Revolution Medicines назначила цену на увеличенное предложение в $2 млрд по $142 за акцию.

(RTTNews) - Revolution Medicines, Inc. (RVMD) в среду объявила о ценах на свои увеличенные параллельные публичные предложения общей суммой $2 миллиарда, состоящие из акций и конвертируемых старших нот. Компания ожидает, что предложения закроются 16 апреля для предложения акций и 17 апреля для предложения нот. Компания установила цену на 10.56 миллиона акций обыкновенных акций на уровне $142 за акцию, что принесет примерно $1.5 миллиарда валового дохода, наряду с $500 миллионами 0.50% конвертируемых старших нот, погашаемых в 2033 году. Размер предложения обыкновенных акций был увеличен с $750 миллионов, в то время как предложение нот было увеличено с $250 миллионов. Компания предоставила андеррайтерам 30-дневную опцию на приобретение до дополнительных 1.58 миллиона акций. Ноты будут приносить процент в размере 0.50% годовых, подлежащий выплате дважды в год, и погаснут 1 мая 2033 года. Начальный коэффициент конверсии составляет 5.0302 акций на сумму $1,000 основного долга, что эквивалентно начальному курсу конверсии примерно $198.80 за акцию, что представляет собой 40% премию к цене предложения обыкновенных акций. Чистые поступления предполагается использовать для общих корпоративных нужд, включая исследования и разработки, расходы на коммерциализацию и капитальные затраты. Во вторник Revolution завершила торги на 7.86% выше, на уровне $147.01 на Nasdaq. В ночных торгах цена упала на 0.66% до $146.04. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод