 и указав на самый сильный рост активности в сфере услуг за четыре месяца. Деловая активность (60,9 против 59,9) и новые заказы (61,8 против 59,9) росли быстрее. Кроме того, уровень занятости (50,2 против 49,1) восстановился, в то время как цены росли более медленными темпами (71,5, самый низкий уровень с января 2021 года против 72,3).

Как ни странно, но PMI сферы услуг от S&P Global показал противоположную картину: он был пересмотрен в сторону понижения до 43,7 в августе 2022 г. с предварительного значения 44,1, что продолжает снижение с 47,3 в предыдущем месяце и указывает на самое резкое сокращение в секторе услуг США с мая 2020 г. При этом композитный PMI S&P Global в августе был пересмотрен с понижением до 44,6 по сравнению с предварительной оценкой в 45 после 47,7 в июле.

По состоянию на 19:00 МСК индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average растет на 0,19% до 31379,10 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 0,34% до 3937,58 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавляет 0,11% до уровня 11643,79 пункта.

Акции сети розничных магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond упали на 14,6% после смерти главного финансового директора компании Густаво Арнала в минувшие выходные.

В составе индекса S&P 500 наибольшее снижение к середине дня показывают бумаги производителя товаров для дома Church&Dwight (-3,5%), а также компаний индустрии развлечений Warner Bros Discovery (-3,4%) и Netflix (-3,3%).

Среди растущих бумаг выделяются акции производителя солнечных микроинверторов и аккумуляторных накопителей энергии Enphase Energy (+5,9%), и SolarEdge Technologies (+4,0%), а также поставщика услуг и решений для секвенирования и генотипирования Illumina (+4,3%).

Акции Apple, которые входят в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), поднимаются на 0,2%.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками