Риск снижения спроса на энергоресурсы резко возрос
Российский рынок. Российские рынки в понедельник снижаются вслед за глобальными площадками и нефтью. Индексы МосБиржи и РТС теряют 1,1% и 1,4% соответственно. При этом индекс МосБиржи снова ушел ниже уровня 2200 пунктов, однако остается выше уровня поддержки 2160 пунктов. Тем не менее, текущая динамика оставляет возможность реализации сценария роста с потенциалом 2250 – 2300 пунктов.
На долговом рынке РФ значительных изменений не наблюдается. Индексы государственных облигаций RGBI и корпоративных облигаций RUCBITR торгуются около нуля.
В фокусе инвесторов на локальном рынке остаются аукционы ОФЗ, в частности, вопрос о том, какую премию будет предоставлять Минфин РФ, а также какой тип бумаг и в каком объеме ведомство будет размещать.
Среди лидеров снижения сегодня нефтегазовый и финансовый сектора, индексы MOEXOG и MOEXFN теряют 0,9% и 0,8% соответственно. В свою очередь, индекс химии и нефтехимии торгуется в плюсе на 0,1%. Его положительная динамика обусловлена ростом Акрона и Фосагро.
Из корпоративных новостей сегодня стоит выделить решение совета директоров «Россети Центр» рекомендовать к выплате дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 0,034 рублей на обыкновенную акцию. Таким образом, доходность составит 11,4% или 15,2% годовых. Дата отсечки 8 января.
Глобальные рынки. На глобальных рынках преобладают пессимистичные настроения. Азиатские площадки снижаются на фоне новостей об ухудшение ситуации с COVID-19 в Китае. Японский Nikkei 225 и австралийский ASX 200 просели на 0,42%. Китайские индексы снижаются в пределах 2%, а гонконгский Hang Seng снизился на 1,5%.
На европейских площадках аналогичная картина. В минусе торгуются немецкий DAX, французский CAC 40 и английский FTSE 100 в среднем на 0,5%. Статистика в пятницу, в частности, показала рост ВВП Германии в 3 квартале на 1,1% против прогнозов +1,2% г/г. Ближайшие дни в фокусе внимания инвесторов будут предварительные данные по потребительской инфляции Германии и еврозоны за ноябрь. Аналитики ожидают замедления инфляции еврозоны до уровня 10,4% против 10,6% месяцем ранее.
Сегодня активность торгов возрастет. После продолжительных выходных на рынок вернутся американские инвесторы.
Фьючерсы на ключевые американские индексы к середине торгов снижаются в среднем на 0,6%. Фьючерс на индекс S&P500 остается выше 4000 пунктов.
Доходности по американским облигациям продолжают снижаться в середине и в конце кривой. В свою очередь, подрастают в начале кривой. Доходность по “десятилетке” опустилась ниже 3,7%.
На этой неделе выйдут данные по рынку труда в США в ноябре, которые будут важны с точки зрения состояния экономики и, соответственно, потенциала повышения ставки ФРС.
Нефть. Нефть Brent в понедельник продолжила снижение - теряет более 2,5% и торгуется в районе $81,5 за баррель. Таким образом, котировки обновили многомесячные минимумы.
Давление на цены оказывает ухудшение эпидемиологической обстановки в Китае, вследствие которой был введен карантин в ряде локаций, включая один из крупнейших городов Поднебесной Чэнду. Локдаун введен на неопределенный срок. Таким образом, резко возрос риск дальнейшего снижения спроса на энергоресурсы со стороны одной из крупнейших экономик мира.
Нефть Brent пробила важную поддержку $82 за баррель, повысив шансы дальнейшего снижения к уровням $79 – $80.
Рубль. На валютной секции Московской биржи рубль теряет по отношению к доллару 0,3%.
Поддержка рубля со стороны налогового период завершилась на прошлой неделе. Сейчас динамику национальной валюты определяют снижение нефти и спроса на активы развивающихся стран.
Тем не менее, рубль по отношению к доллару продолжает консолидироваться в привычном диапазоне 60 – 62, торгуясь вблизи отметки 61.