"Роснефть" увеличила объем размещения облигаций в юанях до 15 млрд

Объем размещения облигаций НК "Роснефть" серии 002P-12 увеличен до 15 млрд. юаней, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 3,05% годовых.

Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 20 сентября 2022 года.

Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 10 млрд. юаней. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 2-летняя оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Ориентир ставки 1-го купона первоначально находился на уровне - не выше 3,15% годовых.

Расчеты по облигациям - в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и/или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.

Организаторы размещения: ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, МКБ. Со-организаторы: Банк ЗЕНИТ, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС. Агент по размещению - ВБРР.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом 1,3 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.