Решение Банка России не сказалось на динамике российских индексов и рубля

Российский рынок начал торги пятницы в сильном минусе, повторяя динамику на зарубежных рынках. В четверг американские инвесторы поддались "медвежьим" настроениям после публикации данных по инфляции, показавших сильнейший с февраля 1982 года рост потребительских цен в США. "Такие данные по инфляции подкрепили рыночные ожидания достаточно агрессивного монетарного ужесточения со стороны Федрезерва в этом году, а комментарии глава ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда довершили дело – Буллард заявил, что свежие данные по инфляции сделали его настрой гораздо более "ястребиным", сообщила ведущий аналитик отдела анализа акций ГК "ФИНАМ" Саидова Зарина. К 14:45 мск индекс МосБиржи проседает на 3,7% - до 3519,22 пункта, индекс РТС провалился на 4,3% - до 1479,96 пункта. Плюс к этому, давление на отечественные индексы оказывает ухудшение геополитического фона и призывы США к эвакуации своих граждан с Украины.

В малочисленных лидерах роста сегодня оказались акции "ФосАгро" (+1%) и "РУСАЛа" (+0,6%), бумаги отыгрывают публикации сильных финансовых отчетов за 2021 год.

Позитивная отчетность и заявления главы компании о перспективе выплаты рекордных годовых дивидендов, однако, не спасал сегодня от падения акции "Роснефти" (-4%). Бумаги проседают на фоне сохраняющихся санкционных угроз. Ухудшение геополитического фона и возможные ограничения неминуемо скажутся на динамике этих бумаг.

В минус сегодня ушли бумаги TCS (-4,6%), "Мечела" (ао-4,3%, ап-3,6%), "Эталона" (-3,8%), ЛСР (-3,6%, ТМК (-3,5%).

Важным событием для российского рынка стало заседания ЦБ РФ, регулятор ожидаемо принял решение повысить ставку до 9,5%. При этом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях, что говорит о неопределенности в отношении дальнейших действий. Главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев не исключает снижения ставки до 8,5% или ухода в область двузначных значений к концу года.

Пока ни рубль, ни фондовые индексы не отреагировали на это событие. Как объясняют аналитики, такое решение изначально было заложено в цены. Решение Банкак России стало негативным для долгового рынка, так как возросла неопределенность относительно дальнейшей траектории ключевой ставки. Доллар незначительно подрастает до 75,05 рубля, европейская валюта дешевеет до 85,54 рубля.

На отрицательной стороне сегодня находятся и европейские индексы. Пессимизм вызван данными о рекордной с 1982 года инфляции в США, что приводит к переоценке дальнейших действий ФРС США в сторону ужесточения монетарной политики. Не смогла поддержать индикаторы и статистика. Промпроизводство в Великобритании в декабре выросло на 0,3% к ноябрю. Годовая инфляция в Германии в январе замедлилась с 5,3% до 4,9%. ВВП Великобритании в четвертом квартале вырос на 6,5%.

Интересно сегодня выглядят нефтяные котировки, сегодня инвесторы будут оценивать данные по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в декабре, согласно докладу МЭАзапасы упали на 60 млн баррелей и находились на самом низком значении за последние семь лет. Между тем, МЭА прогнозирует, что в 2022 году сырьевой рынок вернется к профициту, несмотря на высокий спрос и ограниченные возможности ОПЕК+ в росте добычи. К настоящему моменту контракт на нефть марки Brent торгуется на уровне $92,09, нефть марки Light оценивается в $90,67 за баррель.

Индекс МосБиржи улетел ниже 3600 пунктов и стремится к отметке 3500 пунктов, которая выступает уровнем сопротивления. Учитывая негативные настроений и "эффект пятницы", рублевый индикатор может провалиться под "круглую" отметку, что может стать началом полноценной коррекции.