Rogers Communications Оценивает размещение субординированных облигаций с фиксированной процентной ставкой в размере 2,1 млрд долларов США

(RTTNews) - Rogers Communications Inc. (RCI, RCI_A.КОМУ и RCI_B.TO) объявила о том, что она оценила публичное размещение в США двух серий субординированных облигаций с фиксированной процентной ставкой, номинированных в долларах США, на общую сумму 2,1 миллиарда долларов США. Облигации состоят из субординированных облигаций на сумму 1,1 млрд долларов США с фиксированной процентной ставкой 7,0% с погашением в 2055 году и субординированных облигаций на сумму 1,0 млрд долларов США с фиксированной процентной ставкой 7,125% с погашением в 2055 году, а также канадского частного размещения субординированных облигаций на сумму 1,0 млрд долларов США с фиксированной процентной ставкой 5,625% с погашением в 2055 году. векселя, срок погашения которых истекает в 2055 году.

Чистая выручка от выпуска облигаций США и выпуска канадских облигаций составит приблизительно 2,07 миллиарда долларов США и 989 миллионов долларов США соответственно.

RCI планирует использовать чистые поступления от обоих размещений для погашения части непогашенной задолженности и/или финансирования части стоимости приобретения RCI в ожидании приобретения непрямой доли BCE Inc. в Maple Leaf Sports & Entertainment Inc. Ожидается, что размещение облигаций США и канадских облигаций завершится 12 февраля 2025 года.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, принадлежат автору и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод