Российские участники торгов предпочитают фиксировать малейшую прибыль

17.06.22 16:30 Новости и комментарии
Кочетков Андрей
Кочетков Андрей
ведущий аналитик "Открытие Инвестиции"

Российский рынок преимущественно торговался в минусе в первой половине дня. Заявления на ПМЭФ уже не столь программные и конкретные, что слабо влияет на акции. Рубль незначительно слабел. Вероятно, что участники торгов фиксируют прибыль от небольших недельных достижений перед выходными. Активность заметно снизилась. К середине дня объём сделок на основной секции Московской Биржи едва перевалил за 13,0 млрд рублей по сравнению с 19,0 млрд рублей днём ранее.

По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 2347,22 п. (-0,95%), а индекс РТС - 1310,99 п. (-0,44%).

Лидерами среди индексных бумаг были "Петропавловск", "Аэрофлот", "Интер РАО", Polymetal и ВТБ. Самыми слабыми оказались OZON Holdings, TCS Group, VK Group, "Магнит" и "ФосАгро". Несложно заметить, что в числе аутсайдеров присутствуют бумаги, которые накануне показали существенный рост. Это говорит о том, что отечественный инвестор пока не готов отыгрывать долгосрочные идеи, поэтому предпочитает фиксировать малейшую прибыль от роста на коротких отрезках.

Бумаги "РусАгро" дешевели на 0,6%. Меж тем ФАС РФ согласовала ходатайство компании "Молочные продукты Русагро" о приобретении ульяновского производителя молока АО "Алев".

Бумаги "НОВАТЭК" дешевели на 1,2%. Глава компании заявляет о высоком интересе Европы к долгосрочным контрактам. "Европа говорила нам: "не надо долгосрочных договоров", а теперь покупает по $25-$30 за Mmbtu. Сейчас наши потребители говорят уже о долгосрочных договорах", - заявил председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон журналистам в кулуарах ПМЭФ-2022.

Глава "Газпром Нефти" сообщил о том, что уже около половины российской нефти направляется в Азию. Ранее три четверти российских поставок приходилось на Европу.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что банк в ближайшее время решит все свои проблемы и продолжит работать в обычном режиме. Кроме того, Сбербанк включился в работу по созданию альтернативной системы SWIFT. Акции Сбербанка торговались в незначительном плюсе.

Рубль проводит спокойные торги, незначительно слабея против евро и доллара. В рамках ПМЭФ постоянно происходят дискуссии на тему бюджетного правила и курса рубля. Естественно, что в МЭР подчеркивают необходимость дальнейшего снижения ставки. В самом ЦБ говорят о сохранении инфляционных рисков, а дефляция последних недель это лишь следствие всплеска цен в начале весны. Тем не менее, основное мнение сводится к тому, что более слабым рубль сможет стать лишь при возобновлении импорта. На предстоящей неделе рубль может укрепить свои позиции, так как начинается налоговый период.

Доходности высоколиквидных облигаций демонстрируют разнонаправленную динамику. Доходность 10-летних американских обязательств повышается на 2 базисных пункта до 3,223%, а вот по германским снижается на 5 базисных пункта до 1,665%. Примечательно, что также падает доходность аналогичных итальянских и испанских бумаг на 19 базисных пункта и 17 базисных пункта. Однако основные события вновь происходят с японской иеной. Банк Японии сохранил сверх мягкую денежную политику и оставил в силе диапазон доходностей для 10-летних бондов. На этом фоне доходность по ним упала почти на 4 базисных пункта до 0,233%. Однако иене это не помогло. Иена слабела до 134,9 за доллар, а затем немного откатилась к 134,4. До решения Центробанка за доллар давали 132,17 иен. Таким образом, японский регулятор остался единственным среди ведущих Центробанков, который не включился в цикл ужесточения денежной политики. По сути, он и не может себе этого позволить при соотношении долга к ВВП на уровне 270%.

По состоянию на 15:15 мск:

DXY - 104,34 (+0,89%),

EUR-USD - $1,0488 (-0,59%),

GBP-USD - $1,2269 (-0,67%),

USD-JPY - 134,59 (+1,81%),

USD-RUB – 56,46 (-0,07%),

EUR-RUB – 58,72 (-0,5%).

Европейские индексы сокращают свои недельные потери. Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. Однако за неделю Stoxx 600 может потерять около 4%. Наиболее пострадавшими секторами стали энергетика, технологии и потребление.

Крупнейшая британская розничная сеть Tesco также заявляет о том, что потребители начинают менять своё поведение из-за инфляционного давления. Бумаги Glencore дорожали более чем на 3%. Компания сообщила, что её операционная прибыль торгового подразделения по итогам полугодия может превысить $3,2 млрд, что является верхней планкой ожиданий на рынке.

Инфляция в еврозоне подтверждена на уровне 8,1% в мае, как и в первоначальной оценке. В апреле она составляла 7,4%.

По состоянию на 15:15 мск:

FTSE 100 - 7114,40 п. (+0,99%),

DAX - 13183,83 п. (+1,11%),

CAC 40 - 5948,72 п. (+1,06%).

Проблемы рынка нефти не исчезли после повышения ставок ведущих Центробанков. Нефть пыталась вернуться к росту, но без особого успеха. Проблемы рынка никуда не делись, даже после повышения ставок ФРС и других ведущих центральных банков. Ливийское производство упало до 100 тыс. бар. в сутки, поставки из РФ также сократились. ОПЕК+ выполняла условия сделки более чем на 250% в мае. То есть на рынке присутствует реальный дефицит поставок.

США продолжают уповать на санкции, дабы убедить Иран в необходимости восстановить условия ядерной сделки. Очередные американские ограничения коснулись двух гонконгских компаний, трёх иранских и четырёх из ОАЭ. По мнению США, эти юридические лица участвуют в схемах поставок иранской нефти и нефтепродуктов в обход санкций. Однако в Иране новости восприняли с изрядным равнодушием. зам. Министра иностранных дел Ирана по экономическому сотрудничеству Нехди Сафари заявил о неэффективности подобных ограничений и о наличии различных каналов экспорта иранского сырья и нефтепродуктов.

В России вице-премьер Александр Новак заявил, что производство нефти в РФ может сократиться в текущем году до 500 млн тонн по сравнению с 524 млн тонн в 2021 году.

По состоянию на 15:15 мск:

Brent - $119,33 (-0,40%),

WTI - $114,61 (-0,56%),

Алюминий - $2502 (-0,10%),

Золото - $1847,9 (-0,11%),

Медь - $8990,48 (-0,73%),

Никель - $25475 (+0,86%).

Американские спекулянты готовы воспользоваться потенциалом технического отскока. Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,8% в Dow Jones до 1,2% в NASDAQ.

Позже состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, затем выйдет статистика по промышленному производству, индекс опережающих экономических индикаторов США. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Прошедшая неделя оказалась худшей с весны 2020 года. Все основные индексы оказались на "медвежьей" территории. Однако в техническом плане рынок остаётся сильно перепроданным и некоторые спекулянты могут попытаться отыграть отскок. Со своей стороны напомним, что июнь является самым слабым месяцем для рынка США.

Снижение доходностей 10-летних обязательств США может предоставить дополнительную мотивацию для отскока. В середине недели доходность по этим бумагам поднималась почти до 3,5%, но затем упала к пятнице до 3,2%.

Акции Adobe теряли почти 4% на утренних торгах. Компания предупредила о возможности более слабой прибыли, чем ожидалось ранее. Компании мешает геополитика и неблагоприятный обменный курс доллара.

Бумаги U.S. Steel повышались почти на 8%. Производитель стали улучшил ожидания на текущий квартал, ссылаясь на более высокие цены и возросший спрос.

Акции Roku дорожали на 3%. Производитель смарт приставок для телевизоров объявил о партнерстве с Walmart. Пользователи смогут заказывать товары не отвлекаясь от их любимых потоковых видео.

Бумаги Alibaba дорожали на 9%. Reuters сообщает, что аффилированная Ant Group получила одобрение от Народного Банка Китая на формирование финансового холдинга. Соответственно, это открывает перспективы первичного размещения акций Ant Group.

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь и подтвердите номер телефона и емейл.
Загружаем...