Rockland Trust Приобретет Enterprise Bank За 562 Миллиона Долларов Наличными И Акциями

(RTTNews) - Независимая банковская корпорация. (INDB), материнская компания Rockland Trust Company, и Enterprise Bancorp, Inc. (EBTC), материнская компания Enterprise Bank и Trust Company, в понедельник подписали окончательное соглашение о слиянии, в соответствии с которым Enterprise объединится с Independent, а Enterprise Bank объединится с Rockland Trust в рамках сделки с наличными и акциями на общую сумму общая сумма вознаграждения составила приблизительно 562 миллиона долларов, или 45,06 доллара за акцию, исходя из независимой цены закрытия сделки в 71,77 доллара на 6 декабря 2024 года.

Соглашение о слиянии предусматривает, что акционеры Enterprise получат 0,60 обыкновенных акций Independent и 2,00 доллара наличными за каждую принадлежащую им обыкновенную акцию Enterprise. Independent планирует выпустить около 7,5 миллионов своих обыкновенных акций и выплатить в результате слияния общую сумму в 27,1 миллиона долларов наличными.

Соглашение объединит две организации, основанные на партнерских отношениях, и расширит присутствие Rockland Trust в северном Массачусетсе и южном Нью-Гэмпшире.

Ожидается, что слияние завершится во второй половине 2025 года при соблюдении обычных условий, включая одобрение регулирующих органов и акционеров предприятия. Голосование независимых акционеров не требуется.

Rockland Trust не планирует закрывать какие-либо отделения корпоративного банка и намерена сохранить значительное присутствие в Лоуэлле.

Ожидается, что в результате слияния прибыль Independent на акцию увеличится примерно на 16% в 2026 году, то есть в первый полный год совместной деятельности, при условии полной поэтапной экономии средств. Ожидается, что совокупные расходы, связанные со слиянием, составят около 61,2 млн долларов до вычета налогов.

В рамках сделки Independent планирует привлечь субординированный долг на сумму около 250 млн долларов до закрытия сделки.

После закрытия сделки председатель правления и один из основателей Enterprise Bank Джордж Дункан станет советником Независимого совета, а Ларошель будет работать консультантом Rockland Trust в течение одного года. Кроме того, после слияния Independent назначит в свой совет двух директоров Enterprise Bank.

Советы директоров каждой компании единогласно одобрили сделку. Директора и должностные лица "Энтерпрайза", которые в настоящее время владеют в совокупности около 20,4% размещенных акций "Энтерпрайза", подписали соглашения о голосовании, в соответствии с которыми они согласились голосовать своими акциями в пользу слияния.

Взгляды и заключения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и суждениями автора и не противоречат

Источник nasdaq.com, автоматический перевод