Renasant Оценивает Публичное Размещение 6,25 Млн Акций По Цене $32,00 За Шр.

(RTTNews) - Корпорация Renasant. (RNST) объявила цену публичного размещения 6,25 млн своих обыкновенных акций по цене 32,00 долларов США за акцию, что составляет общую сумму размещения в 200,0 млн долларов США.

Кроме того, компания предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на приобретение дополнительных 937 500 обыкновенных акций по цене публичного размещения за вычетом скидок при андеррайтинге.

Компания Stephens Inc. выступила в качестве ведущего менеджера по ведению бухгалтерского учета при размещении, а компания Raymond James & Associates, Inc. выступила в качестве совместного менеджера по ведению бухгалтерского учета при размещении. В качестве со-менеджеров по размещению выступили компании Janney Montgomery Scott LLC, Piper Sandler & Co. и Hovde Group, LLC.

Компания ожидает, что чистая выручка от размещения составит приблизительно 190,0 млн. долларов США, при условии, что андеррайтеры не воспользуются правом выкупа дополнительных акций, за вычетом скидок на андеррайтинг и до вычета расходов по сделке, подлежащих оплате Корпорацией.

Компания планирует использовать чистую выручку от размещения акций на общие корпоративные цели, чтобы поддержать свой дальнейший рост, включая инвестиции в Renasant Bank и будущие стратегические приобретения.

RNST закрыла обычные торги понедельника на уровне $35,95, снизившись на $1,14, или на 3,07%. В ходе торгов в нерабочее время акции упали еще на 1,70 доллара, или на 4,73%.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, принадлежат автору и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод